中国风光发展步入快车道-23页_4mb

2023年全球能源监测报告：中国可再生能源领先地位

核心发现

1. 全球领先地位：
   • 操作容量：截至2023年第一季度，中国拥有全球最高的228GW大型太阳能和310GW风电，分别占全球可再生能源市场的52%和62%。
   • 全球占比：中国太阳能和风电操作容量分别占全球总装机容量的75%和超过10%。

部署情况

1. 太阳能装机

   • 截至2022年底，中国累计太阳能装机392GW，占全球总量的85%。
   • 主要集中在中国北方和西北各省，其中 山西省、新疆和河北 分别以19GW、17GW和16GW的操作容量位列前三.
   • 未来目标：中国已确认379GW未来太阳能装机容量（已在2025年前实现）。

2. 风电装机

   • 截至2022年底，全球风电容量约786GW，中国风电装机占全球的近62%。
   • 主要集中在中国北方和西北，内蒙古、河北和新疆 分别以41GW、22.9GW和22.9GW的操作容量位列前三。
   • 海外风电：中国海上风电装机达31.4GW，约占总风电容量的10%。
   • 未来目标：中国已确认371GW未来风电装机容量（将在2025年前完成）。

政策目标

1. 全球目标

• 2030年目标：中国希望通过设定目标，到2030年实现1200GW可再生能源装机容量。
• 届时，可再生能源在一次能源结构中的占比将达到25%，这一目标比来自非水可再生能源署的初始目标超出73%。

2. 14五计划目标

• 中国各省在2025年设定了总计 约1,371GW太阳能与风电联合容量目标（预期将提前实现）。
• 按规划，预计到2025年，风/光装机总容量将远超国内目标，甚至超过现有的全球纪录。

主要推动因素

政策激励

1. 电价补贴与目标配额

   • 2011年前，通过设定高于火电的上网电价，为风能与太阳能项目提供初始刺激。
   • 各省设定了可再生能源消费配额，并通过“绿证”进行账户管理，确保实际用电中包含可再生能源成分。

2. 税收减免

   • 颁布多项税收减免政策，减免企业在风/光伏项目上的增值税，降低建设成本。

3. 长期贷款支持

   • 国家电网提供长期优惠贷款（如3.85%利息），大量金融支持帮助推进项目实施。
   • 国家降碳贷款计划直接支持可再生能源项目融资。

供应链优势

全球领先的太阳能与风电供应链

1. 太阳能产业

   • 中国主导全球太阳能产业链，从多晶硅到光伏组件，占全球市场份额超80%。
   • 国家通过十多个五年计划，逐步扶持、确立并维持其在全球光伏产业中的主导地位。

2. 风电产业

   • 中资企业在全球前十大风机制造商中占据7席。
   • 政策强迫各省在2005年后使用至少70%国产品牌，加速本地供应链成熟。

面临的挑战

1. 煤电的“配套”角色

   • 尽管可再生能源大举扩张，项目仍常常需搭配新建煤电，形成 2:1或3:1的煤–新风/光比例。
   • 煤电装机比例仍然高企，成为中国去碳化进程的主要障碍。

2. 储能缺口

   • 尽管60GW新型储能装机容量已在“十四五”期间提出，实际落地仍显不足。
   • 国产储能技术仍有待提升，风电和光伏的波动性仍需更好的调节能力来应对。

未来展望

趋势预测

1. 源网荷储一体化

   • 该模式旨在集成产、输、用、储，提高与可再生能源的匹配度。
   • 地理上集中、能量互补、储能搭配的项目将在“十四五”期间大范围实施。

2. 绿氢角色增量显著

   • 绿氢（利用可再生能源制氢）将作为长期储能方案，助推炼化、交通等领域低碳化。
   • 中国已有14个绿氢项目在建，合计容量近10GW。

3. 能源结构去煤

   • 尽管目前使用煤电配套可再生能源，外部研究显示，推进储能或氢能开发或将逐步减少对煤电的依赖。

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注：以上总结基于原始报告核心要素。