“一带一路”白皮书第二篇·制造篇（上）：十年“带路”，百年重塑-20231018-申万宏源-49页_2mb

申万宏源“一带一路”白皮书第二篇·制造篇总结

核心内容

本报告围绕“一带一路”战略对我国制造业的影响，重点分析了工程机械、轨交装备、汽车、军工、电新、消费和基建六大领域。报告指出，随着“一带一路”战略进入新的发展阶段，我国制造业正迎来前所未有的机遇，特别是在出口结构优化、产能转移、市场拓展和技术创新等方面。

主要观点

1. 工程机械

• 历史发展：中国工程机械经历了从仿制、引进、收购到自研的全过程，逐步实现了从无到有、从弱到强的飞跃。
• 现状：2022年，中国出口工程机械443.02亿美元，同比增长30.2%，“一带一路”国家和地区占据了出口总额的47.06%。
• 未来：沿线国家基础设施建设需求旺盛，工程机械出口前景广阔。中国品牌已在全球范围内完成布局，如三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、山推股份等，具备强大的市场竞争力。

2. 轨交装备

• 历史发展：中国铁路从初创阶段到帝国主义霸占，再到自主生产加速，最终实现全面领先。
• 现状：中国中车在海外铁路项目中表现突出，如坦赞铁路和“复兴号”动车组的出口。
• 未来：轨交装备将促进“一带一路”国家之间的互联互通，成为经济往来的重要工具。

关键信息

工程机械出口情况

• 2022年，中国工程机械出口额达443.02亿美元，同比增长30.2%。
• “一带一路”国家和地区占据出口前20国家和地区中9席，合计出口金额143.51亿美元，占总量的47.06%。
• 俄罗斯、印度尼西亚、沙特阿拉伯、南非等国的出口增长均超过50%。

轨交装备发展

• 中国铁路经历了六次大提速，从1997年的140公里时速提升到2007年的高速列车时代。
• 中国中车在海外项目中取得显著成就，包括为越南生产铁路棚车和援建坦赞铁路。
• “复兴号”动车组成为“一带一路”上的“中国名片”，并实现全球推广。

重点国家与市场

沙特阿拉伯

• 2022年，中国车企在沙特销量达10.3万辆，中系品牌市占率提升至15.3%。
• 沙特市场偏好经济车型，中系品牌在该市场持续增长。

智利

• 2022年，智利汽车销量为44.6万辆，中系品牌占据主要市场份额。
• 政策刺激下，新能源汽车发展迅速，中系品牌在智利市场逐步站稳脚跟。

泰国

• 2022年，泰国汽车销量为89万辆，中系品牌市占率提升至8.6%。
• 新能源渗透率持续上升，达到8.6%，中国车企在泰国建厂布局。

意大利

• 2023年1-8月，意大利汽车销量开始恢复，但新能源渗透率不升反降。
• 中系品牌在意大利市占率上升至2.0%，通过MG品牌等逐步扩大影响力。

韩国

• 韩国汽车销量稳定在170-180万辆左右，本土品牌占据主导地位。
• 中国车企在韩国进展缓慢，面临较强竞争。

主要企业案例

上汽集团

• 全球经营布局广泛，海外销量增长迅速。
• 2023年1-8月，上汽在“一带一路”国家市占率达1.1%。

长安汽车

• 多年深耕“一带一路”国家，实施“海纳百川”计划，加速海外拓展。
• 2023年1-8月，“一带一路”销量结构清晰，目标设定至2030年。

比亚迪

• 把握新能源趋势，由商用车走向乘用车。
• 新能源大巴和乘用车在海外广泛应用，销量持续增长。

风险提示

• 全球经济转冷
• 地缘政治风险

结论

“一带一路”战略为我国制造业带来了巨大的发展机遇，特别是在工程机械、轨交装备、汽车等领域。随着全球需求降温，我国制造业应加快转型，加强技术创新，拓展海外市场，实现可持续发展。