罗兰贝格：2018年全球电动汽车发展指数_19页__670kb

2018年全球电动汽车发展指数总结

核心内容

2018年全球电动汽车发展指数揭示了各国在技术、行业与市场三个维度的竞争态势。中国在行业中继续保持领先地位，法国在技术层面表现突出，而美国则在市场和行业层面有所提升。

主要观点

• 中国全面领先：在行业和市场层面，中国均保持全球领先，其电动汽车和电池生产增长迅猛，预计增长量巨大，进一步巩固其领先地位。
• 法国技术优势显著：法国在技术层面仍处于全球领先，但其市场占有率相对较低，且价格上扬。
• 美国市场与行业并进：美国在行业与市场层面排名上升，与中国并列第一，且在技术能力上有所提升。
• 日本与德国竞争加剧：日本在行业与市场层面排名第三，而德国在技术层面排名第二，但其技术指标得分有所下降。
• 韩国崛起：韩国在电池生产与车型数量上增长迅速，超过日本，成为全球电池生产的重要力量。
• 意大利发展滞后：意大利在市场与行业层面表现最弱，电动汽车销量增长有限。

关键信息

技术层面

• 法国：在技术层面领先，其整车厂提高插电式混合动力汽车产量，产品组合相对狭窄。
• 德国：技术指标得分下降，但产品组合更加丰富，包括插电式混合动力汽车与纯电动SUV。
• 日本：增加电池容量较大的车型，但插电式混合动力汽车的电动续航里程和最高时速较低，影响其整体技术评分。
• 韩国：高性价比车型推动其技术排名上升，超过日本。
• 美国：中型纯电动汽车产量增长显著，技术能力提升。

行业层面

• 中国：电动汽车与电池生产增长快、预期高，继续保持行业领先地位。
• 美国：纯电动与插电式混合动力汽车产量增长高达100%。
• 德国：电池生产相对欠缺，排名第五。
• 日本与韩国：韩国电池生产全球占比高于日本，成为重要竞争者。
• 意大利：预期产量无显著提升，发展缓慢。

市场层面

• 中国：电动汽车销量增长约70%，成为首个纯电动汽车与插电式混合动力汽车占比超过2%的国家。
• 德国：电动汽车需求增长超过90%，占比约1.5%。
• 法国：销量增长温和，同比增长25%，与美国持平。
• 日本：市场恢复，增长率创历史新高。
• 韩国：电动汽车市场占有率不足1%，排名第六。
• 意大利：市场未显著增长，占比仅为0.25%。

电池战略与供应链管理

• 电池制造商：为应对原材料供应紧张，将加大在价值链上游的投入，确保供应。
• 整车厂应对策略：
  • 与供应链企业建立长期合作关系，确保基础产量。
  • 建立电池模块供应商网络，增加市场采购多样性。
• 电池回收：整车厂应考虑自建或与电池制造商合作，以实现可持续的电池回收与再利用。

电池技术发展趋势

• 高镍材料：未来电池阴极材料将向高镍方向发展，如NCM712与NCA，以提高能量密度并减少钴使用。
• 成本控制：电池成本受原材料价格和生产规模影响，需通过技术创新和规模化生产降低成本。
• 垂直整合：电池制造商正通过垂直整合策略，从原材料开采到制造，提高对供应链的控制。

电池原材料市场

• 锂与钴：锂和钴是价格敏感度最高的原材料，其价格上涨显著，预计未来几年内仍将持续。
• 钴供应：由于钴通常作为伴生矿，其供应受铜或镍需求影响，未来可能面临短缺。
• 锂供应：锂产能需重新部署，以满足电池需求，避免价格波动对成本的影响。

未来展望

• 电池成本下降：下一代电池技术有望削减20%-25%的成本，关键在于提高电池单体比能量。
• 市场竞争加剧：主要电池制造商如宁德时代、松下、LG化学、SDI与SK创新将继续扩大市场份额，小型制造商面临被挤出的风险。
• 电池回收：回收将成为未来重要环节，建议靠近制造厂进行，以优化运输与能源利用。

方法论

全球电动汽车发展指数由三个维度构成：

• 技术：评估电动汽车的技术表现与国家级研发项目。
• 行业：分析电动汽车与电池的生产规模与增长率。
• 市场：衡量电动汽车在整体汽车市场中的占比。

各指标评分范围为0-5分，通过不同权重计算得出综合指数。

图片与数据来源

• 所有图表均来自罗兰贝格与亚琛汽车工程技术有限公司。
• 数据涵盖2017年及对2021年的预测，以反映市场与技术趋势。

出版方信息

• 罗兰贝格亚太总部
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