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工业与市场：2022年中国银行业分析

核心发现：

• 全球银行业整体面临挑战，2021年收入预计为4890亿美元（2018年为5300亿美元），市值显著下降。
• 中国银行业不良贷款率在2021年为1.73%，关注类贷款存量达2.8万亿元，资本充足率为10.78%，银行业景气指数2022年第二季度为66%。
• 国有大行资产规模持续扩大，存款与贷款总额稳步增长，不良贷款核销金额逐年增加，利润增速部分年份出现下滑。
• 网上银行与移动支付蓬勃发展，2020年新冠肺炎疫情期间交易额与笔数创新高，预计到2025年网上银行渗透率将达45%。
• 行业监管趋严，2021年罚款总额达17774万元（人民币），罚款主要集中在贷款、成本管理、汇票等方面，银行业企业罚款数目占比高。

国有大行数据亮点：

• 银行业总利润增长虽受疫情影响，部分银行维持两位数增长，工商银行2020年利润增长19%，建设银行2021年增长与杠杆问题有关。
• 招商银行等股份制银行也在手机银行用户活跃度上表现突出。

建议：

• 持续关注宏观经济对银行业的结构性影响，对不良贷款和利率变化保持敏感。
• 利用金融创新、数字化升级提升服务效率，应对日益市场竞争，特别是在第三方支付（如支付宝、腾讯）的合作延伸方面。

报告强调，中国银行业在监管压力和疫情冲击下正在逐步恢复，银行业服务正向智能化、数据分析优化转型，但不良贷款和资本下降仍是关键风险点。