20210311-麦肯锡咨询-全球银行业年度报告（2020）_锻造韧性_银行业如何走出危机_逆境重生_55页_11mb

银行业如何走出危机、逆境重生

核心内容

2020年全球银行业面临前所未有的挑战，新冠疫情带来的信贷损失和低利率环境严重压缩了净息差，导致银行盈利能力下降。尽管如此，大部分银行仍能存活，并且在5年内有望恢复到2019年的净资产收益率（ROE）水平。麦肯锡建议银行通过效率提升、风险管理和资本优化三大举措来锻造韧性。

主要观点

• 疫情对银行业的影响分两阶段：第一阶段是严重的信贷损失，第二阶段是经营性挑战，如需求萎缩和净息差收窄。
• 不同银行表现差异显著：国有大行和民营银行表现较好，而股份制、城商行和外资行则面临较大压力。
• 数字化转型是关键：银行应加快数字化转型，重构分支机构，优化IT职能，并推动远程办公常态化。
• 效率引擎是短期重点：通过六大领域优化成本效率，银行可提高运营效率，缓解盈利压力。
• 重塑商业模式：银行需从风险中介模式转向以客户为中心的服务中介模式，应对长期低利率环境。
• 社会责任的提升：银行需在环境、社会和治理（ESG）方面承担更多责任，重塑与社会的契约关系。
• 情景规划与敏捷决策：银行应建立多种情景应对机制，并将敏捷性和速度融入组织文化。

关键信息

疫情对银行业的影响

• 全球银行业在2020年上半年的贷款损失拨备已超过2019年全年水平，预计到2021年将出现严重的信贷损失。
• 在基准情景（A1）下，2021年全球银行业平均ROE预计降至1.5%，直到2024年才回升至8.6%。
• 银行的CET-1资本比率在A1情景下预计从2019年的12.5%降至2024年的12.1%。

短期行动建议

1. 优化网点成本效率：加快数字化转型，重构分支机构。
2. 优化人资成本效率：系统化重新分工，规模化技能再造。
3. 优化科技成本效率：转型IT职能，强化业务融合和价值转化。
4. 优化支出项成本效率：调整需求和供应商管理，优化三方采购。
5. 优化中后台成本效率：打造“最小可行”的后台职能。
6. 优化办公成本效率：远程办公部分常态化，精简办公场地。

长期战略调整

• 数字化与敏捷性：银行需将速度与敏捷性植入基因，全速推进数字化和大数据的规模化应用。
• 重塑商业模式：银行需从风险中介模式向以客户为中心的服务中介模式转型。
• 强化社会责任：银行需在ESG方面承担更多责任，与社区通力合作，重塑与社会的契约关系。

全球趋势与银行应对

• 六大趋势：去全球化、宏观经济变化、工作方式颠覆、金融科技挑战、客户预期变化、社会与环境可持续性要求。
• 情景规划：银行应建立多种情景应对机制，考虑疫苗有效性、贸易紧张程度和供应链中断等维度。
• 零利率环境：银行需为长期低利率环境做好准备，优化资金和资产负债管理（ALM）策略，寻找新的非息收入来源。

重要数据

• 2020年全球银行业贷款损失拨备已超过2019年全年水平。
• 2020年全球银行业收入预计减少3.7万亿美元，相当于半年收入。
• 2020年全球银行业平均ROE预计降至1.5%，直到2024年才回升至8.6%。
• 在A1情景下，750家最大的跨国银行中，有83%可能安全，17%至少存在轻度风险。
• 银行成本收入比从2014年的56.6%降至2019年的54.4%，但仍有改进空间。

结论

新冠疫情对银行业造成深远影响，但通过效率提升、风险管理优化和战略重塑，银行仍有机会在后疫情时代实现增长和复苏。数字化转型、敏捷决策和以客户为中心的服务模式将成为银行业成功的关键。同时，银行需关注ESG责任，以提升其社会价值和长期竞争力。