20201231-艾瑞股份-2020年中国新能源汽车行业白皮书_57页_3mb

中国新能源汽车行业白皮书（2020）总结

核心内容

行业背景

• 政策驱动：国家与地方政策双轮驱动，推动新能源汽车发展，财政补贴延长至2022年底，强制性标准逐步完善。
• 能源替代：中国原油对外依存度超70%，发展替代能源如电能和氢能成为国家战略重点。
• 技术成熟：新能源汽车“三电”技术基本成熟，续航里程和电池组能量持续提升。

行业现状

• 保有量增长：新能源汽车保有量在5年间增长9倍，2019年纯电动汽车占比达81.4%。
• 销量波动：2019年销量同比下降4%，但2020年因政策支持和企业举措，销量回暖，预计全年销量约130万辆。
• 市场格局：新势力品牌如威马、小鹏、蔚来表现突出，销量两极分化明显，传统车企在技术与规模制造方面具有优势。

用户态度

• 购车原因：认同新能源理念为首要原因，用车成本低、税费减免与价格补贴为次要原因。
• 购车用途：上下班代步和接送家人朋友为主要用途。
• 关注因素：电池质量、续航里程、安全性及充电便捷度为购车时关注的主要因素。
• 智能化需求：近90%用户关注智能化功能，智能硬件和自动驾驶成为主要优势。
• 痛点：冬天掉电严重、续航里程不足、充电不方便为用户主要痛点，其中电池和充电桩问题最为关键。
• 潜在用户顾虑：电池续航短、充电不便、无法安装私人充电桩为潜在用户购车障碍，若改善这些问题，将促进购买意愿。

典型企业案例

• 比亚迪：

  • 产品线结构完善，覆盖轿车、SUV、MPV等多类型。
  • 刀片电池技术引领行业，提升磷酸铁锂电池的续航和安全性。
  • 实施“7+4”战略，拓展新能源汽车应用至多个领域，包括乘用车和商用车。

• 蔚来：

  • 定位高端市场，主打豪华智能电动车。
  • 换电和车电分离模式受到关注，BaaS模式降低购车与用车成本。
  • 领先起草换电安全标准，有望成为高端市场领军企业。

• 威马：

  • 以纯电SUV进入市场，致力于科技普惠。
  • 即客行APP解决用户充电问题，完善出行生态。

行业发展趋势

• 电动化转型：预计到2035年，汽车产业将基本实现电动化转型。
• 技术演进：动力电池成本持续下探，高镍、低钴为发展方向；5G技术推动自动驾驶与车路协同快速发展。
• 软件定义汽车（SDV）：软件在车辆中的价值不断提升，提升消费者驾驶体验。
• 充电基础设施：充电桩纳入新基建，公共充电桩数量全球领先，换电模式有望快速发展。

资本与投资环境

• 投资趋势：投资决策渐趋理性，资本更倾向优质企业，行业洗牌进入白热化阶段。
• 资本方分类：社会资本、国有资本和互联网巨头共同布局新能源汽车产业链。

技术环境

• “三电”技术：电池、电机、电控系统基本成熟，技术进步推动行业发展。
• 电池技术：磷酸铁锂电池和三元电池为主要类型，三元电池因高能量密度受青睐。
• 电机与电控：电机技术关键在定子与转子，电控系统影响车辆性能。
• 智能驾驶：自动驾驶技术正从L2向L3级别过渡，5G、传感器等推动其发展。

车联网与智能座舱

• 车联网：通过端、管、云服务体系实现人、车、路、云高度协同，车路协同有望在中期内实现。
• 智能座舱：智能化座舱逐渐普及，提供更安全、便捷、高效的交互体验，个性化设计成为趋势。

人机交互

• 多模式交互：融合麦克风、触摸屏、摄像头等，实现语音识别、人工智能识别等功能。
• 功能应用：智能钥匙、智能灯光控制、智能安全系统等成为用户关注重点。

用户调研

• 用户画像：以中青年为主，集中在一线城市及新一线城市，教育水平较高。
• 满意度：整体满意度较高，加速灵敏是用户最满意的功能。
• 智能化关注度：近90%用户关注智能化，自动/辅助驾驶为重要需求。
• 充电关注因素：充电价格、速度、停车费用为用户主要关注点，充电桩数量少、无法使用为关键痛点。

充电基础设施

• 充电桩建设：截至2020年6月，全国充电桩数量达132.2万个，公共充电桩数量全球领先。
• 充电模式：包括交流和直流充电桩，有序充电有助于电网削峰填谷。
• 换电模式：可快速补能，运营公司统一管理电池，有助于延长电池寿命。

动力电池回收与梯次利用

• 回收体系：动力电池回收网络逐步明晰，可回收总量持续增长。
• 资源循环：磷酸铁锂电池有二次利用价值，三元电池因含稀缺金属回收价值较高。

产业链结构

• 上游：矿产资源提供商如天齐锂业、赣锋锂业、贵研铂业等。
• 中游：动力电池提供商如宁德时代、比亚迪、国能电池等。
• 下游：传统车企与新势力车企并存，传统车企在安全性和实用性上占优，新势力车企在智能化和科技感上更受青睐。
• 后期市场：充电、换电设施及电池回收成为重要环节。

结论

中国新能源汽车行业在政策、技术、资本和用户需求的多重推动下，正处于快速发展阶段。尽管面临充电基础设施不足、电池性能和成本等挑战，但随着技术进步和产业链完善，行业有望在未来实现全面电动化转型，成为汽车产业发展的重要方向。