20201216-艾瑞股份-中国智能互联-汽车产业变革研究报告_探讨汽车智能化_互联化发展对汽车产业影响_70页_4mb

中国智能互联-汽车产业变革研究报告总结

核心内容

本报告围绕中国智能网联汽车的发展展开，重点分析其对汽车产业带来的变革影响，涵盖政策推动、技术发展、产业链变革、市场趋势及投资建议等方面。智能网联汽车作为新一代汽车技术，融合了人工智能、通信技术、传感器等先进科技，将汽车从传统的交通工具转变为智能移动空间和应用终端。

主要观点

1. 智能网联汽车的必要性

   • 智能网联汽车是实现汽车产业转型升级的关键。
   • 国内发展智能网联汽车有助于实现对传统汽车强国的弯道超车，并推动产业链上游厂商的发展。
   • 智能网联汽车将显著改善城市交通环境，提升出行效率。

2. 智能网联汽车的发展方向

   • 智能网联汽车分为单车自动化和车联网两大领域。
   • 单车自动化预计将在未来2年内实现L3级产品的量产落地，L4级将在未来5-10年实现。
   • 车联网将经历从信息交互到协同感知再到协同决策与控制的发展过程。

3. 政策支持与市场前景

   • 国家政策持续推动智能网联汽车发展，目标到2035年成为智能汽车强国。
   • 国内企业将在政策支持下获得较好的市场发展机会，尤其是HDMap等产业链上游技术领域。

4. 市场与产业链挑战

   • 汽车产业传统格局固化，难以适应智能网联汽车的技术发展需求。
   • 传统汽车厂商面临来自互联网造车势力的挑战，需加快技术布局以应对市场变化。

关键信息

智能网联汽车定义

• 智能网联汽车是通过ICT技术实现的“自动化”与“网联化”技术升级。
• 具备自动驾驶功能，并能够与道路设施、其他车辆、云端等进行通信交互。

技术构成

• 感知层：搭载智能传感器、控制器、执行器，以及通信技术与人工智能技术。
• 自动驾驶技术分级：
  • L0-L2：系统部分执行动态驾驶任务，驾驶员仍需参与。
  • L3：系统可完全接管动态驾驶任务，驾驶员需在特定条件下接管。
  • L4-L5：系统可完全或几乎完全执行所有动态驾驶任务，无需驾驶员介入。

汽车电子产业链

• 汽车电子产业链包括上游（半导体、传感器等）、中游（系统开发）、下游（整车制造）。
• 传统汽车电子产业链由OEM和Tier1主导，但随着智能网联发展，产业链将逐步向域控制器和软件平台方向转变。
• 国内汽车电子市场仍由外资主导，但随着技术积累和政策支持，未来有望实现部分国产替代。

产业链发展现状

• 传统汽车电子：包括动力总成、安全舒适系统、车身控制及娱乐信息系统。
• 智能网联汽车：对传感器、中央计算单元、OTA升级等技术需求大幅上升。
• 市场趋势：预计到2030年，汽车电子在整车成本中的占比将超过50%。

典型案例

• 特斯拉：作为智能汽车领域代表，通过自研硬件和软件实现智能化升级，具有强大的商业飞轮效应。
• 蔚来、小鹏、威马：国内互联网造车势力，通过技术积累与市场拓展，逐步实现产品落地。
• 传统厂商：如大众、奥迪、丰田、通用、宝马、奔驰等，正在加快智能技术布局，逐步实现从制造向出行服务的转型。

汽车电子市场发展

• 市场规模：国内汽车电子市场增速远超全球，预计未来将持续增长。
• 市场结构：当前主要由海外厂商主导，国内厂商在核心技术、系统架构方面仍存在短板。
• 国产替代空间：随着技术进步和政策支持，国内厂商在部分领域（如77GHz毫米波雷达）有望实现替代。

技术发展与市场影响

• 自动驾驶系统架构：包括感知层、决策层和执行层，感知层依赖多种传感器融合。
• 感知层技术：包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达、GNSS+IMU等，各具优劣势。
• 毫米波雷达：当前市场由海外厂商主导，国内厂商在77GHz领域开始渗透，未来有望通过CMOS工艺实现成本与性能的突破。

总结：趋势、风险、投资建议

趋势

• 智能网联汽车将成为未来汽车产业的重要方向。
• 自动驾驶技术将逐步实现商业化，L3级产品将在未来两年实现量产。
• 传统汽车厂商需加快智能化转型，提升软件自研能力。

风险

• 政策与法规：L3及更高级自动驾驶尚缺乏完善的法律框架。
• 技术瓶颈：高阶自动驾驶仍需在算法、传感器、计算平台等方面持续突破。
• 市场竞争：互联网造车势力与传统厂商竞争加剧，需关注市场格局变化。

投资建议

• 关注上游技术：如智能芯片、高精度地图、传感器等，这些是智能网联汽车的核心。
• 布局车联网：HDMap、V2X、5G-V2X等技术将为车联网提供重要支撑。
• 关注新兴企业：如特斯拉、蔚来、小鹏、威马等，这些企业具备较强的技术与市场竞争力。
• 推动国产替代：国内在部分领域具备发展基础，如毫米波雷达、存储器等，未来有望实现技术突破与市场增长。