市场数据与行业分析总结
核心内容概述
本文档汇总了2017年6月的市场数据及行业分析报告，涵盖了国内市场指数、主要周边市场、外汇商品价格、重点行业分析、投资评级及建议等内容。此外，还提供了新股发行信息及研究报告概览，以及兴业证券相关销售团队的联系方式。
国内市场指数表现
指数表现
| 指数 |
当前指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 上证综指 |
3188 |
0.5 |
1.3 |
1.7 |
| 深证成指 |
10512 |
0.6 |
2.4 |
2.4 |
| 创业板指 |
1814 |
0.3 |
0.8 |
-7.6 |
| 中小板指 |
6940 |
1.0 |
2.7 |
6.6 |
| 沪深 300 |
3669 |
0.6 |
2.2 |
9.8 |
| 中证 500 |
6117 |
0.5 |
2.1 |
-3.2 |
行业表现
表现最好前五行业
| 行业 |
当前指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 计算机 |
4465 |
1.6 |
2.6 |
-5.9 |
| 建筑材料 |
5833 |
1.2 |
2.0 |
2.3 |
| 采掘 |
3331 |
1.0 |
2.6 |
-3.8 |
| 非银金融 |
1814 |
1.0 |
0.9 |
6.8 |
| 电子 |
3176 |
0.8 |
1.9 |
2.9 |
表现最差前五行业
| 行业 |
当前指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 房地产 |
4846 |
0.0 |
2.3 |
-1.3 |
| 农林牧渔 |
2837 |
0.0 |
0.6 |
-16.3 |
| 综合 |
2996 |
0.1 |
1.3 |
-15.8 |
| 公用事业 |
2916 |
0.2 |
0.2 |
0.3 |
| 交通运输 |
2828 |
0.2 |
0.5 |
2.3 |
周边市场表现
| 市场 |
当前指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 恒生指数 |
25965 |
1.1 |
1.1 |
17.2 |
| 恒生红筹 |
4024 |
0.6 |
0.4 |
11.7 |
| 日经 225 |
20220 |
0.4 |
0.5 |
3.2 |
| 道琼斯 |
21286 |
-0.8 |
-0.5 |
7.1 |
| 标普 500 |
2420 |
-0.9 |
-0.6 |
7.2 |
| 纳斯达克 |
6144 |
-1.4 |
-1.5 |
13.2 |
| 德国 DAX |
12416 |
-1.8 |
-3.0 |
7.1 |
| 法国 CAC |
5154 |
-1.9 |
-2.4 |
5.6 |
| 富时 100 |
7350 |
-0.5 |
-1.2 |
2.4 |
外汇商品价格
| 商品 |
收盘价 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 美元指数 |
95.5782 |
-0.5 |
-2.0 |
-7.1 |
| 美元-人民币 |
6.7880 |
-0.2 |
-0.7 |
-2.2 |
| 美元-日元 |
112.1700 |
-0.1 |
0.8 |
-4.6 |
| 欧元-美元 |
1.1441 |
0.6 |
2.6 |
9.5 |
| 英镑-美元 |
1.3007 |
0.6 |
2.6 |
5.9 |
重点行业分析与投资建议
轻工制造行业
- 公司：金牌厨柜（603180）
- 评级：增持
- 核心观点：
- 定制厨柜市场发展成熟，国内市场规模约1000亿元，定制厨柜占比约50%。
- 品牌定制渗透率持续上升，手工打制将被替代。
- 渠道改革及精细营销推动同店增长，部分门店销售同比增长50%以上。
- 未来直营门店增长趋缓，加盟门店迅速扩张，预计2017-2018年EPS分别为1.94和2.66元。
- 风险提示： 经销商开拓风险、行业竞争加剧。
环保行业
- 事件： 《水污染防治法》修订，河长制首次写入法律。
- 核心观点：
- 水环境监测需求明显增加，利好环境监测龙头公司。
