【麦肯锡】石油和天然气的资本支出卓越：应对市场挑战的创新-2024.12_8页_686kb

油气行业资本支出卓越：创新应对市场挑战

核心内容

油气行业的上游市场正面临多重挑战，包括原材料价格波动、地缘政治不稳定、供应链中断以及对技术人才和承包商能力的竞争加剧。这些因素导致资本支出（Capex）成本上升，同时要求加快新产能上线的速度。为应对这些挑战，行业需要采用创新的资本部署和采购策略，以提高效率和价值创造能力。

主要观点

• 传统采购模式的局限性：传统的采购模式在应对当前市场变化时显得不够敏捷和稳健，尤其是在成本估算和项目交付方面存在不足。
• 新型采购策略的兴起：包括扩展传统供应商基础、测试新的招标模型以及引入“应成本”（should-cost）方法，这些策略有助于优化成本并提高项目交付效率。
• 应成本方法的优势：该方法通过详细的成本分解和透明度，为采购方提供基于事实的成本基准，支持更有效的谈判和决策。
• 应成本方法的应用场景：适用于多种情况，如首次采用的新技术项目、与多方利益相关者的投资成本对齐、评估供应商学习曲线、量化价格波动的影响、分析本地约束对成本的影响，以及进行供应链优化分析。
• 合同策略与索赔管理：应成本方法还能支持合同条款的制定，并用于评估供应商的索赔合理性，优化经济和合同价值。

关键信息

挑战分析

• 成本上升：原材料价格波动显著，如2023年造船用钢价格上涨超55%。
• 市场不确定性：地缘政治动荡和供应链中断影响了承包商的财务状况。
• 本地内容限制：某些地区对本地供应商的限制缩小了可选供应商范围。
• 时间压力：项目开发周期缩短，要求更快的决策和执行。

应对策略

• 单源采购模型：选择特定供应商并进行详细成本谈判，提高效率和控制力。
• 应成本方法：通过分解项目成本、分析供应链、建模成本结构，实现透明度和成本优化。
• 创新合同设计：采用浮动报价、风险共担条款（如bonus-malus）等，以应对不确定性。

实施建议

• 能力提升：企业需发展新的能力，如成本工程、供应链管理和数据分析。
• 三种实施模型：
  • Buy模型：将应成本建模完全外包给外部合作伙伴。
  • Hybrid模型：对高复杂性采购类别进行外部建模，其余内部处理。
  • Make模型：内部建模所有采购类别，构建专门团队。

成果示例

• 成本优化：某LNG项目通过应成本分析，实现8%的成本节约。
• 时间缩短：应成本方法可减少项目最终投资决策（FID）时间6至9个月。
• 供应链决策：某运营商通过应成本建模，快速评估了是否应将模块制造转移至其他国家。

结论

油气行业上游市场正经历深刻变革，传统采购方式难以满足当前的复杂需求。通过引入应成本方法和创新采购策略，企业可以提高成本透明度、优化资源配置、加快项目交付，并最终实现可持续的价值创造。