20180615-西证国际证券-固定收益日报_5页_643kb

报告摘要

本日报主要涵盖了2018年6月15日全球及中国市场的固定收益市场动态，包括债市重点新闻、近期新发债券、国债/政府债券价格、到期收益率曲线、AT1债券价格、投资级债券价格、高收益债券价格等信息，以及相关免责声明。

发行人	发行人/担保人/母公司	票面利率	回购日	价格	到期回报率	穆迪评级	标普评级
中国银行	中国银行 3988.hk 601988.ch	6.750%	10/23/2019	102.81	7.89%	Ba1	BB
工商银行	工商银行 1398.hk 601398.hk	6.000%	12/10/2019	102.44	6.91%	Ba1	BB-
建设银行	建设银行 0939.hk 601939.ch	4.650%	12/16/2020	99.20	5.68%	Ba1	BB-
中国信达资产管理	中国信达金融2015	4.450%	9/30/2021	92.32	6.28%	Baa1	N.A.
中国华融金融二期	中国华融国际控股	2.875%	9/14/2021	93.76	8.48%	Baa1	N.A.

发行人	票面利率	到期日	价格	到期回报率	穆迪评级	标普评级
AIA GROUP LTD	3.125%	3/13/2023	97.53	3.70%	N.A.	A
中国银行（香港）	3.875%	6/30/2025	98.94	4.05%	A1	N.A.
东亚银行	6.125%	7/16/2020	104.73	3.74%	Baa3	BBB
中银航空租赁	4.375%	5/2/2023	100.96	4.15%	N.A.	A-
中国建设银行	3.125%	1/20/2020	99.35	3.54%	A1	A
中信银行国际	6.875%	6/24/2020	105.22	4.16%	Baa3	N.A.
中国信达金融2015	4.250%	4/23/2025	97.44	4.69%	Baa1	A-
中国海洋石油	4.250%	1/26/2021	101.97	3.45%	A1	A+
阿里巴巴集团	3.125%	11/28/2021	99.01	3.43%	A1	A+
腾讯控股	2.875%	2/11/2020	99.49	3.20%	A1	A+
中国石化集团	2.500%	4/28/2020	98.47	3.35%	A1	A+
中国石化集团	3.250%	4/28/2025	94.89	4.11%	A1	A+
中国广核集团	4.000%	11/5/2025	97.38	4.42%	Baa1	N.A.
富邦银行（香港）	6.125%	11/30/2020	104.60	4.13%	N.A.	BBB
海通证券	3.500%	4/21/2020	99.09	4.01%	N.A.	BBB+
大新银行	5.250%	1/29/2024	100.75	6.23%	Baa2 *+	N.A.
中国东方资产管理国际控股	3.750%	9/3/2019	100.09	3.67%	Baa1	N.A.
中国东方资产管理国际控股	5.000%	9/3/2024	102.16	4.60%	Baa1	N.A.
中国信达金融2015	3.125%	4/23/2020	98.66	3.88%	Baa1	A-
中国信达金融2015	4.250%	4/23/2025	97.44	4.69%	Baa1	A-

发行人	票面利率	到期日	价格	到期回报率	穆迪评级	标普评级
神州租车	6.125%	2/4/2020	98.90	6.85%	Ba3	BB
神州租车	6.000%	2/11/2021	97.35	7.11%	Ba3	BB
一嗨租车	7.500%	12/8/2018	100.23	6.99%	N.A.	BB *-
中国宏桥	6.850%	4/22/2019	100.31	6.46%	N.A.	BBB
中国信达金融2015	3.125%	4/23/2020	98.66	3.88%	Baa1	A-
中国信达金融2015	4.250%	4/23/2025	97.44	4.69%	Baa1	A-
中国东方资产管理国际控股	3.750%	9/3/2019	100.09	3.67%	Baa1	N.A.
中国东方资产管理国际控股	5.000%	9/3/2024	102.16	4.60%	Baa1	N.A.
中国飞机租赁	4.900%	8/22/2021	95.01	6.66%	N.A.	N.A.
中融国际	6.950%	6/21/2019	95.60	11.67%	N.A.	BB-

发行人	票面利率	到期日	价格	到期回报率	穆迪评级	标普评级
万达地产海外	3.800%	7/21/2019	97.11	6.56%	N.A.	N.A.
万达地产国际	7.250%	1/29/2024	99.11	7.44%	Ba3	B+
雅居乐集团	5.125%	8/14/2022	95.04	6.50%	Ba3	BB
雅居乐集团	9.000%	5/21/2020	104.74	6.35%	Ba3	BB
旭辉控股	7.750%	6/5/2020	101.81	6.75%	B1	B+
新城发展控股	5.000%	2/16/2020	97.96	6.30%	N.A.	BB-
合景泰富	5.200%	9/21/2022	90.47	7.87%	N.A.	N.A.
中国恒大	7.500%	6/28/2023	93.11	9.24%	B2	B-
中国恒大	8.750%	6/28/2025	93.32	10.10%	B2	B-
瑞安房地产	5.700%	2/6/2021	100.05	5.68%	N.A.	N.A.
瑞安房地产	4.375%	10/5/2019	99.28	4.95%	N.A.	N.A.
融创中国	8.750%	12/5/2019	102.35	7.04%	B3	B
宝龙地产	5.950%	7/19/2020	96.92	7.56%	B2	B
宝龙地产	4.875%	9/15/2021	89.91	8.49%	B2	B
禹洲地产	6.000%	10/25/2023	91.04	8.09%	B1	N.A.
中国奥园	6.350%	1/11/2020	99.06	6.99%	B2	B
中国奥园	6.525%	4/25/2019	100.62	5.76%	B2	N.A.
华南城	6.750%	9/13/2021	80.49	14.49%	N.A.	B-
花样年	7.375%	10/4/2021	90.30	10.94%	B3	B
当代置业	6.875%	10/20/2019	97.77	8.65%	B3	N.A.
丽新国际	4.600%	9/13/2022	96.00	5.67%	N.A.	N.A.
资本策略地产	4.875%	8/8/2021	95.22	6.58%	N.A.	N.A.
德祥地产	4.750%	10/14/2021	89.69	8.36%	N.A.	N.A.