20210519-艾瑞股份-2021年中国保险用户需求趋势洞察报告_保险新周期_49页_2mb

保险新周期总结

核心内容概述

中国保险市场正步入一个新周期，其特征体现为居民保险意识提升、保险资产配置逐步增加、科技赋能保险行业、渠道创新与用户需求变化。保险行业正从高速增长向高质量发展转型，科技和用户需求成为推动行业发展的双引擎。

主要观点

1. 保险行业转型升级的宏观现状

• 中国保险市场渗透率较低，保险密度和深度均低于发达国家。
• 保险密度十年复合增长率达11.1%，保险深度增长缓慢。
• 随着居民财富增长、政策引导及科技发展，保险行业将迎来巨大发展机遇。

2. 保险行业转型升级的政策背景

• 银保监会持续推动保险行业的数字化转型，鼓励科技赋能，提升服务效率。
• 保险中介机构信息化建设加强，独立个人保险代理人制度逐步推广，推动销售模式去层级化。

3. 居民财富提升与保险资产配置

• 居民人均可支配收入稳步增长，保险资产配置比例偏低，但有上升趋势。
• 2023年中国居民可投资金融资产规模预计达243万亿元，保险作为长期金融资产具有较大上涨空间。

4. 保险市场步入新周期

• 保险行业已由高速度发展转向高质量发展阶段，科技与用户成为重要驱动力。
• 保险线上化趋势明显，核心用户画像向互联网网民靠拢，用户年轻化趋势显著。
• 保险机构科技投入持续增长，数字化升级进入关键阶段。

保险用户画像变化

Q1：保险新周期下用户画像有何改变？

• 基础用户标签趋向年轻化：80、90后成为保险核心目标用户，且在保险实际用户中占比高。
• 用户对风险感知增强：超过半数的保险目标用户认为商业保险能规避风险、保障生活品质，部分用户关注其投资属性。
• 保单配置趋向多元化：80、90后用户多配置多份保单，人寿险参保率最高，健康险、意外险、车险等需求上升。
• 保险资金投入增加：80、90后用户对保险投入意愿较强，首单保费和年保费投入均高于其他年龄段用户。
• 保险代理人仍是重要信息渠道：63.3%的保险实际用户偏好通过代理人获取保险信息。

保险目标用户的需求特征

Q2：保险新周期下用户认知与需求有何特征？

• 保险认知深化：用户对保险的风险保障和投资属性认知加深，但仍有部分潜在用户存在误解。
• 险种配置组合化：用户更倾向于组合投保，以应对多样化的风险。
• 保险产品性价比与售后保障关注度高：潜在用户更关注产品性价比和售后流程，期望专业第三方协助理赔。

保险需求未被完全满足

Q3：目标用户的需求是否被满足？

• 保险实际用户需求未完全满足：近半数用户认为当前保险产品存在多方面痛点。
• 潜在用户有投保意愿但未找到合适产品：31%的潜在用户因未找到合适产品而延迟投保。
• 保险代理人服务存在不足：用户期望代理人提供专业服务，但实际中代理人存在信息不对称、服务不专业等问题。

保险行业供需两端的平衡难题

• 供给端痛点：获客成本高、反欺诈难度大、产品同质化严重。
• 渠道侧局限：代理人模式存在管理粗放、成本高、道德风险等问题；线上保险商城虽有高渗透率，但缺乏专业引导。
• 保险科技或可破局：通过构建数字化智能中台，实现业务流程优化，提升效率，降低风险，推动行业转型。

保险科技趋势与案例分析

保险科技趋势

• 科技赋能渠道创新：通过AI、大数据等技术，提升代理人专业性，优化用户服务。
• 构建数字化智能中台：业务中台与数据中台的结合，实现全流程模块化、数据资产化，提升保险业务效率。
• 轻量化科技服务：通过PaaS、SaaS等形式，为保险上下游提供灵活、高效的解决方案。

保险科技优秀案例

• i云保：

  • 提供一站式保险科技解决方案，赋能超300万代理人。
  • 通过智能中台实现数据化运营，提升代理人展业效率和用户满意度。
  • 聚焦用户画像与代理人匹配，实现精准销售和客户管理。

• SelectQuote：

  • 美国领先的保险比价平台，采用“代理人+数据算法”模式。
  • 通过科技手段实现用户获取、销售线索管理、销售展业和用户全生命周期管理。
  • 业务流程高度数字化，支持灵活定价和精准销售，实现业绩增长。

关键信息总结

• 保险行业正从高速发展转向高质量发展，科技与用户需求成为关键驱动力。
• 80、90后用户成为保险核心消费群体，保险配置更趋多元化和组合化。
• 保险密度与深度仍偏低，需加强市场渗透与用户教育。
• 保险科技的广泛应用可有效解决供需失衡问题，提升服务效率和用户体验。
• 保险代理人仍是重要信息渠道，但需加强专业性和服务保障。
• 保险线上化趋势明显，但需结合专业代理人的引导以提升转化率。

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