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报告摘要

智能手机跟踪：到车的距离

核心内容

随着智能手机市场增长放缓，头部手机厂商开始将智能汽车视为新的增长极。苹果、华为和小米作为主要参与者，分别从连接、硬件到终端、投资布局等不同方向切入，构建智能汽车生态。本报告分析了这三家厂商在智能汽车领域的布局策略、核心技术和合作模式，以及相关风险。

主要观点

智能手机增长乏力：2017-2020年全球智能手机销量连续下滑，导致手机收入占比降低，推动厂商寻找新的增长点。
智能汽车作为第二增长极：苹果、华为、小米均将智能汽车视为未来重要的业务方向，以期在智能出行领域占据一席之地。
苹果：从连接到整车：通过CarPlay系统布局车载应用，逐步推进无人驾驶技术，引入具备整车开发经验的人才，如Doug Field和Ulrich Kranz。
华为：从ICT到智能终端：依托ICT技术，向车联网、云服务、智能驾驶等方向发展，成为智能汽车的重要参与者，提供全栈式解决方案。
小米：投资撬动，生态延伸：通过投资多家智能汽车相关企业，逐步拓展至整车制造，提升车端生态价值。

关键信息

苹果的布局

CarPlay系统：截至2019年，前装支持CarPlay的车型超过600款，装机量仅次于Android Auto。
无人驾驶：2014年启动Project Titan，2017年获得加州自动驾驶测试资质，2019年收购Drive.ai。
地图数据采集：2018年起，苹果在美国45个州进行地图数据采集，重建Apple Maps。
核心团队：Doug Field（特斯拉前高管）和Soonho Ahn（三星前高管）加入，强化整车研发能力。

华为的布局

车联网：自2013年起，推出多款车联网产品，包括车载模块、5G通信模块等。
云服务：华为云推出OceanConnect平台，帮助车企实现数字化转型。
智能驾驶：2021年发布MDC810智能驾驶计算平台，高阶算力可达800TOPS。
合作模式：包括汽车软件系统与智能生态供应商、整体方案提供商、HUAWEI Inside全栈式方案。
合作车企：与北汽、长安、广汽、东风、江淮等车企合作，提供智能驾驶、车联网、5G模组等产品。

小米的布局

投资布局：2014年起投资凯立德、酷科电子等，2019年投资小鹏汽车和博泰车联。
自研进展：小米申请多项与汽车相关的专利，涵盖车辆控制、导航、安全等。
商标注册：2020年起密集注册“小米汽车”、“小米车联网”等商标，为造车做准备。
官宣造车：2021年3月30日，小米集团正式宣布进军智能电动汽车行业，首期投资100亿元人民币，未来10年预计投资100亿美元。

风险提示

智能汽车应用渗透率不及预期。
新能源汽车竞争格局复杂。

图表目录

图1：2011-2021年全球智能手机销量与同比变动
图2：苹果、小米的手机业务，以及华为终端业务营收占比均有所下滑
图3：2006-2012年苹果营收按业务类型占比
图4：2013-2020年苹果营收按业务类型占比
图5：智能汽车是小米智能生活的重要组成部分
图6：小米造车具备五项优势
图7：CarPlay控制方式
图8：CarPlay车端用户界面
图9：苹果CarPlay功能演进
图10：Android Auto和CarPlay装机量
图11：2017年全球底层车机系统市占率
图12：Mobileye EyeQ系列芯片出货量
图13：Mobileye在纽交所上市
图14：苹果改装的雷克萨斯测试车
图15：苹果地图数据采集车
图16：Drive.ai发展历程
图17：Doug Field回归苹果
图18：三星电池研发高管于2018年在苹果任职
图19：华为在汽车相关技术、产品与组织架构的演绎
图20：华为发布全球首款C-V2X方案的路侧单元
图21：华为发布巴龙5000芯片
图22：华为MDC810智能驾驶计算平台
图23：华为ADS自动驾驶解决方案
图24：华为96线激光雷达
图25：华为电机电控性能
图26：小米9Pro5G和小鹏汽车深度合作
图27：小米手表控制蔚来汽车
图28：小米于2021年3月30日官宣造车

表格目录

表1：苹果、华为和小米在车端的布局加码
表2：主流车联网通信芯片来自华为和高通
表3：车企数字化转型是华为云业务服务的重点方向
表4：华为与各个车企的合作
表5：当前搭载华为汽车产品的车型梳理
表6：阿里、百度、腾讯、小米移动地图领域布局
表7：小米从2019年起加大围绕整车、车机系统和核心供应链的投资
表8：顺为围绕智能驾驶和智能汽车的投资布局
表9：小米科技汽车相关商标注册情况
表10：小米集团汽车相关专利梳理（部分）

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