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苹果引领AR爆发：传媒行业深度报告总结

核心内容

本报告分析了苹果在增强现实（AR）领域的布局及其对AR行业爆发的影响，认为苹果的ARKit是推动AR进入主流市场的重要一步。AR被认为是下一个计算平台，将改变信息交互方式，带来全新的服务和体验。报告预测AR将在2017年9-10月和2018年2-3月出现两次爆发，成为下一个万亿级市场。

主要观点

• ARKit的推出：苹果在2017年WWDC上推出ARKit，集成了成熟的AR算法和与软硬件高度契合的SDK，使AR体验提升，用户使用更便捷。
• 用户基数大：ARKit支持设备在2017年底达到5.8亿台，预计到2020年全球AR用户将达到11亿，复合增速达65%。
• 技术优势：苹果在AR领域布局七年，通过收购和研发，构建了强大的软硬件生态，为AR发展保驾护航。
• 应用场景：AR在游戏、营销、教育、购物、家具、地图导航等多个领域具有巨大潜力，将带来创新和变革。
• 行业机遇：ARKit的推出将带来技术红利，相关公司如昆仑万维、掌趣科技、奥飞娱乐等将受益。

关键信息

ARKit的功能特点

• 提升了AR性能，使虚拟世界与现实世界融合，实现精准定位和跟踪。
• 降低了AR内容开发难度，使AR应用快速成长。
• 支持存量设备，用户转化率高。
• 使用便捷，无需额外设备，提升用户体验。

AR应用的爆发时间点

• 2017年9月-10月：AR应用初步爆发，出现多个现象级产品。
• 2018年2-3月：精品AR内容上线，用户粘性和留存率提升。

AR应用的潜力领域

• AR游戏：通过IP移植和创新玩法，未来市场潜力巨大，预计到2021年市场规模达70亿美元。
• AR营销：结合线下和线上，提升用户互动和转化，预计未来指数级增长。
• AR教育：提升教学生动性与互动性，发展潜力大，预计市场规模将达180亿元。
• AR购物与家具：提升购物体验，减少退货率，预计渗透率将提高。

AR硬件发展路径

• 手机AR：利用现有设备，AR功能逐步完善。
• AR眼镜：未来将逐步替代手机，成为主流载体。
• AR头盔：如微软HoloLens，适用于B端市场。

AR产业链

• 芯片厂商：提供AR所需计算和图形处理能力。
• 传感器厂商：提供环境感知能力，如IMU。
• 光学模组厂商：如苏大维格，提供AR眼镜所需的高精度光学组件。

投资策略及重点公司推荐

投资策略

• 优先级排序：AR游戏 > AR营销 > AR教育 > AR家具。
• 长期看好：AR作为下一代计算平台，将带来巨大市场机会。
• 短期机会：把握AR应用的两个爆发时间点，关注技术领先和内容创新的公司。

重点公司推荐

风险提示

• 苹果AR技术不及预期
• AR行业竞争激烈，技术更新快，需持续投入

行业前景

• AR将成为继移动互联网之后的下一个战略机遇。
• 预计到2024年AR市场规模将达1650亿美元，增长迅速。
• AR在C端和B端均有广阔发展空间，尤其在教育、游戏、营销、购物等领域。