易车研究院-2018版中国轿车市场洞察报告-2018.3-48页-11mb

中国轿车市场洞察报告（2018版）总结

核心内容

中国轿车市场正经历结构性调整，面临销量下滑、市场份额减少、用户流失等多重挑战，但也迎来品质升级、新能源转型、细分市场拓展等新机遇。

主要观点

1. 市场现状

• 销量微增长，轿车负增长常态化：2007-2017年轿车销量持续下滑，2017年销量为1175万辆，同比减少6.2%。
• 轿车与SUV占比接近，2018年或被SUV超越：轿车在2017年占比为50%，SUV为43%，未来SUV或成为销量主力。
• 紧凑型与小型轿车下滑明显：2017年紧凑型轿车销量同比下滑8.38%，小型轿车下滑24.35%，成为销量拖累因素。
• 购置税优惠取消影响较大：1.6L及以下排量轿车受政策冲击更大，未来销量可能进一步下滑。
• 用户选择倾向SUV：城市限购政策下，紧凑型轿车销量占比低于非限购城市，且老用户置换倾向SUV，新用户增长乏力。

2. 主要影响因素

• 用户结构变化：年轻用户（24岁及以下）在SUV中占比达32.61%，而轿车仅为25.48%，未来购车主力或将转向SUV。
• 产品力差距明显：SUV在外观、空间、动力、品质等方面全面优于轿车，轿车需在产品力层面进行结构性调整。
• 车企投放策略失衡：车企对SUV的投放力度远大于轿车，导致轿车市场新车效应不足，销售疲软。

3. 新机遇

• 消费升级趋势明显：未来十年中国人均可支配收入预计翻倍，推动中高价位车型需求增长。
• 品质消费成为主旋律：轿车需打造高品质、高配置产品，以满足用户对“品质用车”的需求。
• 新能源政策推动转型：双积分政策促使传统轿车向新能源车型转型，节能技术成为关键。
• 旅行车成为新突破口：旅行车兼具多用途和大空间，有助于轿车市场对抗SUV与MPV。
• 模块化平台提升竞争力：模块化平台成为兼顾品质与成本控制的重要手段，如大众MQB、丰田TNGA等。

4. 新策略

• 强化新车投放，打造精品轿车：车企应加大在12万元以上价区的轿车投放力度，推动产品升级。
• 提升舒适与操控性能：轿车在舒适性与操控性方面仍有提升空间，应加强座椅、辅助/操控装备等配置。
• 探索新细分市场：轿车需摆脱“大而全”的粗放定位，向个性、运动、品质等方向转型。
• 布局新能源与节能技术：轿车需在涡轮增压、混动、纯电动等领域发力，强化“节能”标签。
• 借助品牌积累反哺轿车市场：部分车企在SUV市场积累的品牌号召力可反哺轿车市场。

关键信息

• 销量趋势：轿车销量自2015年起持续负增长，2017年下滑至1175万辆。
• 用户结构：轿车用户以中低端为主，年轻用户比例较低，未来可能被SUV取代。
• 政策影响：购置税优惠取消、双积分政策等对轿车市场形成压力。
• 产品力差距：SUV在外观、空间、动力等方面全面领先，轿车需在产品力层面提升。
• 未来展望：2018-2020年轿车销量仍可能负增长，但中高端、新能源、旅行车等细分市场或成为增长点。

结构性调整建议

• 聚焦品质与成本控制：通过模块化平台提升产品竞争力，降低成本。
• 推动新能源转型：利用双积分政策，加速传统轿车向新能源车型转型。
• 拓展新细分市场：探索旅行车、运动轿车等细分领域，满足多元化用户需求。
• 加强用户定位与营销策略：针对再购用户和品质消费群体，调整市场策略。
• 提升配置与功能：在舒适性、操控性等方面进行优化，弥补产品力短板。

总结

中国轿车市场正进入结构性调整期，面对SUV与MPV的冲击，需从产品力、用户定位、市场策略等多个维度进行变革。未来轿车将向“品质用车”、“新能源”、“旅行车”等方向转型，以适应消费升级和政策导向。只有通过全方位的优化与调整，轿车才能在竞争激烈的市场中重新找到增长点。