锻造韧性：银行业如何走出危机、逆境重生_55页_19mb

银行业如何走出危机、逆境重生总结

核心内容

麦肯锡《全球银行业年度报告（2020）》分析了新冠疫情对全球银行业的影响，并提出了银行应如何通过提升效率、强化风险管理和优化资本管理来锻造韧性，实现逆境重生。

主要观点

• 疫情对银行业的影响：新冠疫情不仅是一场银行业危机，更是一场实体经济危机，对信贷损失、市场需求、净息差等造成深远影响。
• 银行间的分化加剧：国有大行表现相对稳健，而股份制、城商行、农商行和外资行则面临更大挑战，反映出不同银行在危机中的弹性与韧性差异。
• ROE（净资产收益率）下降：在基准情景（A1）下，全球银行业ROE在2021年将降至历史最低点，且需数年才能恢复到2019年水平。北美和欧洲的ROE下降速度更快，而亚洲新兴市场表现相对较好。
• 资本充足率面临挑战：在A1情景下，全球银行业资本充足率将面临压力，部分银行甚至可能跌破最低监管要求，需采取有效措施应对。
• 银行业需重塑商业模式：从传统的风险中介模式转向以客户为中心的服务中介模式，以适应长期低利率环境。
• 数字化转型势在必行：银行需加快数字化进程，提高效率、优化成本、强化风险管理和资本管理。

关键信息

一、短期应对策略

1. 优化网点成本效率

   • 加快数字化转型，重构分支机构布局。
   • 通过关闭部分低效网点，提升整体运营效率。

2. 优化人资成本效率

   • 系统化重新分工，规模化技能再造。
   • 建立统一的技能再培训中心，提升员工适应新业务模式的能力。

3. 优化科技成本效率

   • 转型IT职能，强化业务融合和价值转化。
   • 提高IT开发效率，缩短上市时间，提升客户和员工满意度。

4. 优化支出项成本效率

   • 调整需求和供应商管理，优化三方采购。
   • 借助“支出控制塔”和“谈判工厂”等机制，降低非核心支出。

5. 优化中后台成本效率

   • 打造“最小可行”的后台职能，提升服务速度和质量。
   • 利用自动化和标准化手段，降低后台运营成本。

6. 优化办公成本效率

   • 部分远程办公常态化，精简办公场地。
   • 提升办公空间利用率，满足员工远程办公需求。

二、长期战略转型

1. 速度与敏捷性

   • 将危机期间培养的敏捷性融入企业基因。
   • 采用快速决策机制，提高响应速度。

2. 重塑商业模式

   • 从风险中介转向服务中介，以客户为中心。
   • 探索中间业务（如财富管理、支付、市场基础设施等）的潜力。

3. 承担社会责任

   • 银行需在环境、社会和治理（ESG）方面承担更多责任。
   • 与社区合作，重塑与社会的契约关系。

三、六大趋势与挑战

1. 去全球化加速

   • 地缘政治问题更加突出，供应链和分销体系面临中断风险。

2. 宏观经济环境变化

   • 零利率环境持续，影响净息差和盈利能力。

3. 工作方式被颠覆

   • 远程办公、分布式团队和数字工具成为新常态。

4. 科技与嵌入式金融的挑战

   • 金融科技公司和平台型企业正在侵蚀银行的传统业务领域。

5. 客户预期改变

   • 客户期望无缝的数字化体验，包括更好的服务和更灵活的解决方案。

6. 可持续性要求提升

   • 社会和环境可持续性成为银行必须面对的重要议题。

总结

新冠疫情对银行业造成了重大冲击，但多数银行仍具备足够的资本和韧性来应对。为了在后疫情时代实现逆境重生，银行应采取以下措施：

• 提升效率：通过数字化转型、优化成本结构、改善资本管理，提高运营效率。
• 强化风险管理：更精确地评估信贷损失，采用新的分析工具，提升风险应对能力。
• 重塑商业模式：从风险中介转向服务中介，开发中间业务，增强盈利能力和客户黏性。

此外，银行需在多个层面进行深层次改革，包括战略调整、组织优化和文化重塑，以适应不断变化的市场环境和客户期望。未来，银行不仅要应对短期挑战，还需为长期发展做好准备，包括应对低利率环境、科技竞争和可持续性要求。