罗兰贝格-2018年全球电动汽车发展指数-2018.8-19页

2018年全球电动汽车发展指数总结

核心内容概述

2018年全球电动汽车发展指数显示，中国在全球电动汽车市场中仍处于领先地位，尤其在行业与市场层面。尽管法国在技术层面领先，但中国在生产规模、政策支持及市场增长方面表现更为突出。随着电动汽车市场的发展，电池制造商和整车厂的策略也在不断调整，以应对日益增长的市场需求和供应链挑战。

主要观点

• 中国领先地位稳固：在行业与市场层面，中国继续保持领先地位，而美国排名上升，与中并列第一。日本和韩国在技术与行业层面也有显著增长。
• 技术发展差异：法国在技术层面仍保持领先，主要得益于其对插电式混合动力汽车的重视。德国虽产品组合更丰富，但技术指标得分略有下降。韩国在技术层面超越日本，成为第三大技术领先国家。
• 电池战略关键：随着全球电动汽车销量的预期增长，电池需求将大幅上升。电池制造商将通过扩大生产规模、优化制造工艺、整合上游资源等方式增强竞争力。整车厂则需通过建立供应链合作关系或多元化采购来降低对单一电池制造商的依赖。
• 原材料挑战：锂和钴是电池生产中最敏感的原材料，其价格波动将对电池成本产生重大影响。高镍材料（如NCM712、NCA）将成为未来电池发展的主流，以减少对钴的依赖并提升能量密度。
• 电池回收与再利用：电池回收将成为未来的重要议题，整车厂可能需要与电池制造商合作，以确保可持续的材料供应和高效的回收利用。

关键信息

各国发展情况

政策与市场动态

• 中国政策支持：通过一系列政策，如《促进汽车动力电池产业发展行动方案》和取消外资股比限制，推动本土电池制造商发展，如宁德时代。
• 市场增长：中国电动汽车销量增长约70%，成为首个电动汽车销量占比超过2%的国家。德国销量增长超过90%，法国增长约25%。
• 电池成本与材料影响：电池成本受原材料价格影响显著，高镍材料将成为主流，有助于提升能量密度并降低对钴的依赖。

电池制造商策略

• 宁德时代：成为中国市场领导者，与多家整车厂合作，并计划在德国东部建设工厂。
• 诺斯伏特：致力于建立垂直供应链，推动可持续发展，并确保钴和锂的供应。
• 行业趋势：电池制造商正向垂直整合方向发展，以控制成本和供应风险。整车厂则需考虑建立电池回收体系，或与多个供应商合作。

未来展望

• 电池需求激增：预计到2030年，全球汽车电池需求将增长至近1600GWh。
• 供应链挑战：电池制造商将面临原材料短缺和价格波动的风险，需采取上游整合、技术升级等措施应对。
• 电池回收重要性提升：电池回收将成为未来电动汽车行业的重要组成部分，但需高效、可持续的运营模式。

战略建议

• 整车厂应对策略：
  • 与供应链企业建立长期合作关系，确保基础产量。
  • 多元化采购，建立强大的电池模块供应商网络。
  • 推进电池回收业务，以减少对原材料的依赖。
• 电池制造商应对策略：
  • 增强技术开发，如高镍材料和固态电池。
  • 实施垂直整合战略，确保原材料供应。
  • 提高生产效率与规模，以降低单位成本。

方法论

全球电动汽车发展指数基于以下三个维度评估各国：

• 技术：包括电动汽车的技术表现、性价比及研发支持。
• 行业：涵盖汽车和电池的生产规模与增长趋势。
• 市场：基于现有市场占有率与未来预测。

各指标评分范围为0-5分，通过综合评估得出各国在全球电动汽车发展中的排名。

图片说明

• 图1：展示美国与中国的共同领先地位，日本超越德国。
• 图2：突出中国在行业层面领先，法国在技术层面领先。
• 图3：展示三大指标随时间的变化趋势。
• 图4：说明韩国电池性价比提升，法国价格上扬。
• 图5：显示各国研发补贴变化，中国下降明显，法国最高。
• 图6：展示中国在电池生产上的领先地位。
• 图7：说明电池材料成本与供应情况。
• 图8：展示全球电动汽车销量增长趋势。

联系信息

出版方：罗兰贝格亚太总部
地址：中国上海市南京西路1515号，静安嘉里中心办公楼一座23楼，200040
联系方式：+86 21 5298-6677
联系人：郑赞，合伙人，+86 21 52986677-163，ron.zheng@rolandberger.com

注：本报告中所有图片版权归罗兰贝格管理咨询公司所有。