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报告摘要

财富早知道内容总结

核心内容概览

2022年1月6日的《财富早知道》涵盖了财经要闻、市场动态、公司动态、行业研究、投资建议等多个方面，内容涉及宏观经济政策、金融市场走势、行业发展趋势、企业经营情况以及投资策略等。

财经要闻

减税降费政策：李克强强调要继续实施组合式减税降费，特别是对受疫情影响的服务业进行精准帮扶，以确保经济平稳开局。
人民币贬值风险：《金融时报》指出，2022年人民币面临“四差变化”带来的贬值压力，企业需树立风险中性理念，利用金融机构提供的避险服务降低汇率风险。
互联网数据安全监管：国家网信办要求加强APP数据处理活动的风险监测，不得危害国家安全和公共利益。
成渝金融中心建设：国家发布《成渝共建西部金融中心规划》，明确“六体系一基础”的政策框架，推动成渝地区双城经济圈建设。
农业机械化目标：农业农村部提出到2025年全国农作物耕种收综合机械化率将达75%。

市场动态

主要市场指数

东方财富全A：5541.06，-1.29%
上证指数：3595.18，-1.02%
沪深300：4868.12，-1.01%
中小板指：9744.79，-2.50%
创业板指：3161.51，-2.73%
恒生指数：22907.25，-1.64%
台湾加权：18499.96，-0.14%
道琼斯：36407.11，-1.07%
标普500：4700.58，-1.94%
纳斯达克：15100.17，-3.34%
富时100：7516.87，+0.16%
日经225：29332.16，+0.10%

主要商品期货

纽约原油：77.19，-0.03%
COMEX黄金：1810.60，-0.24%
BDI航运：2289.00，+0.18%
LME铝：2914.50，+2.86%
LME铜：9688.50，-1.10%

主要外汇

美元/人民币：6.3779，-0.02%
欧元/人民币：7.1962，-0.19%
百日元/人民币：5.4885，-0.77%

期指主力合约

IF当月连续：4877.00，-0.92%
IH当月连续：3264.00，-0.10%
IC当月连续：7221.80，-1.95%

公司动态

重大事项

大港股份：拟继续出售天奈科技股票。
金春股份：年产15000吨ES复合短纤维项目已建成，有助于稳定产品原料供应。
华贸物流：拟转让佛山华贸100%股权及相关债权，底价为5745.2万元。
申昊科技：被认定为2022年度省级重点实验室。
兰生股份：部分房屋被纳入征收范围，预计获得4511.69万元补偿款。
景津环保：拟将证券简称变更为“景津装备”。
建艺集团：控股股东拟受让7.04%公司股份，进一步巩固控股权。
华海药业：氨酚氢可酮片获得美国FDA批准文号，可在美国销售。
惠云钛业：年产3万吨锐钛型钛白粉技改项目（二期）完成验收。
恒瑞医药：获准开展甲磺酸阿帕替尼片和SHR-1701注射液的临床试验。
哈三联：注射用奥美拉唑钠通过一致性评价。
沪硅产业：获得政府补助1411.75万元，预计对2021年利润产生积极影响。
ST平能：已向深交所提出终止上市申请。
天宇股份：脯氨酸恒格列净原料药通过CDE审批。
勤上股份：因“双减”政策影响，龙文教育盈利能力将受冲击。
迪哲医药：DZD8586获批开展复发难治性B细胞非霍奇金淋巴瘤临床试验。
通化东宝：拟以4.6亿元转让特宝生物5%股份。
立高食品：上调部分产品价格3%-8%。
飞凯材料：未向辉瑞供应医药中间体。
宋都股份：未具备发展锂业的条件，未参与相关投资。
雅本化学：停牌核查结束，股票复牌。
万里股份：拟收购特瑞电池控制权，股票停牌。

