麦肯锡全球银行业年度报告（2020）-麦肯锡-2021.3-55页_11mb

锻造韧性：银行业如何走出危机、逆境重生

核心内容

麦肯锡《全球银行业年度报告（2020）》分析了新冠疫情对全球银行业的影响，并提出了银行业在后疫情时代重塑自身以增强韧性的策略。报告指出，疫情对银行业的影响分为两个阶段：第一阶段是严重的信贷损失，第二阶段则是经营性挑战。尽管大多数银行能够存活，但复苏过程漫长，且需应对低利率、数字化转型、去中介化趋势、客户预期变化及ESG要求等多重挑战。

主要观点

• 银行业面临双重挑战：一是信贷损失，二是盈利能力下降。2021年全球银行业平均ROE预计降至1.5%，直到2024年才有望回升至8.6%。
• 资本充足是关键：尽管银行流动性充足，但资本金压力显著，特别是在低利率环境下。银行需优化资本管理，提高资本使用效率。
• 数字化转型势在必行：银行需加快数字化进程，重构分支网络，优化IT职能，提升客户体验，并实现效率提升30%的目标。
• 降本增效是短期策略核心：银行需在六个关键领域进行降本，包括网点、人力、科技、支出项、中后台和办公成本。这些举措将有助于提升银行的盈利能力和运营效率。
• 重塑商业模式：银行需从风险中介模式向以客户为中心的服务中介模式转型，开发更多中间业务，如财富管理、支付和市场基础设施。
• 应对六大趋势：包括去全球化、低利率环境、工作方式变革、科技挑战、客户预期变化及ESG要求。这些趋势将对银行业的未来产生深远影响。

关键信息

一、疫情对银行业的冲击

• 2020年全球银行业贷款损失拨备超过2019年全年水平，2021年可能进一步上升。
• 北美和欧洲银行业在A1情景下ROE可能跌至负值，而亚洲新兴市场则相对稳定。
• 在A1情景下，全球银行业收入可能减少3.7万亿美元，相当于行业半年的收入。
• 银行需在多个方面进行调整，以应对低利率环境和客户行为变化。

二、六大降本领域

1. 优化网点成本效率：加快数字化转型，重构分支网络。
2. 优化人资成本效率：系统化重新分工，规模化技能再造。
3. 优化科技成本效率：转型IT职能，强化业务融合和价值转化。
4. 优化支出项成本效率：调整需求和供应商管理，优化三方采购。
5. 优化中后台成本效率：打造“最小可行”的后台职能。
6. 优化办公成本效率：远程办公部分常态化，精简办公场地。

三、短期应对措施

• 提升效率：通过自动化、数字化和流程优化，提高银行运营效率。
• 强化风险管理：重新评估投资组合风险，提高客户协助质量，采用新的数据分析方法。
• 改善资本管理：通过更精确的资本计算，提高资本使用效率。

四、长期战略调整

• 将速度与敏捷性植入基因：采用新的决策模式，推动敏捷团队和数字化工作方式。
• 重塑商业模式：从风险中介向服务中介转型，寻找新的收入来源。
• 承担社会责任：加强ESG实践，与社区建立更紧密的合作关系。

结论

报告强调，银行业必须在短期内采取降本增效、强化风险管理和改善资本管理等举措，以提高韧性并恢复盈利能力。同时，银行还需在长期战略上进行调整，以应对去全球化、低利率、客户预期变化等趋势。只有这样，银行业才能在后疫情时代实现基业长青，并在全球经济中扮演更重要的角色。