医疗支付研究报告_22页_2mb

民生金融，行业血脉 - 医疗支付行业研究报告总结

核心内容

本报告分析了中国医疗支付行业的宏观背景、行业环境、政策支持及未来发展趋势，重点探讨了医保三险统筹、商业健康险、医疗消费金融及医疗互助众筹等支付模式，并通过案例介绍了当前主要企业的发展现状与特点。

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主要观点

1. 医疗支付市场空间巨大

• 随着医疗费用提高、人口老龄化加快以及居民医疗健康意识增强，我国医疗卫生总支出及居民医疗消费支出持续增长。
• 相较于发达国家，我国医疗支付市场仍有较大的增长潜力。
• 医保支出增速高于收入增速，表明医保缺乏精细化管理，面临控费压力。

2. 医保三险统筹与商保补充是未来趋势

• 医疗支付体系由社会医保、商业医保及个人自付三部分组成。
• 各国医疗保障制度不同，我国医保体系将向“医保三险统筹、商保有效补充”方向发展。
• 政府主导的基本医保支付能力不足，商业医保补充能力缺乏，个人支付比例较高。

3. 政策支持推动行业发展

• 政府出台多项政策鼓励商业健康险发展、推动医保信息化和市场化。
• 2015年起，个人购买商业健康险可享受个税抵扣政策，试点地区扩展至31个城市。

4. 医疗消费金融潜力巨大

• 美国医疗消费金融市场趋于成熟，巨头集中度高，服务细分化。
• 我国医疗消费金融仍处于起步阶段，但具备良好发展基础。
• 消费金融企业需通过征信、风控等技术优势，建立患者和医院的信任。

5. 医疗互助众筹探索盈利模式

• 国内外医疗互助众筹平台在服务对象和运营模式上有所差异。
• 国外平台如Watsi以公益为主，平台运营费由多方承担。
• 国内平台如e互助、水滴互助等主要服务于大病患者，运营费主要来自投资。

6. 医保控费行业发展前景广阔

• 第三方医保控费公司有望助力构建全新的医疗健康生态。
• PBM（药品福利管理）是医保控费的重要方向，需具备议价能力和专业化控费能力。
• 支付工具与医保系统结合，推动支付流程优化和透明化。

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关键信息

医疗支付体系

• 医保三险统筹：社会医保、商业医保、个人自付三部分构成。
• 医保控费：通过技术手段（如医保医院端审核系统）实现事前和事后控费。
• 支付流程优化：推动医保移动支付，提高支付效率和便捷性。

政策支持

• 2009年起，国务院、保监会、人社部等出台多项政策，推动商业健康险发展和医保信息化建设。
• 2015年个人购买商业健康险可享受个税抵扣政策，试点城市扩大至31个。

行业发展驱动力

• 政策支持：鼓励商业健康险和消费金融发展。
• 消费意识转变：居民接受“提前消费、信用消费”的理念。
• 增量消费市场：消费医疗（如整形美容、齿科、眼科等）市场发展迅速。

主要企业案例

商业健康险

• Oscar Health：创新型互联网保险公司，通过互联网技术和远程医疗提升用户体验。
• 大特保：国内首个拥有互联网保险全国经纪牌照的平台，主打高性价比健康险，引入健康管理机制。

医疗消费金融

• 美国市场：巨头如CareCredit、Citigroup、Wells Fargo占据主导地位。
• 中国市场：医疗分期、信贷普及度低，但有较大发展潜力。

医疗互助众筹

• Watsi：国外平台，基于地方合作医疗机构，平台运营费由多方承担。
• e互助、水滴互助：国内平台，主要服务癌症等大病患者，通过会员预缴方式运作。

医保控费

• 快马医疗：第三方PBM服务商，通过医药风险监测技术实现控费。
• 数联易康：提供医保大数据审核监管全链条解决方案，拥有自建规则库和大数据引擎。

支付工具

• 支付宝、微信、平安壹钱包：各大支付平台积极与社保部门合作，推进医保移动支付。
• Simplee：专注医疗支付管理，提升支付透明度和效率。

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行业发展趋势

• 市场化、信息化：医保管理向市场化、信息化方向发展。
• 构建医疗生态圈：通过互联网技术，整合保险、医疗、支付、数据等资源，形成医疗健康生态闭环。
• 技术驱动：医疗大数据、区块链、人工智能等技术为行业提供创新支持。
• 政策与市场双轮驱动：政策推动行业发展，市场机制促进创新和效率提升。

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企业图谱

类型	国外企业	国内企业
商业健康险	Oscar Health、大特保	中国平安、阳光保险、泰康人寿
医疗消费金融	CareCredit、Wells Fargo	大特保、蚂蚁花呗、美分期
医疗互助众筹	Watsi、抗癌公社	e互助、水滴互助
医保控费	ExpressScripts、Cerner	快马医疗、数联易康
支付工具	PayPal、Simplee	支付宝、微信支付、平安壹钱包