业绩快报

四方科技：2021年净利预增58%-71%。
安科瑞：2021年净利预增30%-55%。
纳微科技：净利预增131%-155%。
云海金属：净利预增105%-138%。
华正新材：净利预增88%-104%。
远兴能源：净利预增7022%-7316%。
天音控股：净利预增7.47%-23.59%。
双环传动：净利预增5倍。
怡达股份：净利预增，同比扭亏。
金山股份：净利预亏18亿至20.38亿。
国瓷材料：净利预增36%-43%。
宸展光电：净利预增34.43%。
全志科技：净利预增125%-164%。
正海生物：净利预增30%-50%。
中金辐照：净利预增34%-60%。
众生药业：净利预增，同比扭亏。
东方盛虹：净利预增435%-552%。
中文在线：净利预增84%-125%。
宝莱特：净利预降77.47%-82.67%。

重大投资

协和电子：参设合资公司，投资氢燃料电池质子交换膜项目。
伟明环保：拟投资17.39亿元建设高冰镍项目。
金圆股份：子公司拟投资8亿元建设锂盐项目。
德方纳米：拟投资75亿元建设新型磷酸盐系正极材料生产基地。

再融资

博瑞医药：可转债中签结果出炉，共20.58万个。
法本信息：拟发行可转债募资不超6.01亿元。
盛弘股份：股东拟减持不超7.37%股份。
嘉寓股份：控股股东拟减持不超8%股份。

中标项目

浦东建设：中标12亿元重大工程项目。
元成股份：预中标3.33亿元景德镇旅游基础设施项目。
高斯贝尔：中标8698万元地面数字电视700兆赫频率迁移项目。
北新路桥：中标两项目合计金额超10亿元。
浙富控股：中标1.35亿元工程项目。
海格通信：子公司中标3.57亿元中国广电项目。

签订合同

鸿达兴业：与有研工研院签署氢储能项目合作协议。
长源电力：拟投建华严一期光伏项目。
雪榕生物：与中科中山签订多糖联合实验室协议。
申昊科技：与浙江交投签订合作框架协议。

行业研究与投资建议

传媒互联网行业

腾讯音乐：作为音乐流媒体龙头，受益于内容与流量双轮驱动，未来增长潜力大。建议关注其发展机会。

人力资源行业

科锐国际：灵活用工业务带动业绩增长，预计2021-2023年营收和净利润将保持快速增长。给予“买入”评级。

电子设备行业

新型烟草：行业监管趋严，但龙头公司积极布局，未来增长可期。建议关注思摩尔国际、华宝国际、比亚迪电子等。
SiC功率器件：市场进入黄金期，技术壁垒高，建议关注三安光电、天岳先进、时代电气、斯达半导等。

酒店餐饮行业

海伦司：2021年H1培育钻石业务快速增长，带动公司业绩显著提升。预计未来三年营收和净利润将保持高速增长，给予“买入”评级。

投资策略

日历效应：A股在年底存在结构性机会，建议自下而上挖掘个股。

风险提示

宏观经济风险：劳动力需求下降、政策风险、行业竞争加剧等。
汇率波动风险：人民币贬值可能对企业造成损失。
技术与成本风险：SiC制造难度高、成本控制不及预期。
市场风险：消费认知度不足、行业竞争加剧、政策变化等。

东方财富证券免责声明

本报告由东方财富证券发布，仅供客户使用。
报告基于公开信息，力求准确但不保证其完整性。
投资建议不构成投资意见，客户需自行判断。
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投资评级标准

股票评级：买入（+15%）、增持（+5%-15%）、中性（-5%-+5%）、减持（-15%- -5%）、卖出（-15%）。
行业评级：强于大市（+10%）、中性（-10%~+10%）、弱于大市（-10%）。

总结

《财富早知道》提供了丰富的市场信息与投资建议，涵盖政策导向、市场动态、企业动态、行业研究及投资策略等方面。重点包括减税降费、人民币贬值风险、成渝金融中心建设、灵活用工业务、新型烟草与SiC行业、培育钻石等。投资建议方面，东方财富证券推荐关注腾讯音乐、科锐国际、思摩尔国际、海伦司等，同时提醒投资者注意政策、市场、技术等多重风险。

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