2020年中国智能互联-汽车产业变革研究报告_71页_2mb

中国智能互联-汽车产业变革研究报告总结

核心内容概述

本报告主要探讨了智能网联汽车的发展趋势及其对汽车产业带来的深远影响。智能网联汽车是指在传统汽车基础上通过ICT技术实现“自动化”与“网联化”的新一代汽车，具有自动驾驶功能和网络交互能力。随着技术进步和政策推动，中国智能网联汽车产业发展迅速，不仅有助于实现汽车产业的转型升级，还对城市交通环境、出行方式及产业链结构产生重大影响。

主要观点

• 智能网联汽车的必要性：发展智能网联汽车产业有助于中国实现对传统汽车强国的“弯道超车”，并推动产业链上游厂商的技术升级。
• 技术发展路径：智能网联汽车的发展包括单车自动化（L0-L5）和车联网两大方向。L3级产品预计在未来两年实现量产，L4级在5-10年内实现落地。
• 市场与政策驱动：国家政策对智能汽车发展起到重要推动作用，如《智能汽车创新发展战略》等，提出到2035年实现中国智能汽车全球领先的目标。
• 产业链变革：传统汽车产业链固化，但智能网联技术要求对底层电子电气系统进行重构，为上游厂商提供了创新发展的机会。
• 技术构成：智能网联汽车依赖于智能传感器、控制器、执行器、通信技术及人工智能等技术的协同，其中高精度地图、激光雷达、毫米波雷达等技术成为关键。
• 市场格局：目前中国智能汽车市场由外资或合资企业主导，国内企业在核心技术如芯片、传感器等方面仍处于起步阶段，但具备赶超潜力。

关键信息

1. 智能汽车定义

• 智能汽车是通过搭载先进传感器和人工智能技术，具备自动驾驶功能，并能与道路设施、其他车辆、云端等进行互联的新一代汽车。
• 包括单车自动驾驶和车联网两大核心技术。

2. 智能网联汽车发展驱动因素

• 政策催化：国家各部委相继出台政策，推动智能汽车发展，如《智能汽车创新发展战略》等。
• 技术进步：半导体、人工智能、5G等技术的突破，为智能网联汽车的落地提供了基础。
• 新进入者挑战：互联网造车势力如特斯拉、蔚来、小鹏、威马等对传统汽车厂商形成挑战，推动行业加速变革。
• 市场需求变化：共享出行模式兴起，对传统出行方式形成补充，智能网联汽车有望提升平台服务效率和盈利能力。

3. 汽车电子产业链分析

• 汽车电子产业链包括上游的半导体芯片及元器件供应商、中游的汽车电子系统开发厂商以及下游的整车厂商。
• 汽车电子在整车制造成本中占比逐年上升，预计未来软件及相关数字化内容在整车价值构成中将超过一半。
• 中国在汽车电子市场中仍面临较高的技术壁垒，与海外厂商相比，存在产品单一、技术含量低等问题。

4. 自动驾驶技术分级

• 自动驾驶分为L0-L5六个等级，其中L3级实现系统对特定场景下动态驾驶任务的完全接管，L4级和L5级则实现更高级别的自动驾驶功能。
• L3级产品预计在2020年后实现量产，L4/5级产品将在2025年后逐步落地。

5. 技术架构与传感器

• 自动驾驶系统由感知层、决策层和执行层构成，感知层依赖于多种传感器（如摄像头、毫米波雷达、激光雷达等）进行环境感知。
• L2.5/L3产品主要采用“摄像头+毫米波+超声波+域控制器”配置方案，而L4级产品则依赖高精度传感器和超强算力平台。

6. 汽车电子市场规模

• 中国汽车电子市场增速远高于全球平均水平，预计未来10年新车销量将维持低速增长。
• L2及以上自动驾驶车型销量将逐步上升，2020年后L3级产品将实现量产，L4/5级产品在2025年后出现。

产业链与市场前景

• 产业链上游：智能网联汽车的发展将带动毫米波雷达、激光雷达、智能芯片等产业链上游环节的增长。
• 国内厂商机会：国内厂商在政策支持下具备良好的发展前景，尤其是在高精度地图、车载计算平台等关键领域。
• 外资主导市场：目前，全球汽车电子市场主要由海外厂商主导，如博世、大陆、电装等，国内企业仍需突破技术壁垒。

风险与投资建议

• 技术风险：自动驾驶系统需要大量数据积累和算法优化，技术成熟度和安全性仍是主要挑战。
• 政策风险：国内自动驾驶法规尚未完善，L3级产品尚不能合法上路，政策支持和标准建设将影响产业发展。
• 投资建议：建议关注智能传感器、车载计算平台、高精度地图、通信技术等领域的投资机会，同时支持具备较强研发能力和产业链整合能力的企业。

智能化与网联化趋势

• 智能化与网联化将推动汽车从“功能机”向“智能机”转变，提升车辆的感知、决策与交互能力。
• 随着5G、云计算、高精度地图等技术的成熟，智能网联汽车将逐步实现“人-车-路-云”的高度协同，推动智能交通系统的发展。

总结

智能网联汽车的发展对中国汽车产业具有重要意义，不仅能提升出行效率、改善交通环境，还能推动产业链的升级与转型。尽管目前面临技术、法规和市场挑战，但随着政策支持和技术进步，中国有望在未来成为智能汽车强国。投资方面，建议关注具备核心技术能力、高研发投入及良好市场前景的厂商，特别是在智能传感器、车载计算平台及车联网基础设施等领域。