艾瑞咨询-2021年中国保险用户需求趋势洞察报告_49页_2mb

保险新周期总结

核心内容

中国保险市场已步入新周期，呈现出以下特点：

• 保险密度与深度偏低：相较于美国等发达国家，中国保险密度和深度仍较低，但增长趋势明显，预计未来将逐步提升。
• 科技赋能成为趋势：保险行业正加速数字化转型，科技投入持续增长，新一代核心系统和全域数字化建设成为关键。
• 用户画像年轻化：80、90后成为保险消费的主力，保险实际用户和潜在用户中，该群体占比高，且具有较强的理财意识。
• 保险需求未完全满足：尽管多数保险实际用户认为现有配置基本满足需求，但仍有诸多痛点，如理赔流程复杂、产品同质化等。
• 供需平衡难题突出：保险公司面临高获客成本、反欺诈难度大、产品同质化竞争等挑战，需通过科技手段优化。

主要观点

1. 保险行业增长潜力释放：

   • 保险行业从高速增长转向高质量发展，科技和用户需求是推动行业发展的主要动力。
   • 保险密度与用户预期存在较大差距，未来市场仍有巨大上升空间。

2. 用户画像年轻化：

   • 80、90后成为保险核心用户群，他们更倾向于组合投保，对保险产品的需求呈现多元化。
   • 保险实际用户中，80、90后群体在理财意识、保险产品配置和保险资金投入方面表现更为积极。

3. 保险需求未被充分满足：

   • 保险实际用户仍存在产品配置缺陷，如理赔流程复杂、售后支持不足等。
   • 保险潜在用户对保险产品性价比和售后保障高度关注，尤其重视理赔的便捷性和专业支持。

4. 保险渠道存在局限：

   • 传统代理人模式存在管理粗放、信息不对称、道德风险等问题。
   • 互联网保险商城虽然覆盖广，但用户对专业服务的需求未被满足，仍需代理人提供专业建议。

5. 保险科技助力破局：

   • 科技赋能可解决信息不对称、提升代理人专业性、优化用户服务体验。
   • 数字化智能中台、数据中台、API接口等技术手段推动保险行业提质增效。

关键信息

保险市场现状

• 保险密度：2020年为3210美元/人，远低于美国（约10,000美元/人）。
• 保险深度：2019年为10%，远低于发达国家水平。
• 保险用户增长：2013-2023年中国居民可投资金融资产规模预计达243万亿元，保险作为长期资产配置工具具有较大潜力。

保险用户画像

• 核心用户：80、90后成为保险购买主力，新中产群体占比高。
• 保险认知：多数用户认可保险的风险保障与投资理财双重属性，但部分潜在用户仍存在误解。
• 保险配置：80、90后用户多配置多种险种，人寿险参保率最高。

保险需求与痛点

• 保险需求未满足：多数用户认为当前产品配置仍存在痛点，如理赔难、服务流程复杂等。
• 潜在用户：有超过75%的未投保用户有购买意愿，但未找到合适产品或对保险缺乏了解。

渠道局限

• 代理人渠道：用户对代理人专业性与服务支持存在期待与现实之间的落差。
• 互联网保险商城：虽然覆盖广，但用户仍需专业引导，以降低产品甄别难度和提升信任度。

保险科技趋势

• 数字化中台建设：构建智能中台是保险行业数字化升级的核心路径，涵盖业务与数据中台。
• 科技赋能代理人：通过AI、大数据、云服务等技术提升代理人专业性与服务效率。
• 科技平台作用：如i云保、SelectQuote等科技平台通过精准匹配、智能比价、数据化运营等手段，推动保险行业向高质量发展。

优秀案例分析

i云保

• 科技中台驱动：i云保通过智能化保险中台，赋能保险机构与代理人，提升服务效率。
• C端用户池管理：通过精准客户画像和标签化管理，提高用户转化率与满意度。
• 业务模式创新：打破传统代理人层级结构，实现扁平化管理，提升保险销售效率。

SelectQuote

• 保险比价平台：作为美国领先的数字化保险比价平台，SelectQuote提供多种保险产品的比价服务。
• 业务流程优化：通过数据模型与科技手段，实现用户获取、销售线索管理、销售展业和全生命周期管理的高效运作。
• “代理人+数据算法”模式：结合代理人服务与数据算法，提升销售效率与客户满意度。

总结与发现

1. 保险行业新周期：保险行业正在从高速发展向高质量发展转变，科技和用户需求是主要驱动力。
2. 用户需求未完全满足：尽管用户配置保险产品，但仍存在诸多痛点，需进一步优化产品与服务。
3. 保险科技关键作用：科技赋能可有效解决供需两端的平衡难题，推动保险行业实现提质增效。
4. 保险代理人角色转变：代理人需从销售导向转向服务导向，提升专业性与用户信任度。
5. 保险渠道多元化：需结合线上与线下渠道优势，提升用户获取保险信息与购买的便利性。

艾瑞咨询

• 行业研究：艾瑞咨询致力于提供行业分析、市场研究、战略咨询及数字化解决方案。
• 研究覆盖：在互联网、新经济领域具有领先的研究能力，提供深入的行业洞察。
• 客户服务：通过科技与数据手段，提升客户商业决策效率与竞争力。

法律声明

• 版权声明：本报告为艾瑞咨询原创，未经授权不得复制、传播或输出境外。
• 免责条款：报告中的数据与观点仅供参考，不构成任何建议，不承担法律责任。