麦肯锡-开辟银行业务新格局：如何利用生态圈赢得小微企业市场-2019.7-22页_3mb

麦肯锡公司全球银行业咨询业务总结

核心内容

麦肯锡公司提出，银行可以通过构建“生态圈”战略来开拓小微企业市场，以应对传统业务模式的局限性，并在竞争激烈的市场中赢得优势。小微企业作为全球经济增长的重要驱动力，其金融服务需求日益增长，但传统银行由于利润率低、成本高和客户体验不足，难以充分满足其需求。金融科技公司和大型科技企业正通过创新的非金融服务模式进入该市场，为小微企业提供一站式解决方案。银行若想在这一市场中占据有利位置，必须重新思考其业务模式，利用自身优势（如客户信任、交易数据）构建可持续的生态圈战略。

主要观点

• 小微企业市场潜力巨大：全球超过99%的企业为小微企业，它们为银行业贡献了约8500亿美元的年收入，且未来7年将保持每年约7%的增长。
• 传统银行面临挑战：小微企业利润率低、服务成本高、信用风险大，传统银行难以有效满足其需求。
• 生态圈模式是创新突破口：通过整合非金融服务，银行可以提供更便捷、高效、个性化的解决方案，满足小微企业的核心与非核心需求。
• 银行在生态圈中有独特优势：拥有大量客户关系和交易数据，能够提供综合性服务，增强客户粘性与盈利能力。
• 三种战略角色可供选择：参与者、协调者和构建者，银行应根据自身资源和目标选择适合的角色。
• 构建生态圈需遵循五大原则：
  1. 聚焦客户的最大痛点。
  2. 从最小可用产品（MVP）开始，快速扩大规模。
  3. 尽早确定关键IT架构。
  4. 早期制定货币化策略。
  5. 建立独立的数字化组织。

关键信息

小微企业市场现状

• 全球99%的企业为小微企业，占总就业人数的60%以上。
• 小微企业对银行服务满意度较低，如英国四大银行的满意度仅为60%左右。
• 银行服务对小微企业而言，通常无法满足其对便捷性、个性化和综合性的需求。
• 小微企业客户在非核心事务（如会计、税务、支付）上投入大量时间，影响其核心业务发展。

生态圈模式的优势

• 一站式服务：满足小微企业多方面需求，减少其在不同服务之间切换的时间。
• 数据驱动决策：银行可以基于交易数据为小微企业提供更精准的金融服务和非金融服务。
• 提升客户体验：通过集成非金融服务，银行能提供更贴近用户实际需求的解决方案。
• 增加收入来源：生态圈可以通过订阅费、佣金、数据变现等方式带来额外收益。

成功案例

• 平安集团：通过构建数字化生态圈，围绕用户生活场景提供金融服务和非金融服务，成功吸引了3.77亿在线客户。
• 大华银行（UOB）：通过与B2B服务提供商合作，为小微企业提供数字化服务，如薪酬、税务、会计等，实现收入增长与客户留存。

银行构建生态圈的挑战与建议

• 风险与回报并存：构建生态圈需要大量投资，但一旦成功，将带来显著的市场优势。
• 避免误区：不应将生态圈建设任务交给传统小微业务部门，而应建立独立的数字化组织。
• 人才与治理：数字化组织需具备敏捷性和创新力，因此应引入外部人才，尤其是来自科技和电商领域的专家。
• 技术与数据整合：IT架构和数据整合是成功的关键，需平衡系统灵活性与数据安全。

结论

麦肯锡认为，银行若想在小微企业市场中脱颖而出，必须积极构建生态圈，通过整合非金融服务、优化客户体验、提升运营效率和实现数据变现，来增强竞争力和盈利能力。生态圈不仅为小微企业提供更便捷的服务，也为银行带来新的增长机会。成功的生态圈战略需要银行具备清晰的愿景、敏捷的执行方式以及独立的数字化组织支持。