易观分析-中国第三方证券APP创新专题分析2021-2021.5-35页_7mb

中国第三方证券APP创新专题分析总结

核心内容概述

中国第三方证券移动应用在2021年呈现快速发展态势，得益于经济复苏、居民可支配收入增长以及证券行业线上化进程的加快。移动端已成为券商开展业务的主要场景，第三方证券APP凭借其流量、数据和技术优势，与券商形成互补，共同服务投资者。监管政策为第三方证券APP提供了合规指导，推动其向智能化、专业化方向发展。

主要观点与关键信息

1. 证券行业线上化趋势显著

• 移动端开户比例已达 99%，交易客户数比例达 89.5%。
• 证券服务类应用活跃用户规模接近 1.6亿，与证券市场投资者人数接近。
• 2021年3月，全行业 16% 的证券类APP月活（MAU）达100万，启动次数频次占比达 94%。

2. 第三方证券APP成为市场重要补充

• 第三方证券服务APP占证券行业活跃用户总数的 66%，头部APP（如同花顺、大智慧、牛股王、腾讯自选股）集中度达 87.5%。
• 券商自营APP集中度为 35%，用户分布较为分散。

3. 用户画像与行为分析

• 第三方证券APP用户以 男性（79.5%） 和 中等以上消费者（75%） 为主。
• 用户主要集中在 一线及新一线城市，其中 上海 用户占比 10.19%，北京、广州 超过 4.5%。
• 用户年龄集中在 24-35岁，占总用户数 60%，处于事业成长期，对投资理财需求较高。

4. 产品功能与创新方向

• 第三方证券APP功能覆盖广度和深度优于自营APP，尤其在 智能投资、智能询问、智能分析、智能资讯 等领域。
• 头部APP如同花顺已推出 30项人工智能技术和服务，并构建 i问财、iFinD 等智能投顾和数据分析平台。
• 雪球、会选股等APP通过 UGC社区、智能工具、精准导流 等方式提升用户粘性与市场竞争力。

5. 用户粘性与流量表现

• 同花顺 以 76.2分钟 的人均单日使用时长领先， i问财 作为智能化水平最高的自助询问工具，显著提升用户交互体验。
• 雪球 人均单日使用时长下降 32.48%，排名下降至最后一名，凸显其在智能化工具和内容质量上的短板。
• 会选股 在2020年实现用户规模增长，2021年有望突破，其通过 大数据+AI技术 提供智能选股服务。

6. 创新案例分析

• 同花顺：
  • 依托 iFinD 构建核心竞争力，实现数据结构化与可视化。
  • 通过 智能语音、智能问答 等技术，打造智慧投资平台。
  • 拥有 3.8亿注册用户，成为C端流量龙头。
• 雪球：
  • 以 社区交流 为核心，拓展 基金、私募理财、ETF 等业务。
  • 通过 ETF争霸赛 提升用户参与度，引导投资热点。
  • 用户活跃度受市场周期影响较大，需加强内容质量与智能工具开发。
• 会选股：
  • 利用 大数据+AI技术 捕捉用户行为，实现智能选股。
  • 在 今日头条、财经杂志 等平台进行内容合作与流量转化。
  • 通过 视频直播、股市电台、专家互动 提升用户交互能力。

7. 发展趋势与未来方向

• 直播与短视频 成为吸引流量的爆点，证券APP可借此拓展用户互动与知识付费。
• 知识付费 是未来的重要营收模式，通过图文、音频、视频直播等方式实现内容变现。
• 智能投顾与量化工具 成为趋势，推动证券APP从传统交易平台向智慧辅助平台转型。
• 金融牌照获取 是第三方证券APP纵向一体化发展的关键，有助于提升合规性和业务能力。
• 数据驱动与科技赋能 是行业发展的核心，提升算法准确性、推动自动化交易、优化用户体验。

总结

中国第三方证券APP在2021年已形成较为完善的市场格局，头部企业如同花顺、雪球、会选股等在流量、技术、用户粘性等方面占据优势。随着监管政策对数据安全、用户隐私和业务独立性的加强，第三方证券APP需进一步提升合规能力与智能化水平。未来，直播、短视频、知识付费等新兴模式将成为吸引用户和拓展营收的重要手段，同时，金融牌照的获取和科技赋能将推动第三方证券APP向综合性金融信息服务平台发展，为投资者提供更专业、便捷、智能的投资体验。