20180911-辉立证券-Singapore_Morning_Note_14页_1mb

报告摘要

輝立證券集團 Phillip Securities Group 总结

核心内容概述

这份文档是輝立證券集团（Phillip Securities Group）发布的市场分析报告，涵盖了新加坡及亚太、欧美市场的指数表现、主要股票走势、技术分析、新闻动态、宏观经济日历、债券收益率、商品价格、新加坡公司股息信息及新加坡与美国的经济日历。文档还包含 Phillip 20 投资组合的详细信息和股票分析。

市场指数表现

新加坡指数

FTSE ST Straits Times: 3,120.9，1D Δ -13.5，1D % -0.4
FTSE ST Financial: 950.6，1D Δ -4.8，1D % -0.5
FTSE ST Real Estate: 783.1，1D Δ -5.8，1D % -0.7
FTSE ST Industrials: 709.7，1D Δ -3.4，1D % -0.5
FTSE ST Telecommunicate: 776.6，1D Δ -7.5，1D % -1.0
FTSE ST Oil & Gas: 332.5，1D Δ +2.1，1D % +0.6
FTSE ST Consumer Good: 407.8，1D Δ -3.8，1D % -0.9
FTSE ST Utilities: 304.7，1D Δ +3.5，1D % +1.2
FTSE ST Healthcare: 1,313.6，1D Δ -14.9，1D % -1.1
FTSE ST Technology: 222.9，1D Δ -0.4，1D % -0.2
FTSE ST Basic Material: 80.3，1D Δ +2.2，1D % +2.8
FTSE ST Mid-Cap: 711.0，1D Δ -3.5，1D % -0.5
FTSE ST Catalyst: 363.0，1D Δ -2.1，1D % -0.6

亚太市场

Nikkei 225: 22,373.09，Δ +146.9，% +0.7，YTD -1.1
KOSPI: 2,288.66，Δ +4.5，% +0.2，YTD -7.1
CSI 300: 3,230.07，Δ -47.6，% -1.5，YTD -19.9
HSCEI: 10,433.62，Δ -125.9，% -1.2，YTD -10.9
Taiex: 10,725.80，Δ -121.2，% -1.1，YTD +0.8
Hang Seng: 26,613.42，Δ -360.1，% -1.3，YTD -11.0
Ho Chi Minh: 970.34，Δ +1.4，% +0.1，YTD -1.4
Nifty: 11,438.10，Δ -151.0，% -1.3，YTD +8.6
SET: 1,691.51，Δ +2.0，% +0.1，YTD -3.5
KLCI: #N/A，Δ +0.6，% +0.0，YTD +0.1
STI: 3,120.92，Δ -13.5，% -0.4，YTD -8.3
JCI: 5,831.12，Δ -20.3，% -0.3，YTD -8.3
Phil Comp: 7,596.15，Δ -2.5，% -0.0，YTD -11.2
S&P/ASX 200: 6,141.70，Δ +12.8，% +0.2，YTD +1.5

美国与欧洲市场

DJIA: 25,857.07，Δ -59.5，% -0.2，YTD +4.6
NASDAQ Comp: 7,924.16，Δ +21.6，% +0.3，YTD +14.8
S&P 500: 2,877.13，Δ +5.5，% +0.2，YTD +7.6
FTSE 100: 7,279.30，Δ +1.6，% +0.0，YTD -5.3
DAX: 11,986.34，Δ +26.7，% +0.2，YTD -7.2
CAC 40: 5,269.63，Δ +17.4，% +0.3，YTD -0.8
Euro STOXX 50: 3,309.28，Δ +15.9，% +0.5，YTD -5.6
VIX: 14.16，Δ -0.7，% -4.8，YTD +28.3

股票动态

新加坡市场主要股票

Top Gainers (mktcap > S$100m):
- Geo Energy: $0.235，Δ +0.015，% +6.8
- Compact Metal In: $0.037，Δ +0.002，% +5.7
- Semiborp Marine: $1.770，Δ +0.090，% +5.4
- Cordlife Group: $0.575，Δ +0.025，% +4.5
- Mermaid Maritime: $0.105，Δ +0.004，% +4.0
- Starburst Holding: $0.420，Δ +0.015，% +3.7
Top Losers (mktcap > S$100m):
- Silverlake Axis: $0.415，Δ -0.025，% -5.7
- Japfa Ltd: $0.595，Δ -0.035，% -5.6
- Pacc Offshore Se: $0.260，Δ -0.015，% -5.5
- Elec & Eltek: $1.330，Δ -0.070，% -5.0
- United O/S Insur: $6.300，Δ -0.320，% -4.8
- Baker Technology: $0.500，Δ -0.025，% -4.8

技术分析

Q&M Dental Ltd:
- Daily timeframe: Bullish
- Entry Price: 0.495
- Stop Loss: 0.440
- Take Profit: 0.555
- Current Sentiment: Bullish
- Support 1: 0.495
- Resistance 1: 0.555
- Support 2: 0.440
- Resistance 2: 0.595
- 分析: 价格在2017年2月后持续下跌，多次跌破52周低点。10月9日价格在0.450心理关口反弹，形成锤子线，表明可能反转上涨。预计价格将反弹至0.555阻力位，随后是0.595。

