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2019年中国自动驾驶行业发展研究报告总结

核心内容

2019年中国自动驾驶行业正处于快速发展阶段，政策支持、技术进步和市场需求共同推动其向更高级别迈进。自动驾驶技术依据SAE标准分为L0至L5六个等级，其中L4和L5级代表高度和完全自动驾驶。ADAS作为实现自动驾驶的基础，其市场渗透率仍较低，但预计未来将快速提升。

主要观点

• 技术发展：自动驾驶技术逐步成熟，ADAS系统、高精地图、传感器等关键技术领域均取得一定进展。
• 政策支持：国家出台多项政策支持自动驾驶发展，包括技术路线图、道路测试规范、车联网标准等。
• 商业化进程：部分企业已在物流运输、配送服务、环卫作业、载客等场景实现商业化落地。
• 产业链完善：自动驾驶产业链包括传感器、ADAS、高精地图、整车厂商等环节，各环节均在快速发展。
• 市场竞争格局：互联网企业与传统车企在自动驾驶领域各有优势，前者注重技术研发和生态构建，后者注重平台和品牌优势。
• 未来趋势：自动驾驶将逐步普及，改变交通方式、物流行业及社会经济结构，人机交互、V2X和5G将成为技术发展重点。

关键信息

自动驾驶定义及分级

• SAE将自动驾驶分为L0至L5六个等级，其中L4和L5级实现完全自动化。
• ADAS作为实现自动驾驶的基础，目前处于导入期和成长期，渗透率约为6%。

自动驾驶应用场景

• 物流运输：一汽解放、东风、中国重汽、图森未来等企业已实现L4级无人驾驶重卡下线及试运营。
• 配送服务：京东、苏宁、美团等企业已实现无人配送车的常态化运营。
• 作业场景：北京环卫集团、智行者、宇通等企业推出无人驾驶环卫车和清洁车。
• 载客场景：百度、宇通等企业已实现L4级自动驾驶巴士和出租车的量产和试运营。

自动驾驶政策

• 中国对自动驾驶制定了分阶段的规划目标，2030年目标是实现3800万辆完全自动驾驶汽车。
• 2017-2019年国家陆续发布多项政策，涵盖技术标准、测试管理、车联网频段规划、产业行动计划等。

自动驾驶路测牌照发放情况

• 截至2019年5月底，全国已有13个城市发放约105张自动驾驶路测牌照。
• 北京发放数量最多，占56%，其次是重庆（11%）。

自动驾驶产业链重点环节

• ADAS系统：ADAS是实现自动驾驶的基础，主要功能包括自适应巡航、自动紧急制动、盲点检测等。
• 传感器市场：多种传感器（激光雷达、毫米波雷达、视觉摄像头等）构成自动驾驶的感知系统，其中毫米波雷达成本低、性能稳定，已实现量产。
• 高精地图：高精度地图是无人驾驶的重要组成部分，具备地图匹配、环境感知、路径规划等功能，预计2020年市场规模达120亿元，2025年将达600亿元。
• 车企布局：传统车企如一汽、广汽、北汽等计划在2020年实现L3级自动驾驶量产，部分新兴车企如小鹏、零跑已具备L2.5级能力。

领先企业案例

• 百度：作为国内无人驾驶领域的领先者，百度通过Apollo平台推动自动驾驶技术发展，与金龙客车合作推出L4级自动驾驶巴士“阿波龙”。
• 金龙客车：专注于巴士自动驾驶领域，已实现商业化运营，并计划扩展至更多城市。

自动驾驶行业发展趋势

• 技术趋势：人机交互技术将成为重点，V2X和5G技术将加速发展，提升自动驾驶的智能化水平。
• 产品趋势：ADAS产品率先实现商业化，L2级自动驾驶汽车将逐步量产。
• 市场趋势：自动驾驶将逐步覆盖更多应用场景，推动物流、交通、出行方式的变革。
• 竞争趋势：互联网企业成为自动驾驶领域的重要参与者，推动全球产业生态的深刻调整。

未来展望

随着技术不断进步、政策持续支持及市场需求增长，中国自动驾驶行业将在未来十年内实现跨越式发展，推动无人驾驶技术从实验室走向商业化应用，对社会经济产生深远影响。