电力设备与新能源行业储能行业月度跟踪：碳酸锂价格持续下跌，中美、新兴市场需求高景气-240701-国金证券-14页_798kb

储能行业月度跟踪总结

一、市场动态

1. 碳酸锂价格持续下跌：截至7月1日，电池级碳酸锂价格为907万元/吨，较6月初下降135%，验证储能成本压力有所减轻。
2. 国内中标与装机情况：
   • 6月国内锂电池储能系统中标规模14GWh，1-6月累计中标超176GWh，同比增长188%。
   • 6月2小时储能系统中标均价0.74元/Wh，环比上升0.01元/Wh。
   • 5月新型储能投运约20GW/43GWh，1-5月累计装机77GW/199GWh，同比增速达67%以上。
3. 海外市场：
   • 欧洲：天然气价格高位持稳，6月荷兰TTF价格较5月末上涨8%；储气量同比持平。
   • 美国：5月公用事业光伏和储能新增装机同比增112%和608%；6-12月计划装机同比增789%和996%。
   • 其他地区：德国户储装机同比下降，主要受登记延迟影响；印度、澳大利亚、智利政策支持储能发展。

二、政策与项目进展

1. 国内政策动态：
   • 国家能源局要求对储能设施调节性能进行评估认定，保障新能源消纳。
   • 江苏、河北、甘肃等地出台配储政策，明确储能装机要求；广东、安徽等省份推动储能参与电力市场机制。
2. 地方项目：
   • 河北、蒙西在运电源侧配储项目34GW，存在响应不积极等问题。
   • 白银市风光电项目要求配套储能280MWh。

三、投资建议

• 需求验证：中美大储保持高增长，新兴市场政策支持显著。
• 重点推荐：阳光电源、阿特斯、盛弘股份等。
• 风险提示：原材料价格波动、国际贸易风险、汇率风险。

四、总结

6月全球储能市场维持高景气，中美欧需求旺盛，政策持续推动行业发展。价格波动与技术优化将影响后续市场格局，建议关注全球政策动向及成本控制能力突出的企业。