20220520-西南证券-计算机-智能矿山专题报告_行业景气度上行_步入成长快车道_89页_6mb

计算机-智能矿山专题报告总结

核心内容

智慧矿山是煤炭行业实现高质量发展的关键方向，通过物联网、大数据、云计算等技术，推动煤矿从“劳动密集型”向“技术密集型”转变。其主要服务于大型煤矿公司，涵盖智慧生产、职业健康与安全、后勤保障等系统，实现无人化、少人化、智能化管理。

主要观点

1. 行业快速发展：截至2022年3月，全国已建成813个智能化采掘工作面，相比2015年的3个实现质的飞跃。
2. 政策支持：国家及各地区出台多项政策推动智慧矿山建设，包括《能源技术革命创新行动计划》、《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》等，明确建设目标和任务。
3. 技术驱动：智能化技术如5G、F5G、AI、大数据等，推动矿山向全面智能化发展，提升生产效率与安全水平。
4. 商业模式：智慧矿山行业正向综合解决方案提供商发展，覆盖从前期软硬件开发到后期运维服务，部分公司还提供定制化服务。
5. 产业链延伸：智慧矿山涵盖从上游硬件设备、中游工业软件、下游煤炭开采企业，形成完整产业链。
6. 市场竞争格局：行业竞争日益激烈，华为等科技企业进入市场，推动标准化进程，改变现有竞争格局。

关键信息

智慧矿山建设现状

• 智能化采掘工作面：截至2022年3月，全国达到813个，其中采煤面477个，掘进面336个。
• 煤矿机器人：已有29种煤矿机器人在煤矿现场实现不同程度的应用。
• 行业投资：2022年3月，全国智能化建设投资已完成约470亿元，预计2025年投资规模将达2741亿元，年复合增速55.4%。
• 软件投资：2025年软件投资规模预计548亿元，年复合增速66.7%，高于行业整体增速。

智慧矿山平台演进

• 覆盖范围：从单个工作面到整个矿区，实现自动化、自主化、系统联通、协同控制。
• 技术应用：包括5G专网、F5G、智能调度、远程控制、自定位瓦斯巡更系统、智能通风系统等。
• 典型案例：国家能源集团神东锦界煤矿、皖北煤电麻地梁煤矿、陕煤黄陵矿业公司等均实现了多个智慧矿山系统集成。

智慧矿山产业链

• 上游：硬件设备及服务提供商，如宝信软件、国电南瑞、施耐德等。
• 中游：工业软件厂商，如龙软科技、梅安森、工大高科、科达自控、北路智控等。
• 下游：煤炭开采公司，如国家能源集团、阳煤集团、陕西煤化、中国华能等。

智慧矿山市场竞争格局

• 主要企业：包括龙软科技、梅安森、科达自控、北路智控、天地科技、工大高科等。
• 市场趋势：行业向标准化、平台化、智能化发展，龙头公司如中煤科工处于半垄断地位，未来将向充分竞争转变。
• 华为入局：华为推出矿鸿操作系统，推动行业标准化，与行业公司合作，提升智慧矿山建设效率与安全性。

智慧矿山评分标准

• 评分维度：包括割煤系统、支护系统、运输系统、综合保障系统。
• 得分情况：科达自控总分最高（63分），龙软科技（50分）、天地科技（47分）得分较高，反映其在智慧矿山建设中的全面布局。

智慧矿山投资测算

• 2025年目标：全国煤矿数量压缩至4000处，总产能达41亿吨，智能化率达50%。
• 投资规模：预计2025年智慧矿山整体投资规模为2741亿元，其中软件投资占比将达20%以上，达548亿元。

智慧矿山发展趋势

• 技术融合：人工智能、大数据、5G、F5G等技术深度融合，推动智慧矿山向更高层次发展。
• 效益提升：智能化矿山可提升生产效率、降低运营成本、减少人工支出，实现整体效益提升。
• 安全提升：通过远程控制、实时监控、智能预警等手段，显著降低煤矿事故率，提升安全水平。

风险提示

• 疫情反复影响项目进展
• 宏观经济承压
• 智能化进度不及预期
• 下游需求不及预期
• 行业竞争加剧
• 政策支持力度不及预期
• 核心人员流失

建议关注企业

• 龙软科技
• 梅安森
• 科达自控
• 北路智控