Phillip 20 投资组合

当前持仓:
- BREADTALK (5DA): Long，Entry Date 2-Nov-17，Entry Price 0.823，Stop Loss 0.735，Last Price 0.965，Current gain/loss 17.33%
- COMFORTDELGRO (C52): Long，Entry Date 9-May-18，Entry Price 2.280，Stop Loss 1.950，Last Price 2.230，Current gain/loss -2.19%
- DBS (D05): Long，Entry Date 9-May-18，Entry Price 25.560，Stop Loss 23.980，Last Price 24.330，Current gain/loss -4.81%
- GEO ENERGY RES (RE4): Long，Entry Date 17-May-18，Entry Price 0.240，Stop Loss 0.205，Last Price 0.235，Current gain/loss -2.08%
- GENTING SING (G13): Long，Entry Date 9-Apr-18，Entry Price 1.160，Stop Loss 0.990，Last Price 1.030，Current gain/loss -11.21%
- HI-P (H17): Long，Entry Date 15-Aug-18，Entry Price 1.060，Stop Loss 0.960，Last Price 0.950，Current gain/loss -10.38%
- UOB (U11): Long，Entry Date 23-Jul-18，Entry Price 26.670，Stop Loss 25.540，Last Price 26.000，Current gain/loss -2.51%
- SIA (C6L): Long，Entry Date 23-Aug-18，Entry Price 9.780，Stop Loss 9.390，Last Price 9.630，Current gain/loss -1.53%
- SEMBCORP IND (U96): Long，Entry Date 8-Aug-18，Entry Price 2.810，Stop Loss 2.570，Last Price 2.830，Current gain/loss +0.71%
- SINGTEL (Z74): Long，Entry Date 9-Jul-18，Entry Price 3.270，Stop Loss 2.980，Last Price 3.100，Current gain/loss -5.20%
- SATS (S58): Long，Entry Date 6-Jul-18，Entry Price 5.080，Stop Loss 4.810，Last Price 5.020，Current gain/loss -1.18%
- SINOSTAR PEC (C9Q): Long，Entry Date 28-Nov-17，Entry Price 0.194，Stop Loss 0.149，Last Price 0.187，Current gain/loss -3.61%
- THAIBEV (Y92): Long，Entry Date 4-Sep-18，Entry Price 0.655，Stop Loss 0.595，Last Price 0.630，Current gain/loss -3.82%
- VENTURE (V03): Long，Entry Date 18-Jul-18，Entry Price 17.140，Stop Loss 15.980，Last Price 16.830，Current gain/loss -1.81%

Phillip 20 月度表现

2017年5月: 表现数据未完全展示
2018年1月至2018年7月: 表现数据未完全展示

Phillip 20 投资策略

** Phillip 20 Portfolio**: 一个主动管理的技术分析型投资组合，最多包含20只股票，每只股票权重为5%。
初始资本: 100,000美元，始于2017年5月。

股息信息

新加坡公司股息:
- Tan Chong Intl: 9月11日除息，金额0.025，收益率4.12%
- Avjennings Ltd: 9月13日除息，金额0.030，收益率7.14%
- Oue Ltd: 9月13日除息，金额0.010，收益率1.90%
- Ascendas Real Es: 9月13日分红，金额0.073，收益率6.32%
- Delong Holdings: 9月18日除息，金额0.550，收益率8.73%

宏观经济与市场动态

半导体销售: 2018年7月达到395亿美元，同比增长17.4%，连续24个月增长。
经济日历:
- 新加坡:
  - 8月制造业PMI: 52.3
  - 8月零售销售同比: 2.0%
  - 8月非农就业数据: 157,000
- 美国:
  - 7月批发库存同比: 0.1%
  - 8月MBA抵押贷款申请: 4.2%
  - 8月大学密歇根消费者信心指数: 95.3
  - 8月失业率: 3.9%

债券与商品

新加坡10年期债券收益率: 2.43%，同比增长1.25%
商品价格:
- Brent: $77.4，Δ +0.03，% +0.04，YTD +20.9
- Gold: $1,196.4，Δ -1.39，% -0.12，YTD -8.5
- Copper: $262.8，Δ +0.15，% +0.06，YTD -21.5
- Palm Oil: 2,266.0，Δ -11.00，% -0.48，YTD -
- CRB: 191.0，Δ +0.66，% +0.35，YTD -1.5

公司研究报告

800 Super Holdings Ltd: 管理层增持股份至67.63%，维持买入评级，目标价$1.03。
Land Transport Sector: 维持超配评级，出租车行业已稳定，公共交通票价预计上调4.3%。
Q&M Dental Ltd: 技术分析显示看涨趋势，价格反弹至0.555，随后是0.595。

新加坡公司股息日期

9月11日: Tan Chong Intl
9月13日: Avjennings Ltd、Oue Ltd、Ascendas Real Es
9月14日: Sunright、A-SMART Hldgs Ltd
9月17日: Sing Medical、Del Monte Pacific、Low Keng Huat、Mermaid Maritime、Vibrant Group、ISEC Healthcare、Asia-Pacific Strategic
9月18日: Delong Holdings、Sunmoon Food Com
9月19日: Envictus Int'l
9月20日: China Environment
9月21日: Khong Guan Ltd、Lifebrandz
9月22日: Datapulse Tech、Vicplas Intl