- 市政污泥和农村水务治理需求提升，建议关注国中水务、润邦股份、博世科、梅安森、天翔环境等。
- 投资建议： 建议重点关注环境监测、市政污泥、农村水务行业。
化工行业
- 公司：飞凯材料（300398）
- 评级：增持
- 核心观点：
- 并购和成显示获证监会审核通过，公司业务板块进一步拓展。
- 显示材料业务将成新增长点，提升公司整体业绩。
- 预计2017-2019年EPS分别为0.30、0.53、0.65元。
- 风险提示： 紫外固化光纤涂覆材料价格下跌、新产品拓展不及预期。
交通运输行业
- 公司：华北高速（000916）
- 评级：增持
- 核心观点：
- 招商公路拟吸收合并华北高速，换股价格合理。
- 招商公路是高速公路运营平台的龙头企业，拥有全国18个省市的路网覆盖。
- 未来有望成为高股息品种。
- 风险提示： 合并审批未通过、市场波动。
建筑建材行业
- 公司：鲁阳节能（002088）
- 评级：增持
- 核心观点：
- 公司拟扩产岩棉制品，产能提升至15万吨，增强市场竞争力。
- 政策推动下，岩棉需求放量，公司业绩有望超预期。
- 预计2017-2019年EPS分别为0.45、0.59、0.79元。
- 风险提示： 政策执行不及预期。
电力行业
- 事件： 水污染防治法落地，河长制全国推开。
- 核心观点：
- 水环境监测需求上升，建议关注环境监测龙头公司。
- 市政污泥和农村水务治理成为新热点。
- 投资建议： 建议重点关注环境监测、市政污泥、农村水务行业。
其他行业观点
- 兴证中小盘：
- 上半年IPO数量超去年全年，网下打新收益持续走低。
- 建议关注华大基因、健友股份、基蛋生物等。
- 兴证海外：
- 信利国际（00732.HK）投资仁寿五代线项目，拓展面板产能。
- 康达环保（06136.HK）股价下跌非基本面因素，全年增长可期待。
- 建议关注康达环保，上调至“买入”评级，目标价2.49港元。
- 固定收益：
- TF持仓量高企，多空均认为有盈利空间。
- 预计资金面变化将影响持仓量。
新股发行信息
| 代码 |
简称 |
发行数量（万股） |
发行价（元） |
| 002887 |
绿茵生态 |
- |
42.01 |
| 603730 |
岱美股份 |
4800.00 |
24.92 |
| 603707 |
健友股份 |
6350.00 |
- |
| 603612 |
索通发展 |
6020.00 |
- |
| 300675 |
建科院 |
3666.67 |
- |
| 603387 |
基蛋生物 |
3300.00 |
- |
| 300676 |
华大基因 |
4010.00 |
- |
| 300673 |
佩蒂股份 |
- |
22.34 |
| 603595 |
东尼电子 |
2500.00 |
13.01 |
| 002882 |
金龙羽 |
8000.00 |
6.20 |
| 002879 |
长缆科技 |
3500.00 |
18.02 |
投资评级说明
- 买入： 相对大盘涨幅大于15%
- 增持： 相对大盘涨幅在5%~15%之间
- 中性： 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
- 减持： 相对大盘涨幅小于-5%
研究员及报告信息
| 研究员 |
报告名称 |
行业 |
投资评级 |
日期 |
| 王婉婷 |
金牌橱柜调研报告：渠道扩张期，内涵外延增长共振 |
轻工制造 |
增持 |
2017-06-29 |
| 宋健 |
管理层增持助推价值实现 |
地产建筑业 |
买入 |
2017-06-29 |
| 符云川 |
兴证环保-行业点评：水污染防治法落地，河长制全国推开 |
环保工程及服务 |
推荐 |
2017-06-29 |
| 王云璁 |
飞凯材料（300398）公告点评 |
其他化学制品 |
增持 |
2017-06-29 |
| 李华丰 |
鲁阳节能公告点评：行业景气确立，扩产锁定明后年增长 |
耐火材料 |
增持 |
2017-06-29 |
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深圳地区
国际机构销售经理
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