计算机-智能矿山专题报告：行业景气度上行，步入成长快车道_89页_6mb

智能矿山专题报告总结

核心内容

智慧矿山是煤炭行业实现高质量发展的关键路径，通过物联网、大数据、云计算、人工智能等技术手段，提升煤矿生产效率、安全水平及管理能力，推动行业从“劳动密集型”向“技术密集型”转型。其核心目标是通过智能化改造，实现生产过程的主动感知、自动分析与快速处理，构建全方位、智能化的矿山管理体系。

主要观点

1. 行业快速发展
   截至2022年3月，我国已建成813个智能化采掘工作面，较2015年增长显著。政策支持、行业标准完善、招工难与安全问题凸显、煤矿大型化和机械化程度提高等多重因素共同推动智慧矿山行业快速发展，未来几年行业成长空间巨大。

2. 技术演进与系统集成
   智慧矿山的发展经历了单机自动化、综合自动化、局部智能化、全面智能化四个阶段。当前行业正向全面智能化迈进，实现数据采集、处理、展示和决策的全流程智能化。随着5G、F5G、AI等技术的深入应用，系统集成化和智能化程度显著提高。

3. 产业链与商业模式
   智慧矿山产业链涵盖上游硬件设备供应商、中游工业软件厂商和下游煤矿开采企业。行业主要采用“综合解决方案提供商”的商业模式，涵盖从软硬件开发到运维服务的全流程，同时注重定制化与标准化并重。

4. 行业竞争格局
   当前行业竞争较为激烈，龙头企业如中煤科工占据较大市场份额，而龙软科技、梅安森、科达自控、北路智控等公司也处于第二梯队。随着行业标准化进程加快，未来将推动更多企业参与竞争，形成更加开放的市场格局。

5. 政策推动
   国家及各省份陆续出台政策支持智慧矿山建设，明确智能化发展目标，推动行业标准制定与实施。政策导向为智慧矿山行业提供了有力支撑，也促使企业加快技术应用与系统建设。

6. 华为入局影响
   华为通过推出矿鸿操作系统，推动智慧矿山标准化建设，解决了设备协同与互通问题，为行业带来新的技术与商业模式。华为的加入有助于提升行业整体技术水平，促进产业链协同发展。

关键信息

• 智能化采掘工作面数量：从2015年的3个增长至2022年3月的813个，其中采煤面477个，掘进面336个。
• 行业投资规模：2021年71处示范煤矿投资约157亿元，2022年已完成约470亿元投资，预计2025年整体投资规模将达2741亿元，年复合增速约55.4%。
• 软件投资占比：2021年软件投资占比约15%，预计2025年将提升至20%以上，软件投资增速将达66.7%。
• 煤矿分布与特点：山西省、内蒙古、陕西为煤炭资源最丰富的省份，煤炭资源种类齐全、分布广、易开采。山东、河南、贵州煤矿资源丰富但开采难度较高。
• 安全与效率提升：智慧矿山通过远程控制、智能监控、设备协同等手段提升安全水平，降低百万吨死亡率，提高生产效率，降低运营成本。
• 主要厂商与产品：龙软科技、梅安森、天地科技、科达自控、北路智控等为主要厂商，产品涵盖生产、安全、后勤等多个系统，支持煤矿智能化改造。
• 华为矿鸿系统：具备统一接口、数据格式、跨系统联动等优势，推动行业标准化，助力智慧矿山建设。

智慧矿山主要平台演进及发展趋势

• 覆盖范围拓宽：从单个工作面扩展至单个煤矿、煤炭企业，最终实现矿区级智能化。
• 系统集成全面化：从专业系统集成发展为部分业务集成，最终实现全面集成，提升平台化和可靠性。
• 操作手段智能化：从人工操作到远程控制，再到系统自适应调控，实现“无人化”“少人化”。
• 应用系统多样化：包括智能通风、自定位瓦斯巡更、生产指挥系统、综合分析智能决策系统等，提升整体矿山管理效率与安全性。

行业驱动因素

1. 政策推动：国家及地方政策支持煤矿智能化发展，明确建设目标与标准。
2. 招工难与老龄化：煤矿招工困难，智能化可减少井下作业人员，改善工作环境。
3. 安全问题：煤矿百万吨死亡率虽逐年下降，但仍高于发达国家，智能化有助于降低事故率。
4. 煤矿大型化与机械化：大型煤矿机械化率已达98.86%，智能化成为发展趋势。
5. 华为技术引领：通过矿鸿操作系统推动设备协同，促进行业标准化发展。

未来展望

智慧矿山行业预计将持续高速增长，2025年整体投资规模达2741亿元，年复合增速达55.4%。随着技术不断成熟与政策持续支持，行业将进入更加标准化、智能化的发展阶段，推动煤炭行业向高质量、高效率、高安全方向迈进。