全球银行业展望报告2020年第2季度（总第42期）：积极应对突发外部重大冲击的新挑战-20200330-中国银行-33页_1mb

全球银行业展望报告总结

核心内容概述

本报告分析了2019年全球及中国银行业的整体发展情况，并展望了2020年上半年的行业趋势与挑战。全球银行业在2019年呈现稳健发展态势，但面临盈利效率下滑、净息差收窄及部分新兴市场资产质量风险上升等问题。2020年以来，新冠疫情对全球银行业造成重大冲击，导致经济下行压力加大、利率水平持续下移及金融市场剧烈动荡。与此同时，全球各国央行和监管机构采取宽松政策与调整措施，推动银行业适应新的经营环境。

中国银行业在2019年表现稳健，资产规模增长，但盈利增速放缓，不良贷款率小幅上升。新冠疫情进一步加剧了中国银行业面临的挑战，包括信贷需求下降、中间业务收入减少及部分中小银行风险上升。然而，中国银行业在风险抵补能力、资本充足率及数字化转型方面表现较为强劲。

主要观点

全球银行业

• 资产规模增长放缓：2020年上半年全球银行业资产规模增速将显著放缓，尤其是受疫情影响严重的发达经济体。
• 盈利前景堪忧：全球银行业盈利空间受到压缩，特别是净息差收窄，影响利润增长。
• 信用风险上升：受疫情影响较大的地区，如中国、意大利，信用风险上升，尤其是跨境贸易、旅游业、餐饮业等受冲击较大的行业。
• 流动性风险加剧：金融市场波动加大，对银行流动性管理提出更高要求，中小银行面临更大挑战。
• 监管政策调整：各国监管机构放松部分监管标准，鼓励银行支持实体经济，同时推动金融科技发展，提升银行服务效率。

中国银行业

• 资产规模保持增长：2020年上半年，中国银行业资产规模仍保持较快增长，但增速较2019年有所下降。
• 盈利增速放缓：受疫情影响，中间业务收入下降，预计2020年第一季度净利润增速将有所放缓。
• 不良贷款率小幅上升：疫情对部分行业及中小企业造成较大冲击，预计2020年第一季度不良贷款率将升至1.88%左右。
• 风险缓释能力保持稳定：尽管不良贷款率上升，但银行拨备覆盖率和资本充足率仍保持较高水平，风险抵补能力稳健。
• 数字化转型加速：疫情推动了“非接触式”金融服务模式的发展，促使银行加快数字化进程，提升线上服务能力。

关键信息

2019年全球银行业数据

• 全球主要经济体银行业资产规模合计116.1万亿美元，同比增长5.9%。
• 中国银行业资产达41.7万亿美元，同比增长8.1%。
• 部分国家如法国、比利时、意大利等增长较快，达到10%以上。
• 美国、英国、日本等国家银行业盈利效率下降，ROA下降，净息差收窄。
• 中国银行业ROA为0.87%，净息差小幅上升。
• 俄罗斯、泰国、马来西亚银行业盈利增长显著，ROA提升。
• 全球主要经济体不良贷款率总体稳定，但部分新兴市场如印尼、俄罗斯等不良贷款率上升。

2020年上半年全球银行业展望

• 规模增速放缓：受疫情影响，全球银行业资产增速将显著下降，尤其在发达经济体。
• 盈利压力增大：市场动荡、利率下降将对银行盈利产生不利影响，特别是净息差收窄。
• 信用风险上升：疫情对经济活动造成冲击，影响企业偿债能力，导致不良贷款率上升。
• 流动性管理挑战加剧：金融市场波动性增加，银行需加强流动性管理。
• 监管政策放宽：各国监管机构放松部分监管标准，鼓励银行支持实体经济，推动数字化转型。

中国银行业应对措施

• 加强线上服务：推动数字化转型，提升线上金融服务能力。
• 支持中小企业：通过延缓还本付息、增加信用贷款等方式缓解企业资金压力。
• 优化信贷结构：提高对制造业、小微企业等领域的信贷投放力度。
• 强化风险缓释：通过核销、资产证券化等方式控制不良贷款率。
• 关注新兴领域：拓展“非接触式”金融服务，探索“金融+”场景融合，提升客户粘性与服务深度。

专题研究要点

专题一：新冠疫情对不良贷款率的影响

• 2020年整体不良贷款率或将创近年来新高。
• 受疫情影响严重的地区如湖北、广东、浙江不良贷款率将明显上升。
• 重点行业如旅游、餐饮、零售等不良贷款率上升风险较大。
• 中小企业信用风险暴露加大，需加强资产质量管理。
• 银行应采取措施清理存量不良，控制新增不良。

专题二：银行业“非接触”服务模式十大趋势

• 公司业务：业务流程优化、客户洞察提升、数据共享构建企业生态圈、智慧信贷提升风控能力。
• 零售业务：数据化分析提升获客与活客能力、财富管理与私人银行服务便捷化、延伸至“金融+”场景。
• 中后台管理：智能化交互体验、灵活IT架构、中后台解决方案输出。

专题三：全球交易银行业务新趋势

• 收入贡献度提升：交易银行成为大型银行的重要收入来源，贡献度逐步提高。
• 客户范围扩大：交易银行客户从大型企业向中小企业扩展，需求多样化。
• 金融科技应用增强：引入人工智能、光学识别、区块链等技术提升效率与风控能力。
• 监管趋严：反洗钱、资本及流动性监管要求提升，推动交易银行业务合规化。
• 未来增长点：贸易融资、支付业务、现金管理、供应链金融等领域具有较大发展潜力。

总结

新冠疫情对全球银行业造成深远影响，推动银行业加快数字化转型，同时加剧信用风险与流动性压力。中国银行业在疫情中展现出较强的抗风险能力，但同样面临不良贷款率上升、盈利下降等挑战。未来，银行需强化风险缓释能力，提升金融科技应用，推动“非接触式”服务模式发展，以应对疫情带来的不确定性。交易银行业务作为重要增长点，未来发展前景广阔，需加强产品整合、系统升级与品牌建设，以适应新的市场环境。