2019_麦肯锡_开辟银行业务新格局_如何利用生态圈赢得小微企业市场_22页_2mb

麦肯锡公司全球银行业咨询业务总结

核心内容

麦肯锡公司提出，银行可以通过构建“生态圈”战略，来更好地满足小微企业的金融与非金融服务需求，从而在竞争激烈的市场中赢得优势。这一战略不仅有助于提升客户体验，还能通过创新模式实现盈利增长。

主要观点

1. 小微企业市场潜力巨大
   小微企业是全球经济增长的重要驱动力，占企业总数的99%，其中97.5%的员工人数不足10人。它们为银行业贡献了约8500亿美元的年收入，预计未来7年将以年均7%的速度增长。

2. 小微企业金融需求未被充分满足
   尽管市场规模庞大，但传统银行在小微业务中利润率偏低，主要受信贷质量、成本控制和客户体验等因素影响。此外，小微企业对银行服务的满意度较低，如英国调查显示，仅60%的小微企业主对四大银行的账户管理服务满意。

3. 生态圈模式是解决痛点的关键
   生态圈通过整合银行与非银行服务，提供一站式、便捷的综合解决方案，满足小微企业对效率、成本控制和个性化服务的需求。同时，通过数据整合和分析，银行能够更精准地提供金融产品和风险预警。

4. 银行具备构建生态圈的独特优势
   银行拥有海量客户数据和高信任度，能够通过生态圈模式提供更深入的服务。同时，银行的IT系统、资金实力和品牌影响力使其在构建生态圈时更具优势。

5. 银行可扮演三种战略角色

   • 参与者：加入其他行业的生态圈，提供金融服务。
   • 协调者：整合多方资源，成为主要金融服务提供商。
   • 构建者：独立开发生态圈平台，提供全面的金融与非金融服务。

6. 成功构建生态圈需遵循五大原则

   • 聚焦客户的最大痛点。
   • 从最小可用产品（MVP）开始，快速扩大规模。
   • 尽早确定关键IT架构。
   • 制定明确的货币化策略。
   • 建立独立的数字化组织，避免传统业务部门的局限性。

关键信息

• 数据支持：截至2018年末，中国普惠口径小微企业贷款余额达8万亿元，同比增长18%。
• 技术驱动：金融科技和大型科技公司正通过创新服务模式，如发票管理、薪酬管理、税务规划等，进入小微企业市场。
• 客户痛点：小微企业主希望减少行政事务时间，专注于核心业务。他们对便捷性、实时性和个性化服务有较高需求。
• 成功案例：
  • 平安集团：通过构建数字化生态圈，已服务约3.77亿用户，非金融业务收入占比从2010年的0.3%增长至2016年的19%。
  • 大华银行（UOB）：通过BizSmart平台，与多家B2B服务提供商合作，为小微企业提供一站式服务。
  • RBC（加拿大皇家银行）：推出Ownr平台，帮助新企业注册和管理，提供全面的非金融服务解决方案。
• 货币化方式：
  • 订阅费（如欧洲银行每月收费6-15欧元）
  • 佣金收入（作为协调者时）
  • 数据变现（如通过分析客户数据优化产品和服务）
  • 注册与上架费用

生态圈的挑战与机遇

• 风险与回报并存：构建生态圈需大量投资，且面临技术、人才和市场适应等挑战。
• 先发优势：率先采取行动的银行将获得显著竞争优势，抢占市场先机。
• 监管环境：开放银行和PSD2等政策正在改变市场格局，促使银行重新思考商业模式，以应对金融科技公司的竞争。

未来展望

随着技术进步和客户需求变化，银行若能有效构建和运营小微企业生态圈，将有望实现利润增长、客户留存和市场扩张。麦肯锡建议银行应建立独立的数字化组织，制定清晰的战略角色和价值主张，以确保生态圈战略的成功实施。

作者与团队信息

• 麦肯锡中国区金融机构咨询业务：服务于中国领先的金融机构，涵盖战略、运营、数字化、风险与资本等多个领域。
• 核心团队成员：
  • 曲向军（John Qu）：全球资深董事合伙人，常驻香港。
  • 周宁人（Nicole Zhou）：全球董事合伙人，常驻深圳。
  • 郭明杰（Jeffrey Kuo）：全球副董事专家合伙人，常驻台北。
  • 其他成员分布在伦敦、布达佩斯等地，共同为麦肯锡的银行生态圈研究提供支持。