艾瑞咨询-2020年中国智能互联-汽车产业变革研究报告_71页_2mb

中国智能互联-汽车产业变革研究报告总结

核心内容概述

本报告分析了中国智能网联汽车的发展趋势、技术构成、产业链布局以及政策支持，指出智能网联汽车作为汽车智能化和互联化发展的核心方向，对汽车产业的变革具有深远影响。报告从技术、市场、政策和产业链等多个维度，深入探讨了智能网联汽车的未来发展方向及挑战。

主要观点与关键信息

1. 智能网联汽车的定义与功能

• 智能网联汽车是基于传统汽车，通过ICT技术改造，具备自动驾驶功能并可与道路设施、其他车辆、云端等进行通信，成为智能移动空间和终端。
• 具备自动驾驶、网络交互、智能感知、决策控制等核心功能，是未来智能交通系统的重要组成部分。

2. 发展背景与必要性

• 汽车作为国内第二大产业，智能网联汽车的发展不仅有助于实现对海外汽车强国的弯道超车，还能够带动产业链上游厂商的发展。
• 智能网联汽车可改善城市交通环境，提升出行效率，是应对城市化和交通拥堵的重要解决方案。

3. 技术发展与产业链影响

• 智能网联汽车的发展将推动汽车电子电气系统重新整合设计，对传统汽车电子供应链形成颠覆性创新机会。
• 智能网联汽车技术包括单车自动化与车联网两大领域，其中单车自动化预计将在未来两年实现L3级产品的量产，L4级将在5-10年内落地。

4. 政策支持

• 国家各部委相继出台政策，支持智能网联汽车发展，提出到2035年实现智能汽车全球领先的目标。
• 2020年发布的《智能汽车创新发展战略》明确了L3级智能汽车的上路条件，为L3技术的商业化提供政策支持。

5. 市场趋势与挑战

• 国内乘用车市场增速放缓，由增量市场转为存量市场，竞争加剧，部分传统厂商面临淘汰。
• 共享出行模式因高昂成本面临盈利难题，高级自动驾驶技术有望通过替代人力实现效率与盈利的双重提升。

6. 互联网造车势力的崛起

• 互联网企业如特斯拉、蔚来、小鹏、威马等通过技术创新和市场策略，对传统汽车厂商形成挑战。
• 特斯拉通过自研硬件和软件实现车辆软硬件解耦，提升车辆智能化水平，并通过OTA持续升级车辆功能。

7. 汽车电子产业链

• 汽车电子产业链包括上游的半导体、传感器等供应商，中游的汽车电子系统开发厂商，以及下游的整车厂商。
• 国内汽车电子市场主要由外资企业主导，国产厂商在技术、标准、认证等方面存在较大差距。

8. 汽车电子市场发展趋势

• 随着智能网联汽车的发展，汽车电子在整车成本中的占比将快速上升。
• 汽车电子行业具有高准入壁垒，对安全性和可靠性要求极高，涉及AEC-Q100、ISO26262等国际标准。

9. 自动驾驶技术分级

• 自动驾驶技术分为L0至L5六个等级，L3级将在未来两年实现量产，L4/L5将在5-10年内落地。
• L3级实现系统对动态驾驶任务的完全接管，L4/L5级实现全场景自动驾驶，无需人工干预。

10. 自动驾驶技术架构

• 自动驾驶系统由感知层、决策层和执行层构成，其中感知层包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达等。
• L2.5/L3产品主要采用摄像头+毫米波雷达+超声波雷达+域控制器的方案，L4/L5则需更高精度的传感器和更强的计算平台。

11. 感知层技术分析

• 摄像头：识别几何特征和纹理，技术成熟但易受光照影响。
• 毫米波雷达：具备抗干扰能力，探测距离远，但分辨率较低。
• 激光雷达：精度高，可构建3D模型，但成本高、体积大、易受天气影响。

12. 技术发展驱动因素

• 半导体、人工智能、5G等技术的快速发展为智能网联汽车的落地提供了基础。
• 数据积累、算法提升和硬件成本下降是推动自动驾驶技术发展的关键因素。

总结：趋势、风险、投资建议

趋势

• 智能网联汽车将逐步成为主流，推动汽车从“功能机”向“智能机”转变。
• 未来5-10年，L4/L5自动驾驶有望实现商业化应用，特别是在封闭场景和城市开放道路。

风险

• 国内汽车电子产业技术相对落后，需加快突破核心技术。
• 政策法规尚未完善，L3级智能汽车的上路仍存在法律障碍。
• 产业链整合难度大，传统厂商面临转型压力。

投资建议

• 关注L3级智能汽车的量产与商业化，特别是具备高精度地图、智能芯片等核心能力的厂商。
• 投资具备高精度传感器、通信技术、人工智能算法等技术优势的上游供应商。
• 聚焦具有创新能力的互联网造车势力及传统厂商的转型路径。