20230630-安信证券-安信消费一周看图2023W26_95页_2mb

中成药集采分析

• 全国中成药于2023年6月21日完成全国集采，共16个组42个品种参与，68个产品中选，平均降价幅度49.36%。
• 本次集采设计公允降价，最低价格低于市场预期，与各竞争单元基准价相比，降幅多位于35%-60%，建议重点关注中药板块。

家电行业数据

• 5月空调销量同比+291%，冰箱同比+132%，洗衣机同比+20%；彩电同比-44%。
• 品牌集中度有下降趋势，如洗衣机市场份额下降，宅电市场规模增长乏力。

超宽基市场表现

• 医药股本周上涨208%，纺服股相对滞涨。
• 北向资金对家电持股比例下降，外国投资者撤资为主要驱动；沪深港通持股按前十大指标股计算。

领先推荐与风险提示

• 行业评级：领先大市-A。
• 风险：政策变动、放量不及预期。
• 集采出清需留意地方政策与执行节奏，中长期给予重估空间。

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