20190726-麦肯锡咨询-开辟银行业务新格局：如何利用生态圈_赢得小微企业市场_22页_2mb

麦肯锡公司全球银行业咨询业务总结

核心内容

麦肯锡公司提出，通过构建“生态圈”战略，银行可以有效应对小微企业市场中的挑战，抓住新的增长机会。小微企业作为经济的重要组成部分，不仅为经济增长提供动能，也为银行带来可观的收入。然而，传统银行在服务小微企业时面临利润率低、客户体验差、成本控制难等问题。随着技术发展和客户需求变化，银行有机会通过生态圈模式提供更全面、更高效的服务，从而在竞争中脱颖而出。

主要观点

1. 小微企业市场潜力巨大
   全球99%的企业属于小微企业，其在银行业创造的年收入约为8500亿美元，预计未来7年将以每年约7%的速度增长。尽管当前利润率较低，但随着服务模式的创新，其盈利潜力正在提升。

2. 生态圈是解决小微企业痛点的有效方式
   小微企业主希望减少行政事务的时间，专注于核心业务。生态圈通过整合银行服务与非金融服务（如发票管理、薪酬管理、税务筹划等），为小微企业提供一站式解决方案，提升便利性和效率。

3. 银行在生态圈战略中具有独特优势
   银行拥有大量客户数据和信任基础，这些资源是构建生态圈的关键。与科技公司和金融科技企业相比，银行在交易数据和客户关系方面更具优势，能为生态圈提供更稳固的支撑。

4. 银行可扮演三种战略角色

   • 参与者：加入其他行业的生态圈，提供金融服务，如GoBank与优步的合作。
   • 协调者：整合多方资源，成为主要的金融服务提供商，如波兰Idea Bank。
   • 构建者：创建独立的生态圈平台，提供全面的非金融解决方案，如RBC的Ownr平台。

5. 构建生态圈需遵循五大关键原则

   • 聚焦客户的最大痛点。
   • 从最小可用产品（MVP）开始，快速扩展。
   • 尽早确定关键IT架构，以支持平台的扩展和运营。
   • 制定清晰的货币化策略，包括订阅费、佣金、数据变现等。
   • 建立独立的数字化组织，以确保平台的灵活性和创新能力。

关键信息

小微企业市场现状

• 小微企业占全球企业总数的99%，是就业和经济增长的重要推动力。
• 全球小微企业年收入约为8500亿美元，占银行业总收入的20%。
• 银行传统服务模式难以满足小微企业需求，导致其被忽视。

生态圈的价值

• 提供一站式服务，整合金融与非金融服务，减少企业主的行政负担。
• 基于交易数据，银行能更精准地评估企业信用，提供定制化金融产品。
• 通过生态圈，银行可拓展客户群、提升客户黏性、增加收入来源。

成功案例

• 平安集团：通过构建数字化生态圈，覆盖3.77亿用户，提供金融和非金融服务，显著提升了非传统业务的收入贡献。
• 大华银行（UOB）：通过与B2B数字化服务提供商合作，为小微企业提供无缝对接的数字化服务，提升客户体验并创造额外收入。

风险与挑战

• 构建生态圈风险高，但回报也丰厚。
• 银行需避免将生态圈平台与现有业务体系混为一谈，应设立独立的数字化组织。
• 需要新的治理结构和人才战略，以支持平台的创新和发展。

未来趋势

• 随着开放银行和监管变化，银行在数据优势上可能被削弱，需加快创新步伐。
• 金融科技公司正积极进入小微企业市场，银行需采取差异化策略以保持竞争力。

结论

通过构建小微企业生态圈，银行可以重新定义其价值主张，从传统金融服务向综合服务转型。这一战略不仅有助于银行提升客户体验、降低成本，还能创造新的收入来源。麦肯锡建议银行应从MVP开始，快速迭代，同时建立独立的数字化组织和清晰的货币化策略，以确保生态圈战略的成功实施。