2016-04-26-深交所-宜昌交运_2015年年度报告（更新后）_174页_2mb

湖北宜昌交运集团股份有限公司2015年度报告总结

核心内容概述

湖北宜昌交运集团股份有限公司（简称“宜昌交运”）2015年年度报告反映了公司在经营、财务、业务发展等方面的整体状况。公司作为交通运输部重点联系企业，以道路客运为核心业务，并积极拓展旅游客运和汽车销售及售后服务业务，致力于打造现代综合服务体系。2015年，公司营业收入同比增长15.43%，但净利润同比下降24.51%。

主要观点

• 利润分配：公司以2015年12月31日的总股本为基数，每10股派发现金红利1.5元，无送股和转增股本。
• 主营业务：公司主要业务包括道路客运、汽车销售及售后服务、旅游服务等，其中汽车销售及售后服务贡献了65.34%的营业收入。
• 盈利能力：尽管整体营业收入增长，但净利润和扣除非经常性损益后的净利润均出现下降，主要受水路客运收入大幅减少和部分参股公司亏损影响。
• 战略转型：公司积极推进道路客运产业向网络化、规模化和品牌化发展，并向三峡城市群扩展。同时，水上客运产业正向旅游客运全面转型，已初步形成旅游公共交通服务体系。
• 核心竞争力：公司依托区域优势，形成了“区域客运网络与站商融合相结合的新型发展模式”、“长江三峡旅游公共交通服务体系的战略协同优势”以及“四位一体的企业文化优势”等核心竞争力。

关键信息

财务指标

• 营业收入：1,505,084,203.47元，同比增长15.43%
• 归属于上市公司股东的净利润：47,812,735.10元，同比下降24.51%
• 扣除非经常性损益的净利润：39,667,708.77元，同比下降22.24%
• 经营活动产生的现金流量净额：163,988,848.28元，同比下降9.92%
• 总资产：2,062,328,399.29元，同比增长4.73%
• 归属于上市公司股东的净资产：921,089,912.28元，同比增长2.38%

股权与资产变化

• 股权资产：本期长期股权投资下降19.26%，主要由于参股公司高峡平湖游船公司亏损。
• 固定资产：本期增长2.88%，主要由于在建工程完工转固。
• 在建工程：本期增长29.98%，涉及多个重点项目如三峡枢纽旅客翻坝转运中心项目、东站物流中心项目等。
• 投资性房地产：本期减少0.15%，因摊销影响。

股东结构变化

• 公司控股股东由宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会变更为宜昌交通旅游产业发展集团有限公司，通过股份无偿划转完成。

投资与现金流

• 投资活动：现金流入增长234.43%，主要因银行理财申购赎回增加；现金流出增长29.56%，因多个在建项目支出增加。
• 筹资活动：现金流入增长76%，因接受控股股东财务资助；现金流出增长143.89%，因偿还到期借款。
• 现金及现金等价物净增加额：-123,786,635.63元，同比下降353.91%。

子公司与参股公司

• 主要子公司：
  • 宜昌长江高速客轮有限责任公司：营业收入31,587,159.76元，净利润8,020,186.11元。
  • 恩施麟达汽车销售服务有限公司：营业收入223,365,246.74元，净利润3,499,654.17元。
  • 湖北天元物流发展有限公司：营业收入47,007,184.72元，净利润-6,645,914.97元。
  • 宜昌交运集团石油有限公司：营业收入30,956,564.42元，净利润3,791,937.76元。
• 参股公司：高峡平湖游船公司本期亏损，导致投资损失。

业务分析

道路客运

• 发展情况：公司持续推进县市区道路客运企业的并购重组，2015年完成两个县域市场的整合优化，新开通两条城际公交。
• 业绩表现：全年完成营运收入3.43亿元，同比增长7.51%，实现利润6214.46万元，同比增长3.88%。

水上客运

• 转型情况：2015年是公司水上客运产业全面转型的关键之年，推出了“交运*长江三峡”两日游产品，10月“长江三峡5号”游船正式运营。
• 业绩表现：全年收入1.53亿元，同比下降22.60%；利润1720.95万元，同比下降36.67%。

汽车销售与售后服务

• 业务情况：公司销售东风日产、东风雪铁龙等乘用车品牌，全年销售8101台，同比增长20.12%。
• 业绩表现：全年完成销售和服务收入9.92亿元，同比增长22.4%；实现利润986.02万元，同比下降13.89%。

投资与市场拓展

• 重点投资：公司投资三峡游轮中心项目，已与宜昌市相关部门签署合作协议，项目尚需股东大会审议。
• 市场拓展：公司与荆州先行集团签订战略合作意向书，与松滋市政府签订投资服务协议，实现跨区域发展。

费用与研发投入

• 销售费用：同比增长12.74%，因新增4S店和加大宣传力度。
• 管理费用：同比增长2.18%。
• 财务费用：同比下降14.65%，因银行借款减少和利率下降。
• 研发投入：未提及具体数据。

未来展望

公司计划在“十三五”期间继续推动道路客运跨区域发展，完善四级客运网络，深化站商融合模式，提升服务品质，加快产业复制与扩张，为实现企业转型和可持续发展奠定基础。