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中金公司协助印尼首笔主权熊猫债完成定价，推动人民币国际化进程

核心内容

2024年7月23日，中金公司作为联席主承销商及联席簿记管理人，成功协助印度尼西亚共和国在中国银行间市场发行首笔主权熊猫债。本期债券通过债券通渠道发行，规模达70亿元人民币，涵盖两个品种：3年期56亿元人民币（票面利率1.90%）和5年期14亿元人民币（票面利率2.19%）。印尼政府在中国境内获得AAA评级，国际评级分别为穆迪Baa2、标普BBB、惠誉BBB。

主要观点

• 历史意义：本次发行标志着印尼政府首次以主权身份进入中国债券市场，具有重要的里程碑意义。
• 战略意义：项目成功落地体现了中印尼全面战略伙伴关系的深化，也是“一带一路”倡议高质量推进的重要金融实践。
• 市场认可：债券簿记阶段吸引了大量境内外机构投资者参与，显示出市场对中国债券市场的信心。
• 人民币国际化：该发行为中国资本市场高水平对外开放提供了有力支撑，为东南亚国家参与中国金融市场提供了示范样本。
• 中金角色：中金公司在项目注册、发行全流程中发挥了关键作用，凭借其在主权熊猫债领域的丰富经验，为项目顺利推进提供了专业支持。

关键信息

发行概况

• 发行人：印度尼西亚共和国
• 发行渠道：债券通
• 发行规模：70亿元人民币
• 债券品种：
  • 品种一：3年期，56亿元人民币，票面利率1.90%
  • 品种二：5年期，14亿元人民币，票面利率2.19%
• 境内评级：AAA
• 国际评级：穆迪Baa2、标普BBB、惠誉BBB

项目意义

• 深化中印尼合作：是两国全面战略伙伴关系深化的体现。
• 推动“一带一路”建设：作为高质量共建“一带一路”的标志性金融实践。
• 促进区域金融互联互通：为东南亚国家参与中国债券市场提供了新路径。
• 助力中国—东盟命运共同体建设：为区域经济一体化注入新动能。

中金公司贡献

• 专业能力：在主权熊猫债承销领域积累了丰富经验。
• 全流程服务：从项目注册到发行，持续深度服务发行人。
• 市场影响：树立了人民币国际化进程中的新标杆，展示了中国资本市场的发展潜力和开放水平。

未来展望

中金公司将继续深耕东南亚市场，以“植根中国，融通世界”为使命，利用其在境内外资本市场的综合经验，积极服务人民币国际化进程。通过持续推动跨境金融合作，中金公司致力于为“一带一路”建设、高水平对外开放以及全球金融合作新格局的构建提供专业支持。

相关业务领域

中金公司涉及的业务领域包括：

• 投资银行
• 资产管理
• 股票业务
• 私募股权
• 研究 | 信息技术
• 固定收益
• 财富管理

通过这些业务的协同推进，中金公司将进一步提升其在国际金融市场中的影响力和竞争力。