2023-12-12-中国银行-全球银行业展望报告_2024年年报_总第57期_60页_1mb

2024年全球银行业展望报告核心内容

全球银行业面临挑战与机遇

经济复苏与盈利压力

• 全球经济增长放缓，银行业盈利面临挑战；
• 美国银行业净利润同比增长16.3%，日本增长20.0%，而欧元区、英国预计净利润将同比下滑23.9%和37.9%。

强监管趋势

• 全球监管趋严，资本充足率持续提升；
• 巴塞尔协议III最终方案落地，欧美央行加息尾声，部分经济体进入降息周期。

资产质量与风险管理

• 全球银行业资产质量面临劣变风险，欧元区、日本、澳大利亚不良率预计分别上涨0.10、0.05、0.05个百分点；
• 美国商业地产危机可能通过中小银行向流动性风险传导。

中国银行业发展展望

服务实体经济稳增长

• 中国银行资产规模稳健扩张，净利润增速略有回落，前三季度同比增长1.6%；
• 信贷支持制造业、小微企业、绿色金融等领域，净息差收窄至1.73%。

普惠金融高质量发展

• 普惠型小微企业贷款余额突破23.8万亿元，不良率稳定在2.18%；
• 加快数字化转型，单件运营成本显著下降。

政策支持与改革方向

• 推动跨境消费金融、住房租赁金融创新；
• 住房租赁市场迎来多元化融资模式，包括REITs、专项债、资产证券化等。

专题研究重点

支持实体经济复苏

• 国际银行业聚焦科技行业、制造业升级与绿色金融；
• 消费金融需求上升，信用卡贷款余额创历史新高。

创意产业发展经验

• 英国通过税收减免、专项资金与私募融资模式支持创意产业；
• 创意企业融资约束显著，需政策性资金与市场化机制结合。

住房租赁金融支持

• 发挥住房租赁金融在房地产转型中的作用；
• 推广REITs、公司信用债、租金收益权证券化等模式。

深港跨境消费金融

• 深港通关便利化带动跨境消费增长；
• 银行需提升跨境支付、按揭贷款、移动支付等服务。

注：以上为根据报告核心内容提炼的核心观点与数据，完整报告可参考中国银行研究院发布的《2024年全球银行业展望报告》。