艾瑞-2021年中国保险用户需求趋势洞察报告-2021.5-49页_2mb

保险新周期总结

核心内容

中国保险市场已步入新周期，行业正经历从高速增长向高质量发展的转型。保险用户需求趋势、行业供需两端平衡难题、科技赋能趋势及优秀服务案例分析构成了这一周期的关键要素。随着居民财富增加、保险意识提升及政策引导，保险行业迎来发展机遇，但同时也面临诸多挑战。

主要观点

1. 保险用户画像年轻化
   80、90后已成为保险消费的主力，他们更倾向于组合投保，且对保险的理财属性有较高认知。同时，他们的保险投入上限已达到发达国家保险密度水平，但当前保险密度仍较低，用户需求未被充分满足。

2. 保险认知与需求特征

   • 保险目标用户普遍认同商业保险的风险保障属性，但仍有部分用户存在误解，认为社保可覆盖大部分风险，商业保险非必需。
   • 用户对保险产品的组合化、多元化需求明显，尤其是健康险、意外险等。
   • 保险售后流程的简化和透明化是用户关注的重点，尤其是理赔流程的优化。

3. 保险行业供需两端的平衡难题

   • 需求端：市场空间巨大，但用户教育不足、保险产品同质化严重、用户对保险代理人的信任度较低。
   • 供给端：保险公司面临高获客成本、反欺诈成本上升及产品同质化导致的激烈竞争。

4. 科技赋能保险趋势

   • 保险科技成为推动行业高质量发展的关键，包括数字化中台、智能客服、数据模型等。
   • 科技手段可帮助解决信息不对称、提升服务效率、优化产品设计、增强用户粘性。

5. 保险服务案例分析

   • i云保：通过构建智能中台，提供数据驱动的保险服务，优化代理人展业流程，提升用户满意度。
   • SelectQuote：采用“保险经纪+TPA”模式，实现代理人与用户之间的精准匹配，推动保险产品比价和定制化服务。

关键信息

保险市场现状

• 截至2020年，中国保险密度为465美元，远低于美国等发达国家。
• 2013至2019年居民人均可支配收入复合增长率为9%，2020年受疫情影响有所下滑，预期恢复至6%以上。
• 2023年中国居民可投资金融资产规模预计达243万亿元，保险资产配置潜力巨大。

保险用户画像

• 80、90后成为保险消费主力军，且理财意识觉醒较早。
• 保险实际用户中，近90%持有>1份保单，且偏好组合投保。
• 用户对保险代理人服务的期望与实际体验存在差距，认为代理人应承担更多售后责任。

保险需求未被完全满足

• 保险实际用户中，仅2.8%认为当前保险产品无痛点，大部分存在需求未满足问题。
• 保险潜在用户中，31%因未找到合适产品而延迟投保，且对保险理赔流程存在担忧。

保险供给端痛点

• 获客成本高、反欺诈难度大、产品同质化竞争严重。
• 传统代理人模式效率低，互联网模式面临用户粘性低和逆向选择问题。

科技赋能保险

• 构建数字化智能中台是推动保险行业转型的核心路径，实现前后端协同。
• 通过数据中台整合信息，提升业务效率，优化用户体验。
• i云保与SelectQuote等案例展示了科技如何赋能保险服务，提升代理人专业性和用户满意度。

保险行业未来展望

• 保险市场渗透率将逐步提升，用户需求将被深度挖掘。
• 保险科技将成为解决行业痛点的关键，推动行业从传统模式向数字化、智能化转型。
• 代理人模式将逐步去层级化，形成更专业、更高效的保险销售体系。
• 保险商城作为流量入口，需与专业代理人结合，以提供更全面的服务体验。

保险科技案例分析

i云保

• 提供一站式保险科技解决方案，赋能超300万代理人，与100多家保险公司合作。
• 通过智能中台实现用户画像、代理人匹配及精准营销，提升用户转化率和满意度。
• 科技手段降低代理人成本，提升服务效率，推动保险普惠。

SelectQuote

• 美国领先的保险比价平台，通过“保险经纪+TPA”模式实现高效展业。
• 业务流程涵盖目标用户获取、销售线索管理、销售展业及用户全生命周期管理。
• 科技赋能提升代理人专业度，实现用户与保险产品的精准匹配。

艾瑞咨询解决方案

• 行业咨询：为企业提供市场进入、竞争策略等分析服务，助力构建长期竞争壁垒。
• 投资研究：包括IPO行业顾问、募投报告撰写、商业尽职调查及投后战略咨询。
• 数字化解决方案：通过科技与数据手段，帮助客户制定并落地数字化战略，提升运营效率。

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