中国轿车市场洞察报告2018版_46页_10mb

中国轿车市场洞察报告(2018版) 总结

核心内容概述

中国轿车市场正经历结构性调整的战略机遇期，整体销量微增长格局下，轿车销量持续下滑，2017年销量仅为1175万辆，同比下降6.2%。随着SUV市场的崛起，轿车在市场份额中的占比持续下降，2017年轿车占乘用车销量比例为50%，SUV则为43%。预计2018年SUV销量将超过轿车，未来几年轿车市场将面临更大的挑战。

主要观点

1. 市场现状与趋势

• 销量下滑：2007-2017年轿车销量持续下降，紧凑型轿车和小型轿车的下滑尤为明显。
• 价格结构：轿车潜客主要集中在12万元以下，导致难以抓住消费升级的机遇。
• 政策影响：二胎政策红利主要由SUV和MPV受益，轿车在七座车型上处于劣势。
• 购置税政策：购置税优惠取消对1.6L及以下排量轿车冲击较大，进一步加剧销量下滑。
• 限购影响：限购城市中紧凑型轿车及以下级别销量占比显著低于非限购城市。

2. 轿车市场面临的挑战

• 产品力落后：SUV在外观、空间、动力、配置等方面全面领先，轿车在产品力层面全面落后。
• 用户流失：老用户加速向SUV转移，年轻用户对轿车的偏好也较低，SUV的年轻用户占比达32.61%，远高于轿车的25.48%。
• 新车投放不足：车企对SUV的投放力度远大于轿车，导致轿车市场缺乏新车效应。
• 配置与品质：SUV整体配置更丰富，品质提升更快，轿车在舒适性、操控性等方面仍需补强。

3. 新机遇与发展方向

• 消费升级：未来十年，随着城镇居民人均可支配收入预计翻倍，中高价位车型将更受欢迎，为轿车品质提升提供基础。
• 新能源转型：双积分政策将推动传统轿车向新能源车转型，节能将成为关键卖点。
• 细分市场突破：旅行车、运动化设计等将成为轿车突破SUV和MPV的潜在利器。
• 模块化平台：模块化平台将成为提升品质与控制成本的核心手段，有助于轿车市场转型升级。
• 再购用户增长：2018-2021年轿车再购用户比例将增加，品质将成为核心卖点。

关键信息

市场结构变化

• 销量占比：轿车与SUV销量占比趋近，2017年轿车占比为50%，SUV为43%。
• 价格分布：轿车潜客主要集中在12万元以下，中高价区的轿车关注度正在上升。

技术与政策影响

• 节能技术：涡轮增压、混动、纯电动等技术将推动轿车节能标签的强化。
• 双积分政策：2019-2020年双积分政策将加速传统轿车向新能源车转型。

用户与产品趋势

• 用户转移：老用户向SUV转移趋势明显，年轻用户对轿车兴趣较低。
• 产品升级：部分车企开始推出高品质、高配置轿车，如思域、名爵6、马自达3昂克赛拉等，月均销量表现良好。
• 设计趋势：运动化、跨界化设计成为轿车新趋势，以吸引年轻用户群体。

市场调整策略

• 细分市场布局：轿车应探索旅行车、品质车等细分市场，以弥补空间与用途的短板。
• 中高价区拓展：建议车企加大12万元以上价区轿车的投放力度，以抓住消费升级的机遇。
• 配置优化：应加强座椅装备、辅助/操控装备等配置的优化，提升舒适性与操控性。

总结与展望

• 销量预测：2018-2020年轿车销售将继续呈现负增长。
• 结构性调整：轿车要实现复兴，必须进行全方位的结构性调整，包括产品力、市场定位、用户需求等。
• 品质与成本：品质提升与成本控制的平衡将成为轿车市场的重要分水岭。
• 集中度提升：市场集中度将大幅提高，部分中小品牌和传统车型可能被市场淘汰。

建议

• 加强轿车在中高价区的布局，提升品质与配置。
• 推动新能源技术应用，适应双积分政策与节能趋势。
• 发展旅行车、运动化车型等新细分市场，以增强市场竞争力。
• 优化模块化平台，提升研发效率与产品更新速度。
• 关注用户需求变化，加强年轻化、个性化设计，吸引新用户群体。