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晨会纪要总结

核心内容

市场概况

• 国内指数：12月2日，上证综指报3574点，下跌0.09%；深证综指报14766点，下跌0.19%；创业板指报3467点，下跌0.19%。
• 成交额：两市合计成交11533.09亿元，其中沪市成交4684亿元，深市成交6848.84亿元。
• 北向资金：净流入30.21亿元，其中宁德时代获净买入8.51亿元，为当日净流入最大个股。
• ST板块：个股再掀涨停潮，已连续4日走强，受年末摘帽预期影响。

国际市场

• 恒生指数：上涨0.55%，思摩尔国际大涨14%。
• 道琼斯工业指数：上涨1.82%，纳斯达克指数上涨0.83%。
• 欧洲市场：法国CAC40下跌1.25%，德国DAX下跌1.35%，富时100下跌0.55%。
• 亚太市场：韩国综合指数上涨1.57%，日经225下跌0.65%，俄罗斯RTS上涨0.18%，圣保罗指数上涨3.66%。
• 其他市场：巴西第三季度GDP环比下降0.1%，美国首次申请失业人数为22.2万人，韩国决定收紧防疫和入境措施。

主要观点

国内经济预测（一致预期）

• GDP：2021年预计8.1%，2022年预计5.5%。
• CPI：2021年预计0.9%，2022年预计2.3%。
• PPI：2021年预计7.0%，2022年预计3.0%。
• 工业增长值：2021年预计9.4%，2022年预计5.8%。
• 固定投资增速：2021年预计7.2%，2022年预计5.6%。
• 出口增速：2021年预计24.5%，2022年预计8.1%。
• 进口增速：2021年预计22.2%，2022年预计7.3%。
• 社消增速：2021年预计12.2%，2022年预计10.3%。
• M2增速：2021年预计8.8%，2022年预计8.3%。
• 人民币汇率：2021年预计6.5%，2022年预计6.3%。

关键信息

产业资讯

1. 中环硅片全线降价：最大降幅达12.5%，其中M6硅片降幅12.48%。
2. 电子烟管理办法征求意见：电子烟生产、批发和零售业务需取得许可证，建立全国统一交易管理平台。
3. 山东港口集装箱吞吐量：提前30天超越去年全年，创历史新高。
4. 水泥价格回落：全国多地水泥价格继续下跌，云南地区尝试上调30元/吨。
5. 中国中车签约韩国项目：签订韩国城际车牵引电机项目，预计2022年6月交付。
6. 硅宝科技锂电项目：与四川彭山经济开发区签约，年产5万吨锂电池硅碳负极材料及粘合剂项目。
7. 鄂尔多斯新能源项目：总投资23亿元，打造新能源车辆（矿山工程机械）战略合作项目，预计达产后年产值195亿元。

政策与宏观

• 奥密克戎疫苗研发：我国正在快速推进奥密克戎株疫苗研发。
• 北京经开区与国开行合作：签署“十四五”时期开发性金融合作备忘录，支持制造业发展和城市更新。
• 广州房屋交易管理办法：修订出台，重点整治房屋交易突出问题，加强预售价格管理。
• 北京启动数字人民币试点：围绕惠民出行、生活、文化等主题，聚焦高频支付场景。
• 熊猫债资金管理规定：央行与外汇局发布境外机构境内发行债券资金管理规定（征求意见稿）。

证券市场

• 北向资金动向：净买入30.21亿元，宁德时代、药明康德、兆易创新获净买入，赣锋锂业净卖出。
• 市场表现：两市弱势震荡，个股跌多涨少，ST板块表现强势，超20只个股涨停。
• 板块轮动：午后稀土永磁、烟草概念等板块拉升，元宇宙板块大跌，中文在线跌逾12%。

国际市场

• 巴西经济：第三季度GDP环比下降0.1%，农牧业产值下降8.0%。
• 美国失业数据：首次申请失业人数22.2万人，四周平均下降至疫情以来最低点。
• 韩国防疫措施：决定收紧防疫和入境措施，所有入境人员需隔离10天。

公司重要公告

融资重组

• 长信科技：与比克电池达成股份补偿协议，以1.05%比克动力股权补偿1.075亿元。
• 京东方A：回购A股股份约2.96亿股，支付总额约15.96亿元。
• 中南文化：实控人由江阴高新区管委会变更为国资办。
• 中天金融：拟将中天城投100%股权转让给佳源创盛和上海杰忠，交易金额89亿元。
• 兆驰股份：控股股东协议转让7.95%股份，总价款16.92亿元。

重大事项

• 东风汽车：11月销量13038辆，同比增长9.02%；新能源汽车销量1261辆，同比增长74.13%。
• 铜峰电子：与韩国成门电子设立合资公司，年产100万只新能源汽车滤波用薄膜电容器。
• 明泰铝业：11月铝板带箔销量同比增长18%，1-11月销量同比增长21%。
• 国海证券：因未勤勉尽责被证监会处罚，没收违法所得1798万元并罚款60万元。
• 顺灏股份：电子烟政策出台，新型烟草业务将规范发展。
• 飞龙股份：成为吉利罗佑某项目热管理温控模块供应商，预计2024年量产，销售收入1.8亿元。

合同项目

• 盛屯矿业：投资印尼4万吨镍金属量高冰镍项目，总投资3.5亿美元。
• 山东玻纤：对天炬节能冷修技改，产能提升至17万吨，总投资14.54亿元。
• 桂东电力：投资10.45亿元建设来宾市3个水面光伏发电项目。
• 石大胜华：投资12.83亿元建设22万吨/年锂电材料项目，另外投资2.64亿元建设5万吨/年湿电子化学品项目。
• 孚能科技：与华友钴业签订战略合作协议，采购16.15万吨三元前驱体。
• 海峡环保：预中标福州市晋安区连江北城市管理综合体PPP项目，金额1.14亿元。
• 海格通信：中标中国移动通信工程施工服务项目，预计合同金额约12.28亿元。
• 宜通世纪：中标中国移动通信工程施工服务项目，预计中选合同总额约1.15亿元。
• 电投能源：拟投资多个新能源项目，包括综合智慧能源、户用光伏发电等。
• 永安药业：扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目，投资2.5亿元。
• TCL科技：投资150亿元建设第6代半导体新型显示器件生产线，计划向TCL华星增资75亿元。

风险提示

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