2018版中国轿车市场洞察报告_48页-11mb

中国轿车市场洞察报告（2018版）总结

核心内容

中国轿车市场正经历结构性调整，进入战略机遇期。市场整体销量微增长，但轿车销量持续下滑，2017年销量降至1175万辆，且2018年或被SUV超越。轿车在价格、配置、产品力等方面面临多重挑战，同时也在消费升级、政策调整、技术进步等新机遇中寻求突破。

主要观点

1. 市场现状与趋势

• 销量负增长常态化：2007-2017年轿车销量增长一路下滑，2015年首次出现负增长，2017年扩大至6.2%。
• 轿车市场份额下降：2017年轿车占乘用车销量比例降至50%，SUV升至43%。
• 紧凑型与小型轿车下滑明显：紧凑型轿车销量同比下滑8.38%，小型轿车销量同比下滑24.35%。
• 限购政策影响显著：限购城市紧凑型轿车及以下级别车型销量占比明显低于非限购城市。

2. 轿车销量疲软的原因

• 用户结构变化：年轻用户（24岁及以下）在SUV中占比达32.61%，远高于轿车的25.48%。
• 产品力不足：SUV在外观、节能、动力、品质、空间等方面全面领先，轿车在这些方面未能有效突破。
• 车企投放与配置策略落后：车企在SUV上的新品投放力度和配置提升远超轿车，导致轿车市场“新车效应”不足。
• 购置税优惠取消：1.6L及以下排量轿车受购置税优惠取消冲击更大。
• 置换用户流失：老用户置换倾向SUV，进一步拉低轿车销量。

3. 新机遇与新策略

• 消费升级推动品质需求：随着城镇居民收入增长，中高价位车型更受欢迎，品质将成为轿车新卖点。
• 新能源政策推动节能转型：双积分政策将促使传统轿车向新能源车转型。
• 旅行车成为新突破口：旅行车兼具多用途与大空间，或成为轿车反击SUV、MPV的利器。
• 模块化平台助力品质与成本控制：模块化平台是未来轿车发展的关键，如大众MQB和丰田TNGA平台。
• 布局中高价区：12万元以上价区关注度上升，建议车企加速布局。
• 设计风格年轻化与运动化：部分轿车品牌如思域、名爵6、马自达3昂克赛拉正向年轻化、运动化方向发展。

关键信息

1. 市场数据

• 2017年轿车销量：1175万辆，同比下降6.2%。
• 2017年轿车与SUV销量占比：轿车50%，SUV43%。
• 2017年紧凑型轿车销量：同比下滑8.38%，小型轿车销量同比下滑24.35%。
• 2017年城镇人均可支配收入：达3.64万元，预计未来十年将翻倍。

2. 用户画像

• 年轻用户比例：SUV中24岁及以下用户占比32.61%，轿车仅25.48%。
• 置换流向：轿车用户置换倾向SUV，尤其小型和紧凑型轿车。

3. 技术与政策趋势

• 节能技术普及：涡轮增压、混动、纯电动等技术将推动轿车“节能”标签更明显。
• 双积分政策：2019-2020年将促使传统轿车向新能源车转型。
• 模块化平台：如大众MQB和丰田TNGA，将成为品质与成本控制的核心。

4. 未来展望

• 2018-2020年轿车销量仍呈负增长，但结构性调整将带来新机遇。
• 品质消费成主旋律：轿车需打造高品质、高配置车型，以应对消费升级。
• 新细分市场：旅行车、运动型轿车、跨界车型等将成轿车市场新方向。
• 市场集中度提升：部分中小品牌与传统车型将被市场淘汰，行业将更加集中。

新思维与新策略

1. 产品力全面升级

• 轿车需在外观、节能、动力、品质、空间等方面全面提升，以匹配SUV的优势。

2. 配置优化与舒适性补强

• 座椅、辅助/操控装备等对舒适性与操控性影响显著，应重点提升。

3. 新能源与节能探索

• 轿车需积极布局新能源技术，如混动、纯电动，以应对“双积分”政策与节能趋势。

4. 市场定位转型

• 轿车需从“普通家庭用车”转向“品质用车”，吸引中高端用户。

5. 模块化平台应用

• 模块化平台将提高轿车的更新换代效率与成本控制能力，成为行业新门槛。

总结

2018年及未来几年，轿车市场将面临更严峻的挑战，但也蕴含着结构性调整的机遇。轿车需从产品力、配置、设计、市场定位等多方面进行革新，以适应消费升级、政策调整、技术进步等趋势。通过强化品质、布局新能源、发展旅行车等新细分市场，轿车有望在未来的市场中重新找到增长点。