20170318-罗兰贝格-汽车行业_2017年第一季度全球电动汽车发展指数_12页_1mb

全球电动汽车发展指数2017年第一季度总结

核心内容概述

本报告分析了2017年第一季度全球电动汽车的发展情况，从“技术”、“行业”和“市场”三个维度评估了主要汽车国家的竞争格局。研究指出，尽管德国在技术层面领先，中国在行业层面占据主导地位，全球七大主要汽车国家的差距正在缩小。

主要观点与关键信息

技术层面

• 德国领先：德国在技术指标上领先于日本和韩国，与法国并列第一。这主要得益于德国整车厂在纯电动和插电式混合动力汽车产量上的增加，以及在续航里程和性价比方面的提升。
• 法国专注性价比：法国整车厂专注于低价小型纯电动汽车，虽然产品种类较少，但其性价比仍然较高。
• 韩国局限性明显：韩国整车厂产品种类有限，主要集中在插电式混合动力汽车，且未来上市时间可能有所推迟。
• 中国相对保守：中国整车厂动作较少，主要集中在技术含量较低的领域，但未来计划推出新车型。
• 美国转向大众市场：美国整车厂逐渐从高端市场转向中端市场，以扩大市场份额。
• 技术指标调整：全球电动汽车发展指数对“技术”指标进行了调整，增加了“车载充电技术”的权重，同时减少了对安全功能的权重。

行业层面

• 中国行业领先：中国凭借高本地化率的锂电池生产和市场快速增长，在行业层面处于领先地位。
• 日本排名下滑：日本在电动汽车产量和电池生产份额方面表现不佳，排名下滑至第三。
• 美国攀升至第二：美国在行业层面排名第二，但仍未在亚洲市场大举渗透。
• 电池制造格局：中国电池制造商占据全球领先地位，但韩国和日本也在通过本地化生产争夺市场份额。
• 电池技术趋势：未来电池技术将主要围绕镍、锰、钴的比例进行优化，从NMC111发展到NMC622和NMC811。

市场层面

• 中国销量激增：中国电动汽车销量在2016年翻番，成为全球第二大市场。
• 法国市场比例高：尽管法国电动汽车绝对数量少于中国，但市场比例较高。
• 德国和法国增长显著：德国和法国电动汽车销量均增长约50%。
• 美国和意大利增速放缓：美国和意大利电动汽车销量增长低于10%。
• 排放法规推动市场变化：伦敦、巴黎、挪威等城市正通过设立超低排放区、禁用柴油车等措施推动电动汽车普及。
• 充电便利性提升用户接受度：充电便利性是影响用户接受度的关键因素，快速充电技术将大幅提高用户体验。

电动汽车发展指数方法论

全球电动汽车发展指数基于“技术”、“行业”和“市场”三个维度进行评估：

• 技术指标：衡量本土整车厂电动汽车的技术表现和性价比，以及国家级研发项目的支持。
• 行业指标：评估2014-2018年间全国汽车和电池的累计产量。
• 市场指标：基于过去12个月纯电动及插电式混合动力汽车在整体汽车市场中的份额。

充电基础设施与技术发展

• 快充技术：直流充电站的大功率充电桩可将充电时间缩短至20-30分钟充满80%电量，但高功率充电可能导致电池衰减。
• 感应充电技术：感应式充电技术正在发展中，未来有望应用于乘用车，但目前仍存在安全、定位误差等问题。
• 充电网络建设：伦敦计划在2018年底设立150个快充点，2020年底增至300个。同时，通过“目的地/补充充电”网络提升充电便利性。

政策与立法动态

• 伦敦超低排放区：伦敦计划在2019年设立超低排放区，提前至2019年实施。
• 排放附加费：2017年起，对驶入伦敦中部地区且污染严重的车辆征收排放附加费。
• 巴黎柴油禁令：巴黎计划从2020年起禁用柴油发动机。
• 挪威内燃机禁令：挪威考虑从2025年起禁用所有内燃机。

原材料供应与挑战

• 关键原材料集中：锂电池生产依赖于中国、刚果、韩国和日本的原材料供应，其中天然石墨和钴的供应高度集中在中国和刚果。
• 供应风险：原材料供应高度集中，容易受到政策变动影响，且存在环境风险。
• 替代方案有限：目前缺乏有效的锂电池替代方案，因此行业必须依赖现有原材料供应链。
• 人工石墨成本高：人工石墨成本高于天然石墨，且无法改变供应集中度。

国家排名前3的车型

• 中国：比亚迪唐、比亚迪秦、北汽E150EV
• 美国：特斯拉Model S、日产Leaf EV、雪佛兰Volt插电混动版
• 德国：大众高尔夫GTE插电混动版、宝马i3、奥迪A3 e-tron
• 法国：日产Leaf EV、三菱欧蓝德插电混动版、丰田普锐斯插电混动版
• 欧洲其他国家：雷诺ZOE Z.E.、雷诺Kangoo Z.E.、两座版SmartED
• 韩国：雪佛兰Spark EV、起亚秀尔电动版、现代索纳塔插电混动版

图表与数据参考

• 图表1：展示行业和市场增长对排名的影响。
• 图表2：技术指标调整后，德国和法国处于领先地位。
• 图表3：各国在技术、行业和市场指标上的表现差异。
• 图表4：技术指标调整对各国排名的影响。
• 图表5：中国和日本部分研发项目即将结束，其他国家投资比例保持不变。
• 图表6：各国电动汽车产量预测。
• 图表7：中国电池产量上升，欧洲缺乏本地电池生产能力。
• 图表8：2016年中国电动汽车销量翻番。
• 图表9：全球电动汽车发展指数根据三大指标对比各国发展状况。

总结

本报告指出，全球电动汽车市场正在快速发展，各国在技术、行业和市场层面的竞争格局逐渐清晰。中国在行业层面领先，德国在技术层面领先，而伦敦等城市在排放立法方面走在前列，推动电动汽车普及。充电便利性和电池技术进步是提升用户接受度的关键因素，同时原材料供应的集中性带来一定的风险。各国正在通过政策、基础设施建设和技术研发，推动电动汽车市场的发展。