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2020年上市农商行中报业绩及资产质量总结

核心内容

2020年上半年，A股上市农商行中报陆续披露，整体表现呈现分化态势。其中，渝农商行在总资产规模和营业收入方面均位居第一，但归母净利出现负增长；张家港行在不良贷款余额及不良贷款率方面实现双降；江阴银行积极响应国家政策，投放复工复产贷超50亿元。

主要观点

• 渝农商行：

  • 总资产规模10726.38亿元，同比增长4.16%，居上市农商行首位。
  • 营业收入139.26亿元，同比增长4.97%，为上市农商行中唯一一家归母净利负增长的银行。
  • 净利下降主因是冲回退休人员大额医保缴费及信用减值损失计提增加。
  • 建筑业不良贷款率上涨17.87%，主要受疫情及经济下行影响。

• 青农商行：

  • 总资产规模3759.5亿元，同比增长10.03%，是唯一一家总资产增幅超过10%的农商行。

• 常熟银行：

  • 总资产规模2016.91亿元，同比增长9.12%，不良贷款率最低，与上年末持平。

• 张家港行：

  • 不良贷款余额及不良贷款率均下降，是唯一一家实现双降的上市农商行。
  • 不良贷款余额下降0.29亿元，不良贷款率下降0.17个百分点。
  • “两小”贷款（微贷、小企业部贷款）继续保持快速增长。

• 无锡银行：

  • 营业收入同比增长18.59%，增速排名第一。

• 江阴银行：

  • 营业收入同比增长0.16%，在营收规模及增速上排名垫底。
  • 投放复工复产贷52.3亿元，助力小微企业恢复经营。

• 苏农银行：

  • 投放“抗疫复工贷”等融资产品745户，合计10.47亿元。

关键信息

资产规模增长情况

不良贷款情况

特色产品与小微企业支持

• 渝农商行：

  • 线上贷款余额306.21亿元，净增113.63亿元。
  • 手机银行用户达1,044.88万户，同比增长9.14%。
  • 报告期内发生交易金额7,251.77亿元，同比增长50.70%。

• 江阴银行：

  • 投放复工复产贷52.3亿元，防疫快速贷1.45亿元，为72户小微企业提供展期服务，涉及金额2.5亿元。

• 张家港行：

  • 对疫情防控企业投放贷款9.34亿元，涉及户数85户。
  • 涉农和小微企业贷款户数64,925户，较年初增加6983户，增幅12.05%。
  • 投放余额669.29亿元，较年初增加72.97亿元，占各项贷款新增总量的105.80%。

• 青农商行：

  • 贷款余额1,441.79亿元，较年初增加158.43亿元，增长12.34%。
  • 普惠型小微贷款余额278.27亿元，较年初增加32.69亿元。

总结

2020年上半年，A股上市农商行在资产规模和营收方面表现出不同趋势。渝农商行虽然总资产和营收领先，但净利负增长，主要受信用减值损失计提增加影响。张家港行是唯一一家不良贷款余额及不良贷款率双降的银行，其“两小”贷款增长显著。无锡银行营收增速最快，而江阴银行营收增长最慢。各银行积极响应国家政策，通过推出防疫及复工复产相关贷款产品，大力支持小微企业恢复经营。整体来看，农商行在疫情期间展现出较强的适应能力和社会责任感。