艾瑞咨询：2020年中国智能互联-汽车产业变革研究报告_71页_2mb

中国智能互联-汽车产业变革研究报告总结

核心内容

本报告深入探讨了中国汽车产业向智能网联方向发展的必要性与发展趋势，重点分析了智能汽车对汽车电子产业链的深远影响，以及国内外典型厂商在智能汽车领域的布局与进展。

主要观点

1. 智能网联汽车的必要性
   智能网联汽车的推广不仅有助于实现对海外传统汽车工业强国的弯道超车，还能带动产业链上游厂商的高端技术发展，改善城市交通环境，提高出行效率。

2. 智能网联汽车的发展方向
   智能网联汽车包括单车自动化和车联网两个发展领域。预计L3级产品将在未来两年实现量产，L4级则可能在5-10年内落地。其中，单车自动化将带动毫米波雷达、激光雷达、智能芯片等产业链上游环节的发展机会。

3. 车联网的功能演进
   车联网功能将从简单的信息交互，逐步发展为网络协同感知，最终实现网联协同决策与控制。HDMap作为车联网产业链上游，具有良好的市场前景。

4. 政策推动行业发展
   国家出台多项政策，如《智能汽车创新发展战略》等，推动智能汽车产业发展。到2035年，中国目标成为智能汽车强国。

5. 新进入者对传统汽车行业的冲击
   互联网造车势力如特斯拉、蔚来、小鹏、威马等，通过先进的设计理念和自研技术对传统汽车厂商形成颠覆性冲击，推动行业变革。

6. 智能汽车对汽车电子产业链的影响
   智能化与网联化对汽车电子电气架构产生重大影响，带动车载传感器、中央计算单元、智能芯片等硬件及软件技术的快速发展。

7. 汽车电子产业链现状与趋势
   国内汽车电子市场仍由外资主导，但随着技术进步，国内企业有机会通过政策支持和市场机遇实现突破。汽车电子市场预计将在未来保持快速增长，软件在整车价值中的占比将超过一半。

8. 自动驾驶技术的分级与应用
   自动驾驶技术按功能分为L0至L5六个等级，L3级将在2020年后逐步量产，L4/L5级将在2025年后实现落地。L3级代表技术分水岭，实现系统对特定场景下动态驾驶任务的完全接管。

9. 自动驾驶系统技术架构
   自动驾驶系统由感知层、决策层、执行层构成。当前L2.5/L3产品主要采用摄像头+毫米波+超声波+域控制器的配置方案，而L4/L5产品则需要更高精度的传感器和更强算力的计算平台。

10. 感知层技术与传感器分类
    感知层是自动驾驶系统的基础，主要由摄像头、毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达和GNSS/IMU等组成。不同传感器具有不同的适用场景与性能特点。

关键信息

• 智能网联汽车：是通过ICT技术实现的“自动化”与“网联化”升级，具备自动驾驶功能，并逐步成为智能移动空间和应用终端。
• L3级自动驾驶：预计在2020年后实现量产，是智能网联汽车发展的重要节点。
• L4/L5级自动驾驶：预计在2025年后实现，将实现系统对动态驾驶任务的完全接管。
• 车联网发展：将经历从信息交互到协同感知再到协同决策与控制的过程，HDMap将成为关键支撑。
• 政策支持：国家各部委陆续出台政策，推动智能汽车产业发展，目标到2035年实现全球领先。
• 市场变化：国内乘用车市场由增量转向存量，市场竞争加剧，传统厂商面临转型压力。
• 技术趋势：汽车电子在整车制造成本中占比将快速上升，从“功能机”向“智能机”演进。
• 产业链挑战：国内汽车电子产业起步较晚，技术、标准、认证等方面存在短板，需加强投入与合作。
• 传感器技术：摄像头、毫米波雷达、激光雷达等是智能汽车感知层的关键组成部分，各有优缺点与适用场景。

投资与趋势建议

• 投资建议：关注智能传感器、域控制器、车载芯片、自动驾驶算法及车联网平台等上游核心技术领域。
• 趋势展望：未来5-10年内，智能网联汽车将实现大规模落地，推动汽车电子产业链升级，形成以“人-车-路-云”协同的智能交通体系。
• 风险提示：政策法规不完善、技术安全与可靠性问题、产业链整合难度大、市场竞争激烈等。

典型案例

• 特斯拉：以电动车平台为切入点，通过自研硬件与软件实现车辆的软硬件解耦，推动OTA升级，构建“商业飞轮”。
• 蔚来、小鹏、威马：作为国内互联网造车势力，通过产品迭代与技术积累逐步获得市场认可。
• 奥迪、奔驰、宝马：传统厂商加速布局智能驾驶技术，通过合作与自研实现L2~L3级自动驾驶能力。

总结

• 趋势：智能网联汽车将成为未来汽车产业的核心方向，推动“新四化”发展。
• 风险：政策法规、技术安全、产业链整合、市场竞争等是主要挑战。
• 投资建议：关注产业链上游技术，如智能传感器、域控制器、车载芯片等，以及具备强大软件能力的整车厂商与技术合作伙伴。