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中国第三方支付行业专题分析2017

核心内容

本报告聚焦于第三方支付行业的市场发展背景、现状分析、典型企业和未来发展趋势，重点分析了互联网支付、移动支付和银行卡收单三大领域。报告指出，第三方支付行业在宏观经济稳定增长和移动互联网快速发展的背景下，正经历从快速扩张向规范化、标准化转变的过程。

主要观点

• 第三方支付定义：第三方支付是不涉及资金所有权，仅作为支付中介，提供网络支付、预付卡、银行卡收单等服务。
• 支付方式多样化：支付方式不断丰富，包括现金、NFC、刷卡、声波支付、电子券和二维码支付等。
• 移动支付快速增长：移动支付市场交易规模从2013年的1.3万亿增长至2016年的35.33万亿，预计2017年交易规模将超过75万亿。
• 互联网支付稳步增长：互联网支付行业交易规模从2013年到2016年保持增长，2016年交易量达19.1万亿，预计2017年交易规模将达25.8万亿。
• 监管趋严：央行通过牌照收紧、费率改革、备付金集中存管等手段，对第三方支付行业进行监管，旨在保障资金安全和行业健康发展。
• 网联的建立：网联的成立使得支付机构必须通过银联或网联平台接入银行，改变了支付行业的清算格局。
• 支付场景扩展：支付正成为商业基础设施，支付巨头通过场景覆盖和数据运营，推动生态建设。
• 聚合支付兴起：聚合支付因支付碎片化问题而兴起，通过提供多支付方式聚合、账户管理、会员服务等，满足商户多样化需求。
• 支付行业趋势：支付将向“标准化”商品发展，费率优势不再明显，支付服务商需通过大数据分析、精细化运营等提升竞争力。

关键信息

市场发展背景

• 宏观经济稳定：2016年GDP增长6.7%，社会消费品零售总额年增长率超过10%，为支付行业发展提供基础。
• 移动互联网用户增长：移动互联网用户规模高位递增，支付场景不断扩展，从线上向线下延伸。
• POS终端增长：POS终端保有量持续增加，2016年达到2980万台，推动支付落地。

行业现状分析

• 移动支付交易规模：2016年交易量达35.33万亿，预计2017年交易规模将达75万亿。
• 互联网支付交易规模：2016年交易量达19.1万亿，预计2017年交易规模将达25.8万亿。
• 费率改革影响：96费改后，跨行银行卡收单利润大幅下降，第三方支付机构需适应市场调节。
• 支付利润构成：网络支付利润来源包括银行接口费、推广补贴和运营成本，个人类交易占据55%，金融类交易占30%，消费类交易占15%。

典型企业

• 支付宝：作为蚂蚁金服旗下品牌，支付宝通过场景覆盖、账户体系、消费金融等业务，构建了庞大的商业生态。
• 拉卡拉：依托智能POS和云平台，拉卡拉在多个行业场景中占据领先地位，推动线上线下融合。
• 快钱：通过与万达集团合作，布局场景金融，提供多元化支付解决方案。
• 宝付：提供针对消费金融、B2B电商、现代物流等行业痛点的解决方案，支持跨境支付。
• 翼支付：作为中国电信的支付平台，翼支付覆盖线上线下场景，活跃用户数持续增长。

发展趋势

• 支付标准化：随着网联的建立，支付费率趋于统一，支付成为“标准化”商品。
• 大数据驱动运营：支付服务商需通过大数据分析、客户行为研究等，提升运营效率和市场竞争力。
• 行业解决方案更新：支付服务商需根据各行业需求，提供定制化的解决方案，加强与SaaS、ERP、CRM等管理服务商的合作。
• 支付生态构建：支付正成为商业基础设施，支付企业需通过多渠道整合，构建完整的生态网络。

结论

中国第三方支付行业在宏观经济稳定增长和移动互联网普及的推动下，经历了快速发展。然而，随着监管趋严和市场趋于成熟，行业正向标准化、规范化方向演进。支付企业需通过技术创新、场景覆盖和数据运营，构建多元化的商业模式，以应对未来更加激烈的市场竞争。