2022-07-04-上交所-宝立食品首次公开发行股票招股说明书_530页_5mb

上海宝立食品科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概览

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）股票，发行股数为4,001万股，占发行后总股本的10%。本次发行不涉及原股东公开发售股份，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币10.05元/股，预计发行日期为2022年7月6日，拟上市的证券交易所为上海证券交易所，发行后总股本为40,001.00万股。

主要观点与关键信息

一、股份流通限制与自愿锁定承诺

公司实际控制人、控股股东、主要股东及高级管理人员均作出股份锁定承诺，以保障公司上市后的股价稳定和投资者利益。

• 实际控制人马驹、胡珊、周琦、沈淋涛：在上市后36个月内不转让首发前股份；若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月；在任期间每年转让股份不超过25%，离职后半年内不得转让。
• 控股股东臻品致信：承诺与实际控制人一致，36个月锁定期，6个月股价低于发行价则延长锁定期。
• 主要股东宝钰投资、上海厚旭：宝钰投资为36个月锁定期；上海厚旭为12个月与自受让日起36个月中较长者，即36个月锁定期。
• 马驹的配偶杨雪琴：与实际控制人承诺一致。
• 其他主要股东及高管：如刘建荣、彭熹等13名股东及高级管理人员何宏武、杨哲、梁冬允等，均承诺12个月内不转让首发前股份，且在任期间每年转让不超过25%，离职后半年内不得转让。

二、信息披露承诺

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。如存在虚假记载，公司将依法回购新股，或赔偿投资者损失。

三、填补即期回报措施及约束机制

为应对发行后可能存在的即期回报摊薄问题，实际控制人及高管承诺：

• 不输送利益、不损害公司利益；
• 严格遵守公司预算管理，避免浪费或超前消费；
• 董事会制定的薪酬制度与填补回报措施挂钩；
• 若未履行承诺，将公开说明原因、道歉，并将收益归公司所有，或扣留现金分红。

四、稳定股价预案

公司制定了上市后三年内稳定股价的预案，包括：

• 公司回购股票：触发条件后10个交易日内制定回购方案，回购资金不超过募集资金总额，单次不少于1,000万元；
• 控股股东及实际控制人增持：单次增持资金不少于1,000万元，6个月内不转让；
• 董事、高级管理人员增持：增持资金不低于上年度薪酬的30%；
• 其他措施：如调整股权激励行权条件等。

五、风险提示

公司特别提示投资者注意以下风险：

• 食品质量安全风险：质量控制疏漏可能影响产品信誉和销售；
• 主要原材料价格波动风险：果蔬原料、调香调味类、淀粉、食用油等价格波动可能影响毛利率；
• 房屋租赁风险：山东宝立厂房尚未取得不动产权证，存在搬迁风险；
• 收购整合风险：厨房阿芬作为子公司，整合效果不及预期可能影响经营；
• 商誉减值风险：因收购厨房阿芬形成的商誉存在减值可能；
• 实际控制人控制不当风险：公司仍由实际控制人绝对控股，可能影响公司治理；
• 经营业绩下滑风险：疫情、全球经济环境等因素可能造成业绩下滑甚至亏损。

六、新冠疫情对公司的影响

• 公司境内销售占比高，受疫情影响较小；
• 2022年3月上海疫情导致物流受限、销售收入下滑；
• 原材料价格及运费上涨，影响毛利率；
• 但公司积极拓展轻烹食品市场，部分产品需求上升，经营恢复良好。

七、财务状况与经营情况

• 2022年1-3月：营业收入42,396.28万元，同比增长31.94%；净利润4,374.13万元，同比下降14.45%；
• 2022年1-6月预计：营业收入85,000.00-93,000.00万元，同比增长18%-30%；归属于母公司净利润8,000.00-9,000.00万元，同比下降17%-7%；
• 资产负债结构：总体良好，资产负债率下降；
• 现金流：经营活动现金净流入，但投资与筹资活动现金净流出显著增加。

八、股利分配政策

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式。具体政策包括：

• 利润分配原则：重视对投资者的回报，兼顾公司发展；
• 现金分红比例：根据公司发展阶段及资金支出情况，最低为20%；
• 决策程序：需经董事会、监事会、股东大会审议通过，且需满足一定比例；
• 调整机制：如需调整利润分配政策，需经董事会、监事会及股东大会批准，且需独立董事发表意见。

九、募集资金运用

公司募集资金将用于主营业务拓展、技术研发及生产项目，具体项目需符合合规要求，对财务状况和经营成果有积极影响。

结构总结

附注说明

• 公司已建立完善的内部控制制度及治理结构，有效防范控制不当及关联交易风险；
• 公司在疫情期间采取多项措施保障生产与销售，经营恢复良好；
• 公司拟通过稳定股价措施维护投资者利益，确保公司健康发展。