麦肯锡-开辟银行业务新格局：如何利用生态圈赢得小微企业市场-2019.7-22页_2mb

报告摘要

麦肯锡公司全球银行业咨询业务总结

核心内容

麦肯锡公司针对全球银行业在小微企业市场中的挑战和机遇，提出了构建“生态圈”战略的创新思路。该战略旨在帮助银行通过整合金融服务与非金融服务，满足小微企业多样化、高效率的需求，从而提升客户体验、增强市场竞争力并实现盈利增长。

主要观点

小微企业市场的重要性
小微企业是经济增长的重要引擎，占全球企业总数的99%，并为银行业贡献了约8500亿美元的年收入。未来7年，该市场将以每年约7%的速度增长，具备巨大潜力。
小微企业融资与服务难题
尽管小微企业市场潜力巨大，但其融资难、服务体验差等问题长期存在。传统银行因服务成本高、利润低而较少关注这一市场，导致小微企业成为被忽视的中间群体。
生态圈模式的创新价值
生态圈模式通过整合多种服务（如发票管理、薪酬管理、税务规划等），为小微企业提供一站式、便捷、个性化的解决方案，帮助其节省时间、提高效率、降低运营成本。
银行具备构建生态圈的独特优势
银行拥有大量客户数据和信任基础，可以基于这些数据提供更精准的金融服务。此外，开放银行趋势和监管变化也促使银行重新思考其商业模式。
银行可扮演三种战略角色
- 参与者：加入现有生态圈，提供金融服务，通过溢出效应获客。
- 协调者：整合各方资源，成为主要金融服务提供商。
- 构建者：创建独立的生态圈平台，提供全面的金融服务与非金融服务。
构建生态圈的五大关键原则
- 聚焦客户的最大痛点。
- 从最小可用产品（MVP）开始，快速扩大规模。
- 尽早确定关键IT架构，确保系统灵活性与可扩展性。
- 尽早思考货币化策略，包括订阅费、佣金、数据变现等。
- 建立一个独立的数字化组织，以提高执行力与创新力。

关键信息

市场数据：
截至2018年末，中国普惠口径小微企业贷款余额达8万亿元人民币，同比增长18%。
全球小微企业贡献了银行业约20%的收入，预计未来7年将以年均7%的速度增长。
客户痛点：
小微企业主希望将更多时间用于核心业务，而非繁琐的行政事务。
他们需要简单、直观、个性化的服务体验，以及实时、精准的金融解决方案。
竞争格局：
金融科技公司和科技巨头正在抢占小微企业市场，提供创新的数字化解决方案。
例如，亚马逊、PayPal、Stripe Atlas、Intuit QuickBooks、Gusto等企业已进入该市场。
成功案例：
- 平安集团：通过开放平台和线上市场，为3.77亿用户提供金融及非金融服务，成功构建了小微企业生态圈。
- 大华银行（UOB）：推出BizSmart平台，整合会计、薪酬、销售等服务，提升小微企业运营效率。
风险与机遇：
构建小微企业生态圈风险高，但回报也十分丰厚。
银行需在初期积累客户规模，同时合理规划投资，确保生态圈可持续发展。