20211024-莫尼塔投资-商贸零售周报_双11预售正式开启_6页_362kb

研究部报告总结

核心内容概述

本报告由莫尼塔研究发布，聚焦于近期商贸零售行业的动态，包括双11预售启动、一周行情回顾、行业新闻以及重点公司公告等内容。莫尼塔研究作为财新集团旗下的独立研究公司，长期为全球大型投资机构及企业提供资本市场投资策略、信息数据和产业研究服务。

主要观点与关键信息

一、双11预售表现分析

• 预售启动时间：2021年10月20日晚8点，第13个天猫双11正式开启预售。
• 热门品类表现：美容护肤、运动鞋、大家电预售额表现突出，TOP10预售额均突破10亿元，其中美容护肤TOP10预售额超过60亿元。
• 增速分析：
  • 运动鞋服、生活电器、厨房电器增速位列前三。
  • 美容护肤尽管体量最大，仍保持超过70%的同比增速。
  • 笔记本电脑是唯一出现量价双降的品类，TOP10预售额同比下降超过20%。
• 品牌表现：
  • 小米在手机和智能设备中位列第一，在大家电中位列第四（同比增长199%），厨房家电中位列第十（同比增长58%）。
  • 米家首次进入生活电器TOP10。
• 行业趋势：
  • 在整体消费疲软背景下，线上渠道中的耐用品品类表现出较强的抗风险能力。
  • 消费者更倾向于在促销期间购买耐用、必须品类。
  • 随着国产品牌在质量与差异化方面的提升，预计双11家电品类表现将优于行业平均水平。

二、一周行情回顾

• 板块表现：
  • 商贸零售板块报收4023.93点，上涨0.16%。
  • 跑输沪深300指数0.4个百分点。
  • 在29个一级行业中排名15位。
• 细分板块涨跌：
  • 一般零售：上涨0.0%
  • 贸易：下跌1.30%
  • 专营连锁：上涨0.26%
  • 电商及服务：上涨1.84%
  • 专营市场经营：上涨1.13%
• 个股表现：
  • 涨幅前五：天音控股（+28.44%）、川能动力（+22.57%）、北京城乡（+11.90%）、广百股份（+8.70%）、壹网壹创（+7.51%）。
  • 跌幅前五：*ST赫美（-22.48%）、明牌珠宝（-10.90%）、莱绅通灵（-9.72%）、宁波中百（-9.64%）、东方银星（-9.05%）。

三、一周行业新闻

1. 31省份人均消费数据发布：
   • 2021年前三季度，上海和北京人均消费支出超过3万元，分别以35499元和31781元位居第一和第二。
2. APP个人信息保护承诺：
   • 腾讯、华为等20多家企业签署《深圳市APP个人信息保护自律承诺书》，承诺不监听个人隐私、不强制索要授权等。
3. 个人信息保护法对跨境券商的影响：
   • 随着个人信息保护法即将实施，跨境互联网券商面临重大合规挑战。
4. 字节跳动裁员调整：
   • 字节跳动承认商业化团队裁员属实，属于正常业务调整。
5. 天猫双11升级：
   • 天猫超市和进出口事业群升级为B2C零售事业群，表明阿里对自营业务的投入决心。
6. 双11十大变化：
   • 包括凑单门槛降低、预售不熬夜、提前10天收货等，旨在提升用户体验。

四、重点公司公告

• 芒果超媒：
  • 阿里创投与财信精果签署《股份购买协议》，转让9365万股，占总股本5.01%。
  • 股份转让价格为47.56元/股，总价达44.54亿元。
  • 交易完成后，阿里创投不再持有芒果超媒股份。

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