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北京零售市场分析总结报告

市场概况

2022年一季度至二季度，北京零售市场呈现承压态势。2022年1-5月，北京市社会消费品零售总额同比下降7.7%；商品零售和餐饮收入分别下降7.2%和13%。

市场动态

1. 疫情影响：第二季度受疫情反弹影响，北京零售消费市场面临挑战。门店因防疫要求减少运营时间或暂停营业，客流量大幅下降。
2. 新增供应：二季度新增三家购物中心入市，总零售面积约17.2万平方米，分别位于朝阳区（姚家园万象汇）、石景山区（六工汇广场）和通州区（金安环宇荟）。
3. 空置率变化：截至二季度末，全市优质购物中心存量面积达1，064万平方米，平均空置率为6.2%，环比上升0.4个百分点，同比下降0.7个百分点。
   • 核心商圈空置率为3%，环比上升0.2个百分点；
   • 次核心商圈空置率为5%，环比上升0.5个百分点；
   • 郊区商圈空置率为10.3%，环比上升0.5个百分点。
4. 租金变化：全市优质购物中心首层平均租金为每平方米每月841.4元，租金指数环比下降3.3%，同比下降9.2%。
   • 核心商圈平均租金为1326.9元/平方米/月，租金指数环比下降2.6%，同比降幅为5.4%；
   • 次核心商圈平均租金为657元/平方米/月，租金指数环比下降4.0%，同比降幅12.6%；
   • 郊区商圈平均租金为468.9元/平方米/月，租金指数环比下降2.9%，同比降幅7.4%。

应对措施与市场前景

应对疫情影响：

为应对疫情带来的不利影响，业主方通过降低、减免租金或提供补贴等方式，帮助品牌租户度过难关。

市场展望

1. 短期恢复：三季度假疫有望得到控制，零售市场将出现快速复苏，客流量及市场活跃度预计显著提升。
2. 业态调整：受疫情影响较严重的业态（如餐饮、亲子、教培等），业主方将调整招商策略，提高抗风险能力。
3. 新增供应：2022年下半年预计有四个购物中心项目交付使用，新增零售面积40.2万平米，主要分布在郊区，项目类型以购物中心为主。
4. 对外部机会的把握：部分头部企业通过轻资产输出模式改造运营不佳的存量购物中心，提升其盈利能力并赋能区域商圈。

未来项目

以下是下半年即将交付的重大零售项目：

第一太平戴维斯研究部指出，尽管市场在短期内仍将受到挑战，但随着疫情逐渐缓和，零售市场恢复动能明显，中长期发展前景较为稳定。