罗兰贝格：《2017年第一季度全球电动汽车发展指数》_12页_1mb

全球电动汽车发展指数2017年第一季度总结

核心内容概述

本报告由罗兰贝格汽车行业中心与亚琛汽车工程技术有限公司联合发布，分析了2017年第一季度全球电动汽车的发展情况。报告从“技术”、“行业”和“市场”三个维度对全球主要汽车国家的电动汽车发展进行评估，并结合政策、供应链和基础设施等方面，探讨了电动汽车行业的未来趋势。

主要观点

技术层面

• 德国领先：在“技术”指标中，德国与法国并列第一，领先于日本和韩国。
• 技术提升：德国整车厂在保证价格不变的前提下，提供更长续航里程的电动车，技术表现突出。
• 技术调整：全球电动汽车发展指数对“技术”指标的计算权重进行了调整，增加了“车载充电技术”的比重，减少了“安全功能”的权重。

行业层面

• 中国领先：中国在“行业”层面领先，主要得益于其高比例的本地锂电池生产，超过90%的锂电池产自中国。
• 日本下滑：日本在“行业”指标中排名下滑至第三，主要因为其电动车产量和电池市场份额不如中国。
• 美国上升：美国在“行业”指标中排名上升至第二，专注于中端车市场。

市场层面

• 全球七大国家：全球领先的七个汽车国家在市场层面差距逐渐缩小。
• 中国增长显著：中国电动车销量在2017年第一季度增长超过一倍，成为全球第二大市场。
• 欧洲增长放缓：德国和法国销量增长约50%，但欧洲整体市场渗透率仍较低，需进一步提升。

关键信息

电动汽车发展指数指标

• 技术：评估本土整车厂的技术发展和科研投入。
• 行业：衡量电动车及电池的生产能力和创造的区域价值。
• 市场：基于电动车在整体汽车市场中的占比进行评估。

电池技术趋势

• 主流电池类型：NCA和NMC电池将在未来主导市场，其中NMC预计占70%市场份额。
• LFP电池：磷酸铁锂电池因能量密度较低，将逐渐失去市场份额。
• 电池需求增长：随着长距离续航电动车的普及，对电池的需求将持续增加，但价格将大幅下降。

原材料供应

• 关键原材料：锂、镍、锰、钴及石墨是主要原材料，供应高度集中在中国、刚果、韩国和日本。
• 供应风险：原材料供应易受政策影响，未来需通过开发新矿藏和上游加工来缓解供应压力。

城市排放立法

• 伦敦计划：伦敦计划设立超低排放区，并在2020年全面实施，部分措施可能提前至2019年。
• 巴黎和挪威：巴黎计划从2020年起禁用柴油车，挪威考虑从2025年起禁用所有内燃机。

充电基础设施

• 充电便利性：充电便利性是提升用户接受度的重要因素。
• 快充技术：直流快充技术将显著缩短充电时间，但存在电池衰减问题。
• 感应充电：感应充电技术有望在未来提升便利性，但面临安全、定位误差等问题。

未来趋势

• 电动车普及：各国正通过政策和基础设施投资推动电动车普及。
• 技术升级：电池技术将不断优化，尤其是NMC电池的广泛应用。
• 市场扩张：随着技术进步和政策支持，电动车市场将逐步扩大，但增速受限于原材料供应和成本控制。

各国主要车型

• 中国：比亚迪唐、比亚迪秦、北汽E150EV
• 美国：特斯拉Model S、日产Leaf EV、雪佛兰Volt插电混动版
• 欧洲：大众高尔夫GTE插电混动版、宝马i3、奥迪A3 e-tron
• 日本：日产Leaf EV、三菱欧蓝德插电混动版、丰田普锐斯插电混动版
• 法国：雷诺ZOE Z.E.、雷诺Kangoo Z.E.、两座版SmartED
• 韩国：雪佛兰Spark EV、起亚秀尔电动版、现代索纳塔插电混动版

方法论

• 三个维度：技术、行业、市场。
• 评分标准：每个指标评分范围为0-5分。
• 预测范围：2017年第一季度报告首次包含对2018年的预测。

图表说明

• 图表1：展示中国和日本在行业和市场方面的领先地位。
• 图表2：显示技术指标调整后，德国和法国处于领先地位。
• 图表3：比较各国在“市场”、“技术”和“行业”方面的表现差异。
• 图表4：展示即将面市电动车的性价比变化。
• 图表5：显示各国研发投资情况。
• 图表6：展示各国本土电动车产量。
• 图表7：显示欧洲电池生产能力不足。
• 图表8：展示中国销量翻番，成为第二大市场。
• 图表9：展示全球电动汽车发展指数三大指标对比。

联系信息

• 罗兰贝格亚太总部：位于中国上海市南京西路1515号静安嘉里中心办公楼一座23楼。
• 联系人：
  • 唐亦蒙：大中华区执行合伙人，联系方式：+86 21 52986677-816，ignatius.tong@rolandberger.com
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