20200919-安信证券-计算机行业动态分析_阿里云进入2.0时代_开创全新云计算形态_18页_1mb

阿里云进入2.0时代：云计算新形态与行业动态总结

核心内容

阿里云于2020年云栖大会上宣布进入2.0时代，标志着其从传统的“飞天”平台向更全面的云计算生态系统升级。阿里云2.0融合了飞天云平台与数字原生操作系统，旨在通过智能化、数据化和移动化的平台，提升企业效率，降低开发门槛，从而推动云计算在更多组织中的应用。

主要观点

1. 阿里云2.0的升级：

   • 阿里云2.0引入数字原生操作系统，提升用户体验，使其更易于使用，类似于Windows的图形界面。
   • 阿里云推出无影云电脑和小蛮驴机器人，进一步拓展其在终端和物流领域的布局。

2. 云计算的未来发展：

   • 后疫情时代，云计算的渗透率有望进一步提升，应用领域也将扩大。
   • 云钉一体战略的实施，将使阿里钉钉成为企业级协同平台，同时反哺阿里云的发展。

3. 行业趋势：

   • 物联网的发展推动云计算向“云端一体”转型，阿里云在该领域已有布局。
   • 人工智能与实体经济的融合成为趋势，工信部提出加快AI与实体经济的结合。
   • 5G技术的快速发展，为云计算和物联网提供了基础设施支持，中国5G基站建设取得显著进展。

4. 投资建议：

   • 持续推荐具有竞争优势的SaaS厂商，包括金山办公、广联达、恒生电子、用友网络、金蝶国际和石基信息。
   • 阿里云2.0将带来新的增长机遇，有望开创云计算的新形态。

关键信息

市场表现

• 上周沪深300指数上涨2.37%，中小板指数上涨2.42%，创业板指数上涨3.56%，计算机（中信）板块上涨3.21%。
• 涨幅前五名：熙菱信息、汇金科技、汉鼎宇佑、石基信息、虹软科技。
• 跌幅前五名：东方网力、汉邦高科、常山北明、达华智能、皖通科技。

行业动态

• 银保监会：我国大型银行的转型方向主要是数字化。
• 工信部：将修订《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范》，推动智能网联汽车的发展。
• 5G进展：2020年第二季度中国云基础设施支出增长70%，阿里云占据40.1%的市场份额。
• 数字人民币：央行副行长范一飞强调数字人民币的中心化管理，确保其安全性与法偿性。
• 行业合作：安徽宿州与阿里巴巴合作共建数字农业、智能制造和城市大脑，推动区域数字化转型。

公司动态

• 石基信息：与港上大酒店签订SaaS服务合同，提供新一代云架构酒店信息系统。
• 多伦科技：与长春高新区签订信号灯及电子警察工程施工合同，金额1810.92万元。
• 赛意信息：投资智思云、亿图视觉等产业互联网企业，完善企业级服务布局。
• 千方科技：筹建重庆蚂蚁消费金融公司，获银保监会批准。
• 会畅通讯：计划定增融资11.16亿元，用于超视云平台研发、云视频终端升级等项目。

投资建议与风险提示

• 投资建议：推荐阿里云2.0时代下的SaaS厂商，包括金山办公、广联达、恒生电子、用友网络、金蝶国际、石基信息。
• 风险提示：云计算发展不及预期。

附录信息

上周市场回顾

• 计算机板块整体上涨，但个股表现分化，部分公司如东方网力、汉邦高科等跌幅较大。
• 重点关注个股包括：东华软件、科大讯飞、恒生电子、用友网络、石基信息等。

解禁情况

• 列出计算机行业限售股解禁情况，涉及多个公司，如恒银科技、久其软件、汇纳科技等，解禁日期和数量详列。

行业评级体系

• 收益评级：领先大市、同步大市、落后大市。
• 风险评级：A（正常风险）和B（较高风险）。

分析师声明

• 胡又文、黄净为本报告的分析师，具有证券投资咨询执业资格，声明内容合法合规、专业审慎。

免责声明

• 本报告仅供安信证券客户使用，不构成投资建议，也不对因此产生的损失负责。

销售联系